而去。劉備感嘆說：“這真是一位隱居的賢士啊！”
第二天，劉備帶著關羽、張飛和隨從們來到隆中。他們遠遠地看到山邊有幾個人，正拿著鋤頭在田裡耕作，同時唱著歌。歌的內容大致是：天空就像圓圓的蓋子，大地就像棋盤一樣；人們在這個世界裡，有的黑有的白，爭奪著名譽和地位；那些得到榮譽的人，過得安穩自在，而那些沒有得到的人，就只能忙忙碌碌地過活；南陽這裡有個隱士，他睡得很飽足，生活很安逸。
劉備聽了這歌，就停下馬來，叫住一個農夫問：“這歌是誰寫的？”農夫回答說：“這是臥龍先生寫的。”劉備又問：“臥龍先生住在哪裡？”農夫告訴他：“從這個山的南邊過去，有一片高高的山崗，那就是臥龍岡。在崗前的樹林裡，有個茅廬，臥龍先生就住在那裡。”
劉備道了謝，就繼續騎馬前行，沒走多遠，就看到臥龍岡，果然景色非凡。後來有人寫了一首詩，描述臥龍先生住的地方。詩裡說到，襄陽城西邊二十里，有一片高崗，崗下是流水；山崗彎曲，彷彿要壓倒雲根，流水潺潺，像是從石頭裡飛出來的；地勢像困住的龍，形狀又像單鳳在松樹的陰影裡；半掩的柴門，裡面有個高人躺著不起來；周圍是翠綠的竹子，四季都有野花；床頭堆滿了書，來的客人都是有學問的人；有時猴子會送果子來，鶴會在晚上聽經；囊裡有名琴，壁上有寶劍；先生生活得很優雅，空閒時會親自耕田；他等待著時機，一聲長嘯就能安定天下。
劉備來到莊前，下馬親自敲門，一個小童出來問他是誰。劉備說他是漢左將軍、宜城亭侯、豫州牧、皇叔劉備，特意來拜訪先生。小童說：“我記不得這麼多名字。”劉備就讓他只說劉備來訪。小童說：“先生今天一早出門了。”劉備問：“他去哪裡了？”小童說：“不知道他去了哪裡。”劉備又問：“他什麼時候回來？”小童說：“也不確定，可能三五天，也可能十幾天。”劉備聽了很失望。張飛說：“既然見不到，我們就回去吧。”劉備說：“再等一會兒。”關羽說：“不如我們先回去，再派人來打聽。”劉備聽從了他的建議，囑咐小童：“如果先生回來，就告訴他劉備來拜訪過。”
他們上馬走了幾里路，劉備又停下來回頭看那隆中的景色，覺得山雖然不高但很秀雅，水雖然不深但很清澈，地方雖然不大但很平坦，樹林雖然不茂密但很茂盛，猿和鶴相處得很和睦，松樹和竹子都很翠綠，他看了很久都不捨得走。
突然，他們看到一個人，面容英俊，氣質瀟灑，頭戴逍遙巾，身穿皂布袍，手裡拄著藜杖，從山間小路走來。劉備說：“這一定是臥龍先生！”他急忙下馬前去行禮，問：“先生是臥龍嗎？”那人說：“將軍是誰？”劉備說：“我是劉備。”那人說：“我不是孔明，我是孔明的朋友，博陵崔州平。”劉備說：“久仰大名，幸會幸會。請先生坐下，我想請教您一些問題。”於是他們兩人坐在林間的石頭上，關羽和張飛站在旁邊。
崔州平問：“將軍為什麼要見孔明？”劉備說：“現在天下大亂，我想見孔明，請教他如何安定國家和治理百姓。”崔州平笑著說：“你想平定亂世，雖然是出於仁心，但自古以來，治亂並沒有一定的規律。從高祖劉邦斬蛇起義，推翻殘暴的秦朝開始，這是由亂入治；到了哀帝、平帝時期，太平了二百年，王莽篡位，又由治入亂；光武帝中興漢室，重整基業，再由亂入治；到現在又二百年了，百姓安居樂業已久，所以戰亂又起，這正是由治入亂的時候，不能急於平定。你想讓孔明扭轉乾坤，恐怕不容易，只會白費心力。你沒聽說過‘順天者逸，逆天者勞’、‘命裡有時終須有，命裡無時莫強求’嗎？”劉備說：“先生說得對，但我身為漢室後裔，應當扶持漢室，怎敢把一切交給命運呢？”崔州平說：“我只是個山野之人，不足以談論天下大事。既然你問了，我就隨便說說。”劉備說：“多謝先生指教。但不知孔明去了哪裡？”崔州平說：“我也不知道他去了哪裡。”劉備說：“請先生同我到縣裡去，如何？”崔州平說：“我喜歡閒散的生活，對功名早已不感興趣了，等以後有機會再見吧。”說完，他拱了拱手就走了。劉備和關羽、張飛上馬繼續前行。張飛說：“又找不到孔明，卻遇到這個書生，跟他閒談了半天！”劉備說：“這也是隱士的話啊。”
三人回到了新野，過了幾天，劉備派人去打聽諸葛亮的訊息。回報的人說：“臥龍先生已經回來了。”劉備就準備備馬去拜訪他。張飛說：“他不過是個鄉下的讀書人，何必哥哥親自去，派人叫來就行了。”劉備責備他說：“你難道沒聽說過孟子說的嗎：