退到裡海西岸進行防禦作戰，可這樣且戰且退的戰術是相當危險的。要知道在後面追的可是一直所向披靡的德軍裝甲部隊啊！沒有充足數量的反坦克炮和坦克，蘇聯空軍也指望不上的布瓊尼真的很難辦。當他知道德軍坦克具備穿越鹽湖、溼地、河口沼澤的能力之後，撤退似乎成了他唯一的選擇！
第三節：挖洞積糧備久戰
後路被掐死的布瓊尼無法跟外高加索方面軍獲得聯絡，他們陷入了獨立作戰的危機之中。兵力本來就不佔優勢的蘇軍不得不加緊調兵遣將，蘇軍在北高加索的形勢危急，迫使斯大林唯獨就近抽調外高加索的兵力。
蘇軍這一階段被克萊斯特實際上的假進攻折磨的夠嗆，他們各後勤機構是在極端困難的條件下對部隊進行物資技術保障工作的。因此，要求後勤機構具備高度的組織性並採取緊急措施整頓後方秩序。這在德國空軍高密度的打擊下是很艱苦的。然而，蘇軍又不得不頂著極大的困難進行各項工作。他們高強度的宣傳教育導致一個普通小兵都知道高加索是不容有失的。
靠近前線的城市和鄉村的居民——成千成萬的婦女、老人和兒童向南方轉移。當然，這給部隊的後勤工作帶來了困難。但是，儘管如此，各部隊和分隊還是竭盡了全力把群眾轉移到安全地點，使和平居民免遭法西斯德寇蹂躪。
從高加索山脈山前地帶往後疏散居民