河以北的韓信，於佔領了故齊王國地區後，開始抄掠項羽的後路。項羽不久就陷於求戰不能，求勝更不能的苦境。
九十年代紀元前二○三年，項羽要求和解，只有和解才能救他。結果雙方同意以鴻溝（贏政大帝開鑿的運河）為界，瓜分世界，鴻溝以西歸漢，鴻溝以東歸西楚。
簽約之後，項羽大大地舒了一口氣，把所俘虜的劉邦的父親送還給劉邦，率領大軍東歸，以為從此可以休息一段時間。然而，劉邦不是受諾言拘束的人，當項羽大軍剛剛移動的時候，劉邦即行叛盟，從背後追擊。
項羽倉促應戰，劉邦仍然不是對手。但項羽的剋星韓信適時趕到，局勢遂急轉直下，發生了歷史上有名的垓下會戰。紀元前二○二年，漢兵團在韓信指揮下，於垓下（安徽靈壁東南）設下十面埋伏，項羽陷入重圍。他此時才發現百戰百勝並不能保證最後一勝。當天夜晚，他忽然聽到四周漢兵團軍營中響起楚王國的歌聲，大驚說：“難道楚軍全都投降了嗎，為什麼楚歌如此之多？”他不能入睡，愴然下淚，左右將領也跟著下淚。他的愛妻虞姬為他作最後一次歌舞后自殺。明晨，項羽率領殘軍突圍南下，漢兵團急追，項羽奔到烏江（安徽和縣烏江鎮），只剩下二十六個騎兵。烏江村長勸項羽南渡長江，他安慰項羽說：“江東（太湖流域）雖小，地廣數百公里，人眾數十百萬，仍可以復興。”項羽說：“我當初率領江東的子弟八千人，渡長江西征，如今沒有一人生還。即令江東父老仍憐恤我，尊奉我當國王，我也無顏見他們。”於是把坐騎贈給那位村長，舉劍自殺。
西楚王國驟然而興，驟然而亡，短短的只有五年。
漢王劉邦擊敗項羽後，完全統一中國，他效法贏政大帝的作法，改稱皇帝，建立西漢王朝，定都距咸陽南郊兩公里的長安城（陝西西安）。
他力排眾議才遠離家鄉，把首都置在西方，從這一點可看出他比項羽高明。這時，正是本世紀（前三）最後第二年。
十一 東西方世界
紀元前二七三年（秦軍攻陷楚王國首都郢都（湖北江陵）後五年），印度孔雀王朝阿輸加王即位，中國稱他為阿育王。
紀元前二六九年（秦王國用範睢當宰相前三年），羅馬共和國鑄造銀幣，世界用銀作為錢幣自此始。
紀元前二六四年（長平戰役前四年），第一次布匿戰爭爆發，持續二十四年。
紀元前二六三年（長平戰役前三年），印度阿育王皈依佛教，屢次頒佈詔書制定人民生活規範，都刻在岩石上或柱竿上，俾使國人周知。史學家稱為《岩石詔書》、《柱竿詔書》。
紀元前二四一年（楚、趙、魏、韓、衛五國聯軍攻函谷關，秦軍開關出戰，五國聯軍驚惶逃走），第一次布匿戰爭結束。二十四年戰爭中，羅馬戰艦沉沒七百艘，士卒死二十萬人。然迦太基損失更重，乞和，賠償戰費黃金三千二百泰倫，割西西里島給羅馬。
紀元前二三二年（韓非被殺的次年），印度阿育王逝世，二孫爭立，各據一方，帝國大亂。
紀元前二一九年（徐福率三千童男童女，泛海往求仙藥），第二次布匿戰爭爆發。迦太基大將漢尼拔由伊比利安半島（西班牙）東征，把戰爭帶入羅馬本土，持續十八年。
紀元前二○二年（項羽烏江自殺，西楚王國滅亡），羅馬大將西庇阿直搗跡太基本土，漢尼拔補給斷絕，退回迦太基，與羅馬兵團會戰於撒馬，漢尼拔首次戰敗（漢尼拔與項羽、韓信，同是本世紀（前三）九十年代名將）。
紀元前二○一年（本世紀最後一年），第二次布匿戰爭結束，迦太基再乞和，賠償戰費黃金一千萬泰倫，交出全部軍艦，割伊比利安半島給羅馬，迦太基永遠解除武裝。
第十二章 紀元前第二世紀
大一統的西漢王朝比秦王朝幸運，更比西楚王國幸運，它的瓶頸危機雖拖的很久，但終於平安透過。但北方新興的匈奴汗國，卻忽然間成為中國最大的威脅，使中華帝國飽受凌辱。不過等到本世紀中葉，中國衰弱的情勢改善後，就轉而反擊，奪取了匈奴汗國最大的可供耕種的土地河西走廊，控制西域，跟更多的外國接觸。於是西漢王朝和中國成為同義語，中國人被稱為漢人、漢民族，中國字被稱為漢字，中國語被稱為漢語。
然而，本世紀也開始一樁重要的轉變，這轉變是靜靜的，不動聲色的。儒家學派藉著政治力量，把諸子百家的學術思想，全部排除，儒學思想進成了中國人唯一法定的正統思想。本世紀還看不出它的影響，但長久下去，中