五六年，法國才採取行動，海軍少將魯約裡到順化呈遞國書，要求越南履行一七八，九年跟嘉隆王阮福映簽訂的條約。越南政府理也不理，原封退回。魯約裡就在土倫（硯港）登陸，摧毀越南炮臺。越南政府等法國艦隊撤退後，把在越南傳教的法國傳教士，屠殺淨光，作為報復。
三年後，一八五九年，英法聯軍在中國大沽口挫敗，但對越南並不放鬆。法國艦隊再度光臨越南，攻陷交趾的首府西貢（胡志明市）。越南只好屈膝，於一八六二年，跟法國簽訂《西貢條約》，把交趾割給法國。
法國政府對於佔領越南三分之一的國土，似乎已經滿意，但法國商人卻垂涎被稱為“北圻”地區的越南北部，商人久闢酉在北圻首府，交趾古都東京（河內），發現一條可以通往中國雲南省的交通新道，就是紅河。
他利用這條河道販賣軍火到雲南省，賣給正在作戰的伊斯蘭教邊民和大清雲南的軍隊。但軍火在越南卻是違禁物品，越南官員無法阻止他，就要求駐在西貢的法國總督召回這位商人。
一八七零年，法國總督派遣海軍官員葛爾裡前往調查，葛爾裡率領兩艘軍艦到達河內流域後，竟被久闢酉說服，建議總督派兵併吞越南北部——北圻。
本來安南國部隊與法國軍隊聯手對付黃鼎鳳部，因為安南國部隊表現太過差勁，法國人逐漸掌握了聯軍主導權。
又因為黃鼎鳳部實力不俗，在與聯軍作戰是採取正確策略——收縮防守，就演算法國軍隊佔有極大火力優勢，卻一時難以徹底將黃鼎鳳部打垮。
時間不長的話還沒什麼，兩方人馬還能京城合作共同對敵，可是時間一長遲遲不能取得勝利，法國人便有些不耐煩動了其它心思。
眼下隨著法軍源源不斷增援而至，整個安南南部地區都落入法國人的掌控之中，安南王室在南方地區的生存空間被一步步壓縮。
隨著安南國部隊在戰爭中被迅速消耗，安南王室手頭實力越來越弱，法國人的態度也就越來越差。安南王室也不是吃素的，儘管此時處境尷尬十分艱難，但王室依舊將安南中部以及北部地區視作自家地盤。
如今法國人竟然明目張膽的想要染指，安南王室以及一干重臣哪接受得了？
越南官員對葛爾裡等人痛恨入骨，就跟潛伏附近山區的黑旗軍秘密聯絡，葛爾裡遂在黑旗軍一次狙擊戰中，中伏被殺。
此時，劉永福正率領他的部眾跑到越南，在清越邊境北圻西北部山區一帶屯墾，當然也免不了種種不法的勾當，自成一個獨立王國。
越南一向把中國人當作天朝人，所以對劉永福的侵入，既無力驅逐，也不想驅逐。劉永福這批約二千餘人的綠林豪傑，使用黑顏色的旗幟，越南人因之稱他們為黑旗軍。
當劉永福把葛爾裡等五顆法國人頭呈獻給越南國王阮洪任（二任王阮福皎的孫兒）時，阮洪任大為高興，認為法國已經喪膽，就任命劉永福當三宣兵團副司令（三宣副提督）。
葛爾裡之死，引起法國更大的壓力。法國軍隊將槍口以及炮口對準雲那國部隊，越南政府再次屈服，跟法國簽訂第二次《西貢條約》。
法國承認越南是獨立國，越南外交由法國代理，開放紅河自由航行。
與此同時，法國駐大清公使把條約副本通知朝廷，要求朝廷復署。
不久後朝廷正式覆函宣告：“條約中有承認越南是獨立國條款，中國大惑不解，越南自古就是中國的屬邦，所以對此條約，中國不能承認。”越南對這種連外交權都喪失了的屈辱條約，也根本不準備履行。可是中越兩國別無他法，只把希望寄託在黑旗軍上，希望黑旗軍能對紅河通航發生阻撓作用。
越南政府告訴法國說，因為來歷不明的黑旗軍盤據保勝城（中越邊界上紅河東岸的重鎮老街城）的緣故，紅河無法通航。一面不理會法國代理外交，繼續向中國派遣朝貢使節，法國用武力阻止貢使出發，貢使卻提前一天動身，使法國軍隊撲了一個空。
……
“劉永福這廝做的不錯！”
看過了安南方面的詳細戰事彙報，吳可滿意說道。
越南政府邀請黑旗軍首領劉永福率軍協助越南對付法國人，黑旗軍的表現確實不差，獨自狙擊竟幹掉了法軍一位少將！
與此同時，劉永福率黑旗軍與黃鼎鳳部秘密聯合，更是在河內城郊大敗法軍，擊斃安鄴迫使法軍退出紅河，困守海防。
越南國王大喜，暗中授劉永福以三宣副提督之職。
如此表現，不僅