以後一年多就再也不公開談論最高法院的事。可是就是在那個會上，他對於法院禁止規定工資工時的批評，也並沒有比胡佛所說的嚴厲；他不過說，這個禁令造成了一個三不管的局面，國會不能過問，各州議會也管不了。可是這時候他卻在琢磨著對策。他對法院存有戒心，遠在遭受挑戰之前：1932年競選期間他就說過，在股票市場大崩潰時，聯邦政府各部門，包括行政、立法，“還有，我不妨加上，最高法院”，都掌握在共和黨手裡。他顯然認為最高法院也是屬於黨派之爭的問題。他的意見也許是對的，可是美國人民，包括國會議員在內，都以為最高法院和憲法是超然於黨派政治之上的。可惜羅斯福非但在戰略上犯了錯誤，在戰術上還走岔了一著。隨後這一場鬥爭，暴露了約翰·根室所謂羅斯福的“最壞的性格”，這就是“好繞彎子”，“不夠坦率”，“近乎弄虛作假”。他使人家覺得他要暗暗地給那“九個老頭”來一下；就象約翰·倫道夫評論馬丁·範布倫【美國第八屆總統（1837－1841年）。】的那樣，“悄悄無聲地划槳，一下子就到達目的地”。
羅斯福暗地划船，有些耳朵尖的人在正月裡總統宣誓連任那個雨天就已經有所發覺了。總統後來對朋友說，那時他跟著首席法官休斯宣讀誓詞，讀到“維護美國憲法”這幾個字，“真想說‘是的，可那是我所理解的憲法，十分靈活，能應付民主制度中的任何新問題……’”他在宣誓後的演講中實際上也說出了類似的話，而休斯是聽到了的。總統說，美國人民決心向前邁進，“要求民選政府的每個部門都用有效的手段來執行他們的意願。”那時有個新政派留神休斯的表情，他說“休斯無疑是聽懂了的。”
兩週過後，總統跟首席法官又會面了。那年最高法院的法官們答應參加司法部的年宴，出席的人覺得休斯和羅斯福兩人都很興致勃勃。休斯為什麼高興，無人知道；羅斯福的開心可為的是暗地惡作劇，這不久就傳開了。原來司法部長霍默·卡明斯翻看舊檔案，查出了一條建議，說如有法官已達七十高齡仍未退休，總統應加派一位來加強聯邦的司法工作的活力。這個檔案是1913年寫的，起草人是當時的司法部長詹姆斯·C·麥克雷諾茲，這時此人正是最高法院裡拚命反對新政的“四騎士”之一。卡明斯指出，要是對休斯所主持的最高法院也用上這一條，總統就能提任幾個自由派法官使反動浪潮逆轉，再不會有六對三票、五對四票的裁決了。後來這個著名的（同時也是聲名狼藉的）“法院改組”的做法，就是源出於此的。
羅斯福聽到卡明斯的意見之後就曾說過，“霍默，就是要這一條啊！”之後，他就坐上飛機去里約熱內盧開會，把司法部長留下來起草有關的法案。卡明斯認為這個主意很好，不過在年宴上也覺得尷尬，偷偷地對同事說，“我覺得很象是在暗中搗鬼。”羅斯福也覺得是搗鬼，可是他正因此而感到開心。暗中策劃，讓人家自作自受，這本是他的愛好。1937年2月4日，他召集內閣部長和民主黨國會領袖開會，拿出S。1392號法案來。內務部長伊克斯樂開了，可是向國會提出法案的不是他而是國會領袖，他們幾乎都默不作聲。會後坐車沿著賓夕法尼亞大道返回國會時，眾議院司法委員會主席、得克薩斯州的哈頓·薩姆納斯突然對別的議員說，“夥計們，這回我可要洗手不幹了。”副總統迦納當時也得出了同樣的結論，不過沒人知道。
不出所料，自由聯盟又活躍起來，參加反對改組最高法院。他們那邊陣容很強，有美國商會，有全國製造商協會，有美國革命女兒會，還有由右翼報紙發行人弗蘭克·甘尼特領頭的所謂“憲政委員會”。所有這些，都是意想得到的。可是，社會上也掀起了一股自發的抗議浪潮，這其中有美國退伍軍人團的分團，基瓦尼俱樂部會員，也有些婦女團體。尤其出人意料的是參議院中的獨立自由派——博拉、海勒姆·約翰遜、伯頓·惠勒——竟也堅決支援法院一方。羅斯福這回不客氣了；他發表爐邊談話，說最高法院越權否決選民們已經同意的改革方案。在五月花飯店舉行的民主黨百元份餐籌款宴會上，他呼籲黨員效忠，支援透過S。1932號法案。惠勒參議員起而反擊說，“自由派事業的勝利，決不能靠玩弄騙局，往投票箱塞假選票，也不能靠在法院裡添人，把持院務。”參議員愛德華·R。伯克最是不留情，他在紐約的一個群眾大會上宣佈，美國的憲政有“瀕於死亡”的危險。
自最高法院成立以來，法官們這時破題兒第一遭要破門而出了。首席法官休斯對朋友開玩笑說，“要是什麼黨要我主持代表大會，我也能主持。