表活不久了，劉璋也不是能成大事的人。以後這些地方一定會歸將軍您所有。”
劉備聽了，連忙磕頭拜謝。這一番話，是孔明還沒出山，就已經知道天下會三分，真是古今無人能及啊！後來有人寫詩讚美說：“劉備當日感嘆自己孤單無助，幸運的是南陽有臥龍諸葛亮。想知道以後天下三分的地方，諸葛亮笑著指向地圖。”
劉備請求孔明說：“我雖然名聲小，德行也不足，但希望先生您不要嫌棄我，出山幫助我。我一定會認真聽取您的教誨。”
孔明說：“我長久以來只喜歡耕種，懶得去應付世事，不能奉命出山。”
劉備哭著說：“先生您不出山，百姓們可怎麼辦啊！”說完，眼淚沾溼了衣袖，衣襟都溼透了。
孔明看他誠意十足，就說：“將軍您既然這麼看重我，我願意為您效勞。”
劉備非常高興，於是叫關羽、張飛進來，獻上金銀綢緞等禮物。孔明堅決推辭不接受。劉備說：“這不是聘請大賢的禮物，只是表達我的一點心意。”孔明這才收下。於是劉備等人在莊子裡一起住了一晚。
第二天，諸葛均回來了，孔明囑咐他說：“我受了劉皇叔三顧之恩，不能不出山。你可以在這裡繼續耕種，不要荒廢了田地。等我功成名就的那一天，我就會回來隱居。”
後來有人寫詩感嘆說：“還沒有成功就開始想退路，功成名就時應記得離開時的諾言。只因劉備的再三叮嚀，最後卻落得秋風中星落五丈原。”
還有一首古風詩說：“高祖手提三尺劍，白蛇在芒碭山夜裡流血；他平定了秦朝，滅了楚國，進入咸陽，漢朝二百年後幾乎斷絕。偉大的光武帝在洛陽興起，傳到桓帝、靈帝時又崩裂；獻帝遷都許昌，天下豪傑四起：曹操專權得天時，江東的孫氏開創了偉大的事業；孤獨的劉備走遍了天下，獨自在新野為百姓的困苦而憂愁。南陽的臥龍諸葛亮有大志，胸中藏著雄兵，能分正奇之兵；只因徐庶臨行前的推薦，劉備三顧茅廬與他相知。那時諸葛亮才三十九歲，他收拾起琴書離開了隴畝；先取荊州後取益州，他大展經綸，用手中的策略來補救天下；他的言辭如鼓風雷，談笑間胸中的智謀如換星斗；他像龍一樣騰飛，像虎一樣俯視，安定乾坤，他的名聲萬古千秋不朽！”
劉備等三人告別了諸葛均，和孔明一起回到新野。劉備對待孔明像對待老師一樣，吃飯同桌，睡覺同榻，整天一起討論天下大事。孔明說：“曹操在冀州修建了玄武池來訓練水軍，一定有侵略江南的意圖。我們可以秘密派人過江去探聽虛實。”劉備聽從了他的建議，派人去江東探聽訊息。
孫權在孫策死後，繼承了江東的基業，他廣泛接納賢能之士，在吳會設立賓館，讓顧雍、張紘等人去接待來自四面八方的賓客。這些年來，大家互相推薦人才，比如會稽的闞澤、彭城的嚴畯、沛縣的薛綜、汝陽的程秉、吳郡的朱桓、陸績，還有吳人張溫、烏傷的駱統、烏程的吾粲，這些人後來都來到了江東，孫權對他們都非常敬重。他還得到了幾位良將，比如汝南的呂蒙、吳郡的陸遜、琅琊的徐盛、東郡的潘璋，以及廬江的丁奉。這些文臣武將共同輔佐孫權，使得江東人才濟濟。
建安七年，曹操打敗了袁紹後，派人去江東，要求孫權送他的兒子去朝廷當人質。孫權猶豫不決，於是吳太夫人讓周瑜、張昭等人商量。張昭說，曹操這是想牽制我們，如果不送，他可能會派兵來打我們。但周瑜認為，我們兵強馬壯，為什麼要送人質給曹操呢？送了人質，就得聽他的，這樣就被他控制了。不如不送，慢慢觀察他的動向，再想別的辦法對付他。吳太夫人覺得周瑜說得對，孫權就按照他的建議，謝絕了使者，沒有送人質。從此，曹操就有了攻打江南的打算，但因為北方還沒安定，所以暫時沒有南征。
建安八年十一月，孫權帶兵去攻打黃祖，在大江上打了一場仗。黃祖的軍隊被打敗了。孫權的部將凌操駕著小船衝在前面，殺進了夏口，但被黃祖的部將甘寧一箭射死了。凌操的兒子淩統當時只有十五歲，他奮力去奪回父親的屍體。孫權看到形勢不利，就撤軍回了東吳。
孫權的弟弟孫翊是丹陽太守，他性格急躁，喜歡喝酒，喝醉了就常常鞭打士兵。丹陽督將媯覽和郡丞戴員兩人一直想殺孫翊，於是和孫翊的隨從邊洪勾結起來，計劃謀殺他。當時，各將領和縣令都集中在丹陽，孫翊設宴招待他們。孫翊的妻子徐氏既美麗又聰明，擅長占卜。那天她卜了一卦，卦象大凶，就勸孫翊不要出去會客。但孫翊不聽，還是出去和大家聚會了。到了晚上宴會結束，邊洪帶著刀