劉豫州是堂堂的皇室血脈，當今皇帝按譜賜爵，怎麼能說‘無法考證’呢？再說，高祖劉邦起初也只是個亭長，最終卻擁有了天下，織蓆賣鞋又怎麼能算是恥辱呢？你的見識太淺薄了，不值得和高尚的人一起討論！”陸績無言以對。
又有一個人突然說：“孔明所說，都是強詞奪理，都不是正確的觀點，不用再說了。請問孔明先生，你研究過哪些經典著作？”孔明一看，原來是嚴畯。孔明說：“只會尋章摘句的書生，是世上的庸俗儒者，怎麼能興邦立事呢？古代的伊尹耕田於莘，姜子牙垂釣於渭水，張良、陳平、鄧禹、耿弇等人，都有輔佐天下之才，難道他們也像書生一樣，只會在筆墨之間玩弄文字嗎？”嚴畯低頭喪氣，無言以對。
又有一個人大聲說：“孔明先生喜歡說大話，未必真有實學，恐怕會被真正的儒者笑話。”孔明一看，原來是汝陽的程德樞。孔明回答說：“儒者也有君子和小人之分。君子的儒者，忠君愛國，堅守正道，憎惡邪惡，致力於使恩澤惠及當時，名留後世。而那些小人的儒者，只會鑽研細枝末節，專心於筆墨；年輕時作賦，年老時研究經典；筆下雖有千言，胸中卻無一策。比如楊雄，雖然以文章名世，卻屈身侍奉王莽，最後不免投閣而死，這就是所謂的小人之儒。即使他每天寫一萬字，又有什麼可取之處呢？”程德樞無言以對。眾人見孔明對答如流，都感到驚訝。
這時，座上的張溫、駱統二人又想向孔明提問。突然，一個人從外面進來，厲聲說：“孔明是當今的奇才，你們用唇舌相爭，這不是敬客的禮節。曹操的大軍已經逼近，你們不思退敵之策，卻在這裡鬥口嗎？”眾人一看，原來是零陵人黃蓋，字公覆，現在是東吳的糧官。黃蓋對孔明說：“我聽說多說話獲利，不如沉默無言。你為什麼不把你的金玉良言對我們主公說，卻和這些人辯論呢？”孔明說：“各位不瞭解世事，互相提問，我不能不回答。”於是，黃蓋和魯肅帶著孔明進去。走到中門，正好遇到諸葛瑾，孔明向他施禮。諸葛瑾說：“賢弟既然到了江東，怎麼不來見我？”孔明說：“我既然侍奉劉豫州，理應先公後私。公事未完，不敢涉及私事。請兄長見諒。”諸葛瑾說：“賢弟見過吳侯後，再來找我敘話。”說完就走了。
魯肅對孔明說：“剛才囑咐的話，可不要有誤。”孔明點頭答應。於是他被引到堂上，孫權走下臺階迎接他，並以優厚的禮節相待。行禮完畢後，孫權賜給孔明座位。文武百官分列兩行站立。魯肅站在孔明的旁邊，只看他如何講話。孔明傳達了劉備的意思後，偷偷看了看孫權：他有著碧綠的眼睛和紫色的鬍鬚，儀表堂堂。孔明心中暗想：“這個人相貌非凡，只能用激將法，不能說服他。等他問我的時候，我就用言語激他。”獻茶結束後，孫權說：“我常常聽魯肅談論你的才華，今天有幸相見，敢請教你的高見。”孔明回答說：“我沒有什麼才學，有辱你的明問。”孫權說：“你最近在新野輔佐劉備與曹操決戰，一定深知曹軍的虛實。”孔明說：“劉備兵力微弱，將領稀少，而且新野城小無糧，怎麼能夠與曹操相持呢？”孫權問：“曹軍一共有多少人？”孔明回答說：“步兵和水軍加起來，大約有一百多萬。”孫權問：“難道沒有誇大其詞嗎？”孔明說：“並沒有誇大。曹操在兗州時已有青州軍二十萬；平定了袁紹後，又得到五六十萬；中原新招募計程車兵也有三四十萬；現在又得到荊州的軍隊二三十萬：這樣算下來，不少於一百五十萬。我以百萬來說，是怕驚嚇了江東的人士。”魯肅在旁邊聽到這話，嚇得變了臉色，用眼睛示意孔明，但孔明裝作沒看見。孫權又問：“曹操部下有多少戰將？”孔明說：“足智多謀的人，能征善戰的將領，何止一兩千人。”孫權問：“現在曹操平定了荊州、楚地，還有進一步的打算嗎？”孔明說：“現在他沿江紮寨，準備戰船，如果不是想圖謀江東，又是想攻取哪裡呢？”孫權說：“如果他有吞併的意圖，戰與不戰，請你為我決定。”孔明說：“我有一句話，但怕將軍不肯聽從。”孫權說：“願意聽聽你的高見。”孔明說：“以前天下大亂，所以將軍在江東起兵，劉備在漢南收兵，與曹操爭奪天下。現在曹操已經消除了大的禍患，基本上已經平定了。最近又新攻破了荊州，威震海內，即使有英雄，也沒有施展武力的地方了，所以劉備逃到這裡。希望將軍根據自己的力量來做出決定：如果能以吳越的兵力，與中原的曹操抗衡，那麼最好早點與他斷絕關係；如果不能的話，為什麼不聽從眾多謀士的建議，放下武器，向他投降呢？”孫權還沒來得及回答，孔明又說：“將軍表面上服從曹操，但內心卻猶豫不決，事情