在你返回六道輪迴之前記著我的法號：空月。」
弧形的刀刃一閃而過，斬去穆奈碩大的頭顱。
已變成接近烏黑色的血液自斷頸處流遍地板。
光頭男人「空月」掃視一遍這座陰暗的公寓。
「還留著夏倫的氣息。應該走了沒多久……」
他步向吊在牆壁上的三名裸女。
「太可憐了……待貧僧完成一切後再超度你們的亡魂吧。」空月以日本語說。
銀色的刀刃再次揮動。
史葛·朗遜之錄音
同日 聖地牙哥
……剛收到的訊息：法蘭克·山形從那戶口領取了五千元現金，地點是洛杉磯日落大道。
我決定立即到洛杉磯，艾西則留在這裡守候拜諾恩的訊息。
備忘：到當地銀行拿保安錄影帶觀看，確定山形的樣貌。
汽車剛壞掉了。來不及申請租車。有一班夜車剛好配合時間。
有點莫名其妙的緊張，現在一點點線索對我來說都他媽的珍貴。
同時 洛杉磯——聖地牙哥公路 聖安娜市附近
一輛火紅的敞篷「雷鳥」載著兩個長髮男人，引擎帶著怒吼般的聲音發動，駛出公路旁的加油站。
「雷鳥」的立體聲收音機播出充滿流浪風塵味道的藍調怨曲：
A man must learn（一個男人必須學習）
The way of being lonely（孤獨之道）
To seek the stardust（尋找星塵）
To Cross the furious Sea（越過洶湧之海）
To love the desert（愛上沙漠）
To feel the joy of liberty（感受自由的快樂……）
加油站裡，一名服務員被吸乾了血液的屍體，倒臥在收銀櫃臺的後面。
交通網
十月三十日 聖地牙哥至洛杉磯夜行列車
薩格感覺興奮極了，八年來首次再度狩獵吸血鬼，而且是以前所未有的方法。
一方面他非常渴望，再進一步測試拜諾恩這個「達姆拜爾」在追捕吸血鬼上的天份；另一方面他也暗自警戒，不要讓好奇心矇蔽了對危險性的判斷。
他彎身把放在座位下的寵物籠子提起，朝籠內的芝娃說：「對不起，在你懷孕時還帶你出來。可是我們現在真的需要你啊！耐心一些。」
芝娃圓鼓鼓的肚子，隨著列車行駛而輕微晃動，它發出略帶緊張的叫聲。
薩格把籠子安放回座位下。
「放在行李袋裡的武器會不會給發現？」坐在他身旁的蘇託蘭神父問。
「不用怕。」薩格微笑。「這只是短程列車。」
「為什麼不開車？」神父問。
「尼古拉斯還被通緝中，開車走公路反而容易被發現。」薩格轉而瞧向對面的拜諾恩。
拜諾恩閉起眼睛，安坐在廂座中。薩格為了避免其他乘客