已經得到漢中，益州必然震動。可以迅速進兵攻打蜀地，他們勢必會瓦解。智者貴在把握時機，現在正是時候。”曹操嘆息道：“人們總是苦於不知足啊，已經得到隴地了，還想再得到蜀地嗎？”劉曄卻說：“司馬仲達說得沒錯。如果稍有遲緩讓諸葛亮以治國之才為相、關羽、張飛等勇冠三軍之將為輔穩定蜀民、據守關隘那我們就難以攻克了。”但曹操說：“士卒們遠道而來已經很勞苦了，應該讓他們得到休息。”於是決定暫時按兵不動。
與此同時西川的百姓聽說曹操已經奪取了東川都非常驚恐擔心他也會來攻打西川。劉備得知這一訊息後請諸葛亮商議對策。諸葛亮說：“我有一計可以讓曹操自己退兵。”劉備問是何計策諸葛亮答道：“曹操在合淝分兵駐紮是害怕孫權會襲擊他。如果我們能把江夏、長沙、桂陽三郡還給吳國並派遣能言善辯之人去陳說利害讓吳國起兵攻打合淝那麼曹操就必須調兵回防南方了。”劉備問誰可以作為使者前往伊籍自告奮勇願意前往。
劉備大喜立刻寫信並準備禮物讓伊籍先到荊州通知關羽然後前往吳國。伊籍到達秣陵後來見孫權先通報了姓名孫權便召見了他。伊籍向孫權行禮完畢孫權問他來此有何目的。伊籍說：“昨天因為諸葛亮（字子瑜）不在所以沒能及時交割長沙等三郡現在我們傳來書信想要歸還這三郡。另外荊州的南郡和零陵本也想一併歸還但因為曹操襲取了東川使得關羽將軍沒有了容身之地。現在合淝空虛希望您能起兵攻打這樣曹操就會撤兵回防南方了。如果我們主公能夠奪取東川就一定會歸還荊州全境。”
孫權聽後讓伊籍先回館舍休息然後與眾謀士商議此事。張昭建議說：“這是劉備擔心曹操會攻打西川所以才出此計策。儘管如此我們可以利用曹操在漢中的機會乘勢奪取合淝這也是上策。”孫權採納了他的建議並讓伊籍返回蜀地傳達他的決定同時開始籌備起兵攻打曹操的事宜。他命令魯肅收復長沙、江夏、桂陽三郡並在陸口屯兵又召回呂蒙、甘寧等人還從餘杭召回了淩統準備與曹操一戰。
不久，呂蒙和甘寧率先到達。呂蒙提出策略說：“現在曹操命令廬江太守朱光在皖城屯兵，大量開墾稻田，將穀物運送到合淝，以充實軍糧。我們可以先攻取皖城，然後再進攻合淝。”孫權贊同這個計策，於是任命呂蒙、甘寧為先鋒，蔣欽、潘璋為後援，孫權自己率領周泰、陳武、董襲、徐盛作為中軍。當時程普、黃蓋、韓當在各處鎮守，沒有隨軍出征。
軍隊渡江後，攻佔和州，直接來到皖城。皖城太守朱光派人前往合淝求救，同時堅守城池，不出城迎戰。孫權親自到城下察看，城上箭如雨下，射中了孫權的旗幟。孫權回到營寨，詢問眾將如何攻取皖城。董襲建議築起土山攻城，徐盛則提議豎起雲梯、造虹橋，從高處俯瞰城中並攻擊。但呂蒙認為這些方法都太費時間，如果合淝的救兵一到，就無法攻取了。他建議利用初到時計程車氣旺盛，奮力攻擊，明天一早進兵，中午時分就能破城。孫權採納了他的建議。
第二天五更時分，吃完飯後，全軍大舉進攻皖城，城上箭石齊下。甘寧手持鐵鏈，冒著箭石攀城而上。朱光命令弓弩手齊射甘寧，但甘寧撥開箭矢，一鏈將朱光打倒。呂蒙親自擂鼓助威，士卒們一擁而上，亂刀砍死了朱光，其餘守軍紛紛投降。就這樣，在辰時之前就攻下了皖城。張遼率軍前來救援，但探子回報說皖城已經失守，於是張遼回兵返回了合淝。
孫權進入皖城後，淩統也率軍趕到。孫權慰勞全軍並大擺宴席慶功重賞呂蒙、甘寧等將領。在酒宴上呂蒙謙讓甘寧坐在上席並盛讚他的功勞。然而淩統想起甘寧曾殺死他的父親又看到呂蒙如此誇讚甘寧心中大怒瞪著眼睛直視甘寧很久。突然他拔起身邊佩帶的劍站在宴席上說：“宴席前沒有什麼娛樂節目，看我舞劍助興。”甘寧明白他的用意推開面前的果桌站起來雙手持戟挾在腋下大步走出說：“看我表演戟法。”呂蒙見二人都有敵意便一手挽著盾牌一手提著刀站在中間說：“你們兩位雖然勇猛但都不如我靈巧。”說完他揮舞起刀和盾牌將二人分開。有人將此事報告給孫權孫權慌忙騎馬趕到宴席前。眾人看到孫權到來才各自放下手中的兵器。孫權說：“我經常說你們兩位不要記舊仇今天為什麼又這樣？”淩統哭著跪在地上向孫權請罪孫權再三勸解才止住他。
到了第二天孫權起兵進攻合淝全軍出動。張遼因為丟失了皖城而回到合淝心中感到十分鬱悶。這時曹操派遣薛悌送來一個木匣子上面有曹操的封條旁邊寫著：“敵人來了再開啟。”這天有探子報告說孫權親自率領十萬大軍來攻打合淝張遼便開啟木