等看到山上紅旗搖動時，就引兵殺出。”關興也接受了任務，帶兵離去。
卻說張合、戴陵領兵殺來，勢如風雨。馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將迎上前去交戰。張合大怒驅使士兵追殺蜀兵邊戰邊退。魏兵追趕了大約二十多里路時值六月天氣炎熱人馬汗如雨下。走到五十里外時魏兵都已經氣喘吁吁。這時孔明在山上揮動紅旗關興引兵從山谷中殺出。馬忠等四將也一齊引兵反身掩殺回來。張合、戴陵死戰不退。
突然之間喊聲震天兩路蜀軍從旁邊殺出原來是王平、張翼率領的伏兵。他們奮勇追殺截斷了魏兵的後路。張合大聲對眾將說：“我們到了這個地步如果不決一死戰更待何時！”於是魏兵奮力突圍但無法脫身。
然而就在此時背後突然鼓角喧天司馬懿親自率領精兵殺到。他指揮眾將把王平、張翼圍在了核心。張翼大聲呼喊：“丞相真是神人啊！他的計策已經算定了我們一定會有良策應對。現在我們應該決一死戰！”於是他分兵兩路：王平引一軍截住張合、戴陵張翼引一軍力戰司馬懿。兩頭死戰喊殺聲連天。
姜維、廖化在山上看到魏兵勢大蜀兵力危漸漸抵擋不住。姜維對廖化說：“現在情況危急我們可以開啟錦囊看計策了。”兩人拆開錦囊一看裡面寫著：“如果司馬懿的兵馬來圍攻王平、張翼非常危急你們兩人可以分兵兩路直接襲擊司馬懿的營寨。司馬懿必然會急忙回兵你們就可以乘亂攻擊他。即使不能奪下他的營寨也可以大獲全勝。”兩人大喜立即分兵兩路直接襲擊司馬懿的營寨。
原來司馬懿也擔心中了孔明的計策沿途不斷地派人傳報訊息。他正在催戰之間忽然有流星馬飛報來說蜀兵兩路已經直取他們的大寨去了。司馬懿大驚失色對眾將說：“我料定孔明有計策你們不信勉強追來現在卻誤了大事！”於是立即提兵急回但軍心已經惶惶不安亂成一團。張翼隨後掩殺過來魏兵大敗。張合、戴陵見勢單力孤也往偏僻的小路上逃走。蜀兵大勝關興引兵接應各路人馬。
司馬懿大敗一陣逃回營寨時蜀兵已經撤回去了。他收攏敗軍責罵眾將說：“你們不懂兵法只憑血氣之勇強行出戰才導致這場大敗。今後決不允許再輕舉妄動如果再有不遵守命令的定將依軍法處置！”眾將都羞愧地退了下去。這一戰魏軍死亡的人數極多遺棄的馬匹和器械無數。
卻說孔明收得勝軍馬入寨，又打算起兵進攻。忽然有人從成都來報，說張苞已經身死。孔明聽到這個訊息，放聲大哭，口中吐血，昏倒在地。眾人急忙救醒他。自此之後，孔明因病臥床不起，諸將都深感感激。後人有詩嘆息道：“悍勇張苞欲建功，可憐天不助英雄！武侯淚向西風灑，為念無人佐鞠躬。”
十天之後，孔明叫來董厥、樊建等人，吩咐道：“我自覺頭昏腦脹，不能處理事務，不如暫且回漢中養病，再做良好圖謀。你們千萬不要洩露這個訊息，如果司馬懿知道了，一定會來攻擊我們。”於是傳下號令，教當夜暗暗拔寨，全部撤回漢中。孔明走了五天後，司馬懿才得知訊息，長嘆道：“孔明真是神出鬼沒，我比不上他啊！”於是司馬懿留下諸將在寨中，分兵把守各處隘口，自己則班師回朝。
孔明將大軍駐紮在漢中，自己則回到成都養病。文武官僚都出城迎接他，將他送入丞相府中。後主親自前來問候病情，並命令御醫為他調治。漸漸地，孔明的病情開始好轉。
建興八年秋七月，魏國都督曹真病癒後上表說：“蜀兵多次侵犯我國邊境，屢次進犯中原，如果不加以剿除，必將成為後患。現在正值秋涼時節，人馬安閒，正是征伐的好時機。我願意與司馬懿一同率領大軍，直接進入漢中，消滅這些奸黨，以清除邊境的隱患。”魏主非常高興，並詢問侍中劉曄的意見：“子丹勸我伐蜀，你覺得如何？”劉曄回答說：“大將軍的話是對的。現在如果不剿除蜀國，以後必將成為大患。陛下可以採納他的意見。”魏主點頭表示同意。
劉曄從宮中出來後回到家中，有眾多大臣前來探望並詢問：“聽說天子與你商議起兵伐蜀的事情，這件事到底怎麼樣？”劉曄回答說：“沒有這回事。蜀國有山川之險要地形作為屏障，不是那麼容易攻克的。如果輕易出兵只會白白浪費軍馬之力而對國家沒有益處。”眾官聽後都默默無言地離開了。
楊暨入宮奏報說：“昨天我聽說劉曄勸陛下伐蜀今天又與眾臣商議說不可伐這是欺騙陛下的行為。陛下何不召見他來問個明白？”魏主於是召見劉曄入宮問道：“你昨天勸我伐蜀今天又說不可以這是為什麼呢？”劉曄回答說：“我仔細考慮過了蜀國確實不可輕易攻打。”魏