即派人通知各處關隘，增兵把守，不許放荊州一人一騎入關。”劉璋聽從了他的建議，連夜派人送信給各關。
卻說劉備提兵回到涪城，先派人報告上涪水關，請楊懷、高沛出關相別。楊懷、高沛二人聽說後商議道：“劉備這次回來會有何舉動？”高沛說：“劉備該死，我們各藏利刃在身，就在他送行的地方刺殺他，以絕我們主公的禍患。”楊懷說：“這個計策很好。”於是二人只帶了二百名隨行人員出關送行，其餘的都留在關上。
劉備的大軍全部出發，前行至涪水之上。龐統在馬上對劉備說：“如果楊懷、高沛欣然前來，我們要小心提防。如果他們不來，就直接起兵奪取關隘，不能遲緩。”正說著，忽然颳起一陣旋風，把馬前的“帥”字旗吹倒了。劉備問龐統：“這是什麼徵兆？”龐統說：“這是警報：楊懷、高沛二人必有行刺之意，應該小心防備。”於是劉備身披重鎧，自己佩戴寶劍以防備。
有人報告說楊懷、高沛二人前來送行。劉備命令軍馬停下休息。龐統吩咐魏延、黃忠：“只要關上來的軍士，不問人數多少，馬步軍兵，一個也不要放回。”二人領命而去。楊懷、高沛二人身邊各藏利刃，帶著二百名軍士，牽著羊送著酒，一直來到軍前。他們見劉備並無準備，心中暗喜，以為中計了。進入帳中後，他們見劉備正與龐統坐在帳中。二人行禮說：“聽說皇叔遠道回來，我們特地準備了些薄禮相送。”說著就進酒勸劉備喝。劉備說：“二將軍守關不容易，你們應該先喝這杯酒。”二人喝完酒後，劉備說：“我有機密的事情要與二將軍商議，閒人請退避。”於是把帶來的二百人全部趕出了中軍大帳。劉備大聲喝道：“左右給我捉拿下這兩個賊人！”帳後的劉封、關平應聲而出。楊懷、高沛二人急忙想要爭鬥，但被劉封、關平各自捉住一人。
劉備怒喝道：“我與你們的主公是同宗兄弟，你們兩人為什麼同謀，離間我們的親情？”龐統命令左右搜查他們兩人，果然從他們身上各搜出一把利刃。龐統便下令斬了楊懷、高沛二人，劉備還有些猶豫，龐統說：“他們兩人本意是要殺我們的主公，罪大惡極，不能赦免。”於是命令刀斧手在帳前斬了楊懷、高沛。黃忠、魏延早已將他們的二百隨從捉拿下，沒有逃走一個。劉備叫他們進來，賜酒壓驚。劉備說：“楊懷、高沛離間我們兄弟情誼，又藏利刃行刺，所以被我誅殺。你們沒有罪，不必驚慌。”眾人都拜謝不已。龐統說：“我現在就用你們引路，帶我們軍隊去取關隘，各有重賞。”眾人都應允了。
當晚，這二百人先行，大軍隨後跟進。前軍到關下叫道：“二位將軍有急事回，請速開關。”城上守軍聽得是自家軍隊，即刻開關放行。大軍一擁而入，沒有流血衝突，便得了涪關，蜀兵都投降了。劉備重重賞賜了他們，隨即分兵前後守把關隘。
第二天，劉備設宴勞軍，在公廳大擺酒席。酒酣之際，他轉頭對龐統說：“今天的聚會，可以算得上是快樂的吧？”龐統回答說：“攻打別人的國家並以此為樂，這並不是仁者的軍隊所為。”劉備說：“我聽說過去武王伐紂，也曾作樂慶祝功業，那難道也不是仁者的軍隊嗎？你的話怎麼如此不合道理？趕快退下！”龐統大笑而起，左右也扶著劉備進入了後堂。
睡到半夜，劉備酒醒，左右的人把劉備趕走龐統的話告訴了他。劉備非常後悔。第二天一早，他穿好衣服來到堂上，請龐統謝罪說：“昨天我酒醉失言，冒犯了您，希望您不要介意。”龐統依然談笑自若。劉備說：“昨天的話，是我有過失。”龐統回答說：“君臣都有過失，為什麼只說是主公您的錯呢？”劉備也大笑起來，氣氛又恢復到了最初的歡樂。
而劉璋聽說劉備殺了楊懷、高沛二將，並襲取了涪水關後，大吃一驚說：“沒想到今天果然發生了這樣的事情！”於是召集文武百官商議退兵之策。黃權建議說：“我們可以連夜派兵去屯駐在雒縣，堵住咽喉要道。這樣劉備即使有精兵猛將也無法透過。”劉璋便命令劉璝、泠苞、張任、鄧賢率領五萬大軍連夜前往雒縣防守以抵禦劉備。
四將行軍途中劉璝提議說：“我聽說錦屏山中有一位異人叫‘紫虛上人’能預知人的生死貴賤。我們今天行軍正好從錦屏山經過為何不去試試向他請教呢？”但張任卻認為大丈夫行軍打仗應該靠自己不應該去詢問山野之人。不過劉璝堅持認為向高明之人請教可以趨吉避凶。於是四人帶著五六十名騎兵來到山下向樵夫問路後上山找到了紫虛上人。
紫虛上人坐在蒲墩上四人下拜後求問前程之事。但紫虛上人卻推說自己只是一個山野廢人