和鄧艾交鋒攻打洮陽和侯河；我帶領一支軍隊去攻取祁山。只要我們能夠拿下祁山的九個營寨就可以驅兵直向長安進發了！這才是上策啊！”
姜維聽從了張翼的建議，命令他率領後軍直接攻取祁山，而自己則帶兵前往侯河挑戰鄧艾。兩軍對峙，姜維與鄧艾交鋒數十回合，不分勝負，各自收兵回營。第二天，姜維再次出兵挑戰，但鄧艾卻堅守不出。姜維命令士兵辱罵鄧艾，試圖激怒他出戰。然而，鄧艾卻冷靜地分析形勢，認為蜀軍連續挑戰必有詭計，很可能是分兵去襲擊祁山寨。他擔心祁山的守將師纂兵力不足，難以抵擋，於是決定親自前往救援。
鄧艾叫來兒子鄧忠，吩咐他用心把守此地，無論蜀軍如何挑戰都不要輕易出擊。鄧艾自己則率領三千精兵連夜趕往祁山救援。與此同時，姜維也正在營中策劃行動。他聽到鄧艾引兵夜戰的訊息後，並沒有輕舉妄動，而是判斷鄧艾是虛張聲勢，實際上是要去救援祁山寨。於是，他召來將領傅僉，命令他堅守營寨，不要輕敵。隨後，姜維親自率領三千兵馬前來增援張翼。
張翼正在攻打祁山時，由於守將師纂兵力不足，漸漸支援不住。就在即將攻破之際，鄧艾的援軍突然殺到，蜀軍大敗。張翼被隔在山後，斷了歸路。正在危急時刻，忽然聽到喊聲大震、鼓角喧天，原來是姜維率領的援軍趕到。張翼乘勢驅兵反擊，兩下夾攻之下鄧艾敗了一陣，急忙退回祁山寨中堅守不出。姜維命令士兵四面圍攻祁山寨。
然而此時在成都的後主劉禪卻聽信宦官黃皓的讒言、沉溺於酒色之中、不理朝政。有大臣劉琰的妻子胡氏因為入宮朝見皇后被留在宮中一個月後才出來，劉琰懷疑她與後主有私情，竟然將妻子綁起來讓軍士用鞋子抽打她的臉數十下，幾乎打死。後主聽說後大怒，命令有關部門議定劉琰的罪名並將其斬首。從此以後命令禁止命婦入朝參政。這一事件導致賢人逐漸退隱、小人得志進用。右將軍閻宇雖然沒有什麼功勞，但因為阿附黃皓而得到高官厚祿。他聽說姜維在祁山統兵作戰後竟然勸說黃皓向後主建議讓閻宇代替姜維的職位。後主聽從了這個建議，派遣使者帶著詔書召回姜維。
姜維正在祁山攻打敵寨時突然接到三道詔書命令他班師回朝。他只得遵命先讓洮陽的兵馬撤退然後與張翼一起徐徐而退。鄧艾在寨中聽到一夜鼓角喧天不知是何意等到天明時人報蜀兵已經全部撤退只留下了一座空寨。鄧艾懷疑有詐不敢追擊。
姜維直接回到漢中駐紮人馬然後親自帶著使命進入成都面見後主。然而後主卻一連十日不上朝讓姜維心中生疑。這一天他來到東華門遇見秘書郎郤正詢問他天子召自己班師的原因。郤正笑著告訴他這是黃皓為了讓閻宇立功而奏請朝廷發詔召回他的計策。而現在聽說鄧艾善於用兵所以這個計劃就被擱置了。姜維聽後大怒表示要殺死這個宦官豎子但郤正卻勸阻他說大將軍身負重任不能輕舉妄動否則反而不美。姜維聽從了他的建議沒有采取行動。
第二天後主與黃皓在後花園宴飲姜維帶著幾個人直接進入園中。早有人將這個訊息告訴了黃皓他急忙躲避到湖山之側。姜維來到亭下拜見了後主含淚奏報說：“臣在祁山困住了鄧艾但陛下卻連續降下三道詔書召回臣下不知聖意為何？”
後主劉禪默然不語。姜維又上奏說：“黃皓奸詐狡猾，專權誤國，就像靈帝時的十常侍一樣。陛下應該以近前的張讓和遠古的趙高為鑑戒。早日殺掉此人，朝廷自然清明，中原才有可能恢復。”後主笑著說：“黃皓只是一個奔走效勞的小臣，即使他專權，也不會有太大的危害。以前董允常常切齒痛恨黃皓，我對此感到很奇怪。你又何必這麼介意呢？”姜維叩頭奏報說：“陛下如果今天不殺黃皓，那麼災禍就不遠了。”後主說：“‘愛之慾其生，惡之慾其死’，你為何不能容忍一個宦官呢？”說完，他命令近侍到湖山之側把黃皓叫出來，讓黃皓到亭下向姜維叩頭請罪。黃皓哭著向姜維叩頭說：“我只是早晚侍奉皇上而已，並不干預國家政事。將軍不要聽信外人的傳言，想要殺我。我的性命掌握在將軍手中，只求將軍憐憫我！”說完，他叩頭流淚。
姜維憤怒地離開，立刻去見郤正，把這件事詳細地告訴了他。郤正說：“將軍的災禍不遠了。如果將軍有危險，國家也會隨之滅亡！”姜維說：“先生請教我如何保國安身的策略。”郤正說：“隴西有一個地方叫沓中，土地非常肥沃。將軍為何不效仿武侯諸葛亮屯田的事，上奏天子，前去沓中屯田？這樣一來，可以得到麥子來補充軍糧；二來，可以逐步圖謀隴右各郡；三來，魏國人不敢正視漢中；四來，將軍在外