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眼雲南地區挫折的同時，在遙遠的中亞荒漠草原上，唐帝國也受到同樣打擊。七五○年，安西戰區（新疆庫車）司令官高仙芝（他是朝鮮人）攻陷石國（烏孜別克塔什干布），俘虜了它的國王和王子。但王子在途中逃走，宣稱高仙芝如何偽訂和約，如何乘石國不備發動奇襲，以及如何屠殺老弱和劫掠財物。中亞諸國被這位能言善道的王子所激怒，他們知道自己的力量不足以和中國為敵，就向西方的阿拉伯帝國（黑衣大食）求援。阿拉伯帝國認為滅亡中國的機會已到，立即派出一個強大的兵團東征，並下令軍中說，最先進入中國的將領，即被任命為駐中國總督。高仙芝得到訊息，於七五一年，率三萬餘人的洋華混合兵團，向西迎戰。在但羅斯（哈薩克江布林市），跟阿拉伯軍團二十萬人相遇，血戰五日，不分勝負。可是高仙芝所屬的葛羅祿部落派遣軍叛變，與阿拉伯內外夾攻，唐帝國洋華混合兵團崩潰。高仙芝狼狽逃回死傷二萬餘人。
這是一次重要的戰役，阿拉怕帝國雖然勝利，但勝利的過度艱苦，從此打消征服中國的念頭。而唐王朝也從此止步，無力再向西開拓領土。
八 安史兵變
對外挫折，宣告國內黃金時代已到尾聲。
唐王朝第九任皇帝李隆基本來是一個英明人物，但他卻在位四十五年，任何英明人物掌握無限權力如此之久，都會墮落。他六十歲時，把他一個兒子的妻子，二十六歲的楊玉環召喚進宮陪他上床，封為貴妃（小老婆群第一級）。楊玉環是中國歷史上美女之一，有無數的文學作品，包括詩、戲劇和現代電影、電視，都以她為主題。楊玉環以體態豐滿聞名於世，性情忠厚，對政治沒有興趣，也沒有任何供人指責的事蹟。但她的堂兄楊國忠卻恰恰相反，楊國忠的智慧和能力都不能夠勝任宰相，但他的裙帶關係使他能夠勝任動他這個宰相僅兼職就達四十餘個，除了弄權和索賄外，不知道對國家的責任是什麼。一個廣大的貪汙網，在他手下迅速建立、而且，他不久就跟范陽戰區（北京）司令官（節度使）安祿山發生衝突。
安祿山是一個粗獷而幹練的將領，幾次到長安進謁皇帝，政府的腐敗和宰相以下官員們的顢頇無能，給他留下深刻印象。楊國忠向他索取巨賄，他一口拒絕，而且對楊國忠也不維持應有的禮貌。楊國忠不能忍受這種輕蔑，遂決心打擊他。於是，誣以謀反的法寶出籠，向李隆基一再告密，李隆基一再不相信。但在那種形勢之下，沒有人敢保證李隆基下一次仍不相信。五十年代七五五年，楊國忠採取“逼他反”的手段，派遣警備部隊包圍安祿山在長安的住宅，逮捕他的賓客，全部處死，他希望安祿山有激烈地反應。安祿山果然震恐而且憤怒，他知道向皇帝申訴沒有用，所有的奏章都不能越過宰相這一關，他唯一的一條路就是叛變，他決定叛變。率領洋華混合兵團十七萬人南下，宣稱討伐楊國忠。楊國忠得到訊息，大為興奮，因為事情終於證明他料事如神，可以順理成章地把安祿山緝拿歸案。不過安祿山的洋華混合兵團卻一路勢如破竹，深入六百公里，渡過黃河，攻陷洛陽。明年（七五六），再向西進擊，攻陷潼關。李隆基從長安倉促逃出，逃到了距長安只六十公里的馬嵬坡（陝西興平西），憤怒的禁衛軍包圍行宮，把楊國忠殺掉，屠滅他的全家，包括他的兒女和楊玉環兩位擁有極大權力的美麗姐妹。為了防備復仇，禁衛軍要求李隆基處置楊玉環，李隆基只好把她絞死。但李隆基仍然貪婪不肯放棄寶座，他的兒子李亨不能忍受，徑行奔向西北五百公里外的靈武郡（寧夏永寧西南），宣佈即位，遙尊逃到成都（四川成都）的李隆基為太上皇。
李亨並不能集結多少兵力，二十萬精兵都死在雲南。只有向北方沙漠，剛於四十年代建國的回紇汗國第二任可汗英武可汗乞援，付出的報酬是：收復長安時，所有美女和財產，任憑回紇姦淫燒殺和擄掠回國。英武可汗滿意這個條件，所以很高興地出兵相助。恰在這時候，在長安剛登上皇帝寶座的安祿山因眼病而雙目全盲，心情煩躁，動輒殺戮。最後，當他要殺掉他的長子安慶緒時，安慶緒反而殺了他。七五七年，回紇兵團收復長安，在李亨的兒子李豫一再要求下，回紇