準備齊全。”趙雲也領命而去。然後孔明又叫來魏延吩咐道：“你帶領本部兵馬去桃花渡口下寨。如果蠻兵渡水來攻你就放棄寨子朝著白旗的方向撤退。在半個月內你必須連續輸掉十五陣放棄七個寨柵。如果只輸了十四陣就不要來見我了。”魏延雖然心中不悅但還是勉強領命而去。
此外孔明還命令張翼另外帶領一支軍隊在指定的地方築立寨柵進行防守。同時又讓張嶷、馬忠帶領本洞投降的一千人馬執行特殊任務。所有人都按照孔明的計策行動了起來。
與此同時孟獲也對烏戈國主兀突骨說：“諸葛亮非常善於使用巧計和埋伏。今後我們交戰時一定要告誡三軍士兵在遇到山谷和林木茂密的地方時千萬要小心謹慎不可輕舉妄動。”
兀突骨說：“大王說的有道理。我已經知道中國人多行詭計，今後就按照你的建議行事。我在前面廝殺，你在背後指導。”兩人商議已定，忽然有訊息來報，說蜀兵在桃花渡口北岸立起了營寨。兀突骨立刻派遣兩名俘長帶領藤甲軍渡過河，與蜀兵交戰。不過幾個回合，魏延就敗走了。蠻兵擔心有埋伏，沒有追趕就自行撤回了。
第二天，魏延又去立了營寨。蠻兵偵察得知後，又帶領大軍渡過河來戰。魏延出兵迎戰，但不久又敗走了。蠻兵追殺了十多里，見四周並無動靜，便在蜀寨中駐紮下來。第三天，兩名俘長請兀突骨到寨中，告知了這些事情。兀突骨隨即引兵大進，將魏延追了一陣，蜀兵都棄甲拋戈而逃。只見前面有白旗指引，魏延帶著敗兵急忙奔到白旗處，早已有一寨在那裡，他們就在寨中駐紮下來。兀突骨繼續驅兵追趕，魏延又引兵棄寨而逃，蠻兵於是佔據了蜀寨。接下來的每一天，都是類似的情形，魏延且戰且走，已經敗了十五陣，連續放棄了七個營寨，而蠻兵則大舉進攻，緊追不捨。
兀突骨在軍前親自破敵，但每當遇到林木茂盛的地方，就不敢貿然前進，而是派人遠望。果然，他們看到樹蔭之中有旌旗招展。兀突骨對孟獲說：“果然不出大王所料。”孟獲大笑說：“諸葛亮這次被我們識破了！大王連續勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而逃，諸葛亮已經是計窮力盡。只要再進一步，大事就定了！”兀突骨非常高興，於是不再把蜀兵放在眼裡。
到了第十六天，魏延帶著殘兵敗將，再次與藤甲軍對敵。兀突骨騎著大象當先衝鋒，他頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒。他指著魏延破口大罵。魏延撥馬便走，後面的蠻兵則大舉進攻。魏延帶著軍隊轉過了盤蛇谷，朝著白旗的方向逃去。兀突骨統領大軍緊隨其後追殺。當他看到山上並無草木時認為沒有埋伏於是放心大膽地追殺。
當他們趕到谷中時看到了數十輛黑油櫃車擋在路上。蠻兵報告說：“這是蜀兵運糧的道路因為大王的大軍到來他們撇下糧車逃走了。”兀突骨聽後大喜立刻催兵追趕。然而就在他們即將走出谷口的時候卻發現不見了蜀兵的蹤影只看到橫木亂石滾下來壘斷了谷口。
兀突骨命令士兵開路前進卻忽然看到前面有大大小小的車輛裝載著乾柴並且都已經被點燃了。他急忙下令退兵但是已經來不及了後軍發出喊叫聲報告說谷口已經被幹柴壘斷車中原來裝的都是火藥現在一齊燒著了。兀突骨見周圍沒有草木心中尚且不慌他命令士兵尋找其他出路但是隻見山上兩邊亂丟火把火把所到之處地中的藥線都被點燃了就地飛起鐵炮。滿谷中火光亂舞只要遇到藤甲就會被點燃。最終兀突骨和他的三萬藤甲軍都被燒得互相擁抱死於盤蛇谷中。
孔明在山上往下看時只見蠻兵被火燒得伸拳舒腿大半被鐵炮打得頭臉粉碎都死於谷中臭氣熏天。孔明不禁垂淚而嘆道：“我雖然對國家有功但必定會折損壽命啊！”左右的將士也都無不感嘆。
與此同時孟獲正在寨中等待蠻兵的回報。忽然有千餘人笑拜在寨前說：“烏戈國兵與蜀兵大戰將諸葛亮圍在盤蛇谷中了特請大王前去接應。我們都是本洞的人不得已而降蜀現在知道大王前來特地前來助戰。”孟獲聽後大喜立刻帶領宗族和聚集的番人連夜上馬命令蠻兵引路。然而當他們到達盤蛇谷時只看到火光沖天臭氣難聞。孟獲知道中計了急忙退兵但是已經來不及了。左邊張嶷右邊馬忠兩路蜀軍殺出孟獲想要抵擋但是一聲喊起蠻兵中大半都是蜀兵的裝扮他們將蠻王宗族和聚集的番人全都擒獲了。孟獲單槍匹馬殺出重圍朝著山徑逃去。
正當行進之間，忽見山凹處湧出一簇人馬，推著一輛小車從中而出。車中端坐著一位身著道袍、頭戴綸巾、手持羽扇的人物，那正是孔明。孔明大聲喝道：“反賊