美中不足的是，老蔣惦記著他下月底的五十大壽普天同慶，一定要製造一個天下太平四海安靖的景象出來。所以談判必須在那之前完成。這麼一來難度就提高了。
日本人這次吃了很大虧，死傷比32年1月的上海之戰加起來多兩倍不止，一口窩囊氣出不來，自然想要在外交上爭個高下。陳群免不了要略作妥協，雙方又各懷鬼胎，列國代表又在中間使壞，結果幾天之後談出來的結果令人大失所望！
既然是“誤會”引起的摩擦，那麼就不追究任何一方的責任，自然也不用賠償損失。但日本畢竟吃了大虧，為保證其在華利益和安全，平津駐屯軍的數量要再次增加到一萬人，並正式進駐豐臺。又，允許華北中日通航，共四線：（一）天津大連，（二）北平錦州，（三）天津承德，（四）天津張北。
其餘日本人提出的幾項政策，如：長江駐兵，修改教科書，華北五省自治，中日經濟合作，減低關稅，儘量聘用日本顧問，澈底取締排日，並決定增派海軍來華等條件，都被張群以針鋒相對的要求給頂住。提出要求五項：（一）取消塘沽及上海協定及九一、八以來被脅迫訂立之文字，（二）取消冀東偽組織，（三）取締走私，（四）華北日軍及日機不得任意行動飛行，（五）綏東剿匪。
可以說，張群是這些年來在外交上對日本腰桿子最硬的一位，今年以來堅持到頭都沒答應任何一個訛詐條款，作為老蔣的忠實走狗和傳聲筒，他基本代表了老蔣的真實意思，正趕上委員長閣下意圖振作，要達成前古未有之偉業的時候，可謂風光。
一場衝突爆發的如此之快，收拾的如此之利索，實在令各方瞠目結舌，直覺越來越看不懂局勢變幻。但明白人都清楚，這都是假象，且根本撐不了多少時間。
佔盡便宜的朱斌又一次大出風頭，大漲國人士氣，作為近年來第一個強令日本終止戰爭且得逞的牛人。一時間聲望再漲，若非老蔣正被全國大部分人當未來的皇帝一般捧著，眼瞅著人望要衝頂了。
隨後，王樟堂的坦克團堂而皇之的正式進駐豐臺，依舊與日軍打對臺戲，除了雙方的營地全部被大炮炸得稀爛之外，好像什麼都沒發生。
過了半個月，商震的一個團部隊才姍姍來遲，三方“軍演”也終於正式展開，然而無論誰都看出他們的心不在焉。私底下都免不了厲兵秣馬，隨時準備跟日本人再起戰爭，那時候，就不是眼下的小打小鬧了。
10月31日，蔣委員長五十壽辰，全國如同給慈禧太后過大壽似的，舉國熱烈慶祝，南京更舉行各界獻機典禮。足足捐了一百架戰鬥機。其中一半來自於國內自產，另一半卻是進口貨，明知道貴也要買，原因嘛……這個不說都懂得。
當天，蔣委員長髮表五十生日之感言－－報國與思親，望國人以孤孽自居。以精誠自勵，共同一致，奮勉自強，並以盡忠報國，復興民族。一息尚存，此志不懈自勉。
閻錫山、徐永昌、傅作義、張學良、劉峙、商震等均到洛陽，為蔣委員長祝壽，朱斌和宋哲元倆人心中有鬼，且對老蔣也都不怎麼感冒，各自派出代表攜厚利祝賀拉倒。另外他們倆避開也是有原因的。在壽宴後，閻錫山和張學良聯手向老蔣提出要求他“停止剿匪，一致對外”，惹得委員長閣下老大不。。
“張漢卿心態不穩，易為匪所影響，恐怕會壞我大事！”過後，老蔣陰沉著臉跟手下如此說，隨即命人密切關注小張和閻老西的舉動。時時回報。
到了12月，張學良反對老蔣“攘外必先安內”政策的態度日趨明朗，甚至公開宣傳“委員長愛國是沒問題的，只是方法錯誤”。老蔣對此大為不滿，7日，他飛抵西安，下了最後通牒：“張學良楊虎城二部，要麼即刻出動剿匪，要麼調往福建安徽。”
這樣的亂命自然不肯答應，楊虎城當時就拍了桌子：“老蔣如此對咱，不能坐以待斃，實在不行，便收拾了他！”
如此殺機外露，自然瞞不過老蔣手下的耳目，陳誠得知後勸老蔣趕緊離開此地，以防生變。老蔣大喇喇的擺手：“他們不敢如此胡來！”這大壽過的，讓他有種錯覺，好像自己就是掌握天下大權的慈禧老佛爺了，誰敢生出大不敬的心思？那是要誅九族的。
他也是太自大了，卻沒想到自己還真就沒有慈禧老孃們的那種掌控能力，12月12日，被連日訓斥甚至要奪權的張楊二人終於發動兵變，將老蔣一行人扣押， 而後通電全國，要求“改組政府，容納各黨各派，停止一切內戰，釋放上海被捕之愛國領袖，釋放一切政治犯，開放民眾愛國運動，