驚，抬頭見是唐僧，嚇得魂飛魄散，連忙跪地求饒。唐僧問道：“你們是何處妖怪？為何在此塔中？”兩個小妖戰戰兢兢地答道：“我們是亂石山碧波潭萬聖龍王的駙馬，因偷了祭賽國王的國寶，在此躲避。求聖僧饒命！”
唐僧道：“你們既是萬聖龍王的駙馬，為何不回龍宮，卻在此為非作歹？”兩個小妖道：“我們本想回龍宮去，只是那萬聖龍王不肯收留我們。我們無奈之下，只好在此塔中暫避。”
唐僧道：“你們既是萬聖龍王的駙馬，為何要偷祭賽國王的國寶？”兩個小妖道：“我們也是奉命行事。那萬聖龍王得了一件寶貝，名叫‘佛寶舍利子’，能使龍宮生輝，萬聖龍王想把它獻給王母娘娘，以求長生不老。我們奉命前來盜取國寶，不想被聖僧撞見。”
唐僧道：“原來是這樣。你們可知道，這國寶乃是祭賽國王的心愛之物，你們偷走了國寶，害得國王三年不得安寧。如今，我要你們將國寶還回，並且向國王認罪，以求國王的原諒。”兩個小妖道：“我們願將國寶還回，只是那萬聖龍王神通廣大，我們怕他不肯放過我們。”
唐僧道：“你們不必擔心。我自會向國王說明情況，讓他不再追究你們的罪責。”兩個小妖聽了，千恩萬謝，連忙將國寶還回。
唐僧拿著國寶，下了塔，來到金光寺前。寺僧們見唐僧平安歸來，都歡喜不已。唐僧將國寶交給國王，國王大喜，對唐僧感激涕零。唐僧又將兩個小妖的事情告訴國王，國王聽了，怒不可遏，立刻下令，將兩個小妖斬首示眾。
唐僧道：“國王且慢。這兩個小妖雖然可惡，但也是受人指使。如今，他們已經悔過自新，願意將功贖罪。我想饒他們一命，讓他們跟隨我去西天取經，以贖其罪。”國王道：“聖僧慈悲為懷，寡人豈有不允之理？只是這兩個小妖野性難馴，恐日後再生事端。”
唐僧道：“國王放心。我自有辦法收服他們。”國王道：“既然聖僧如此說，寡人就依聖僧之言。”於是，唐僧將兩個小妖收入門下，賜名“悟淨”“悟能”，與悟空、八戒一同西行取經。
且說那萬聖龍王得知兩個駙馬被唐僧收走，心中大怒，立刻點起蝦兵蟹將，殺向祭賽國。國王見龍王來勢洶洶，心中害怕，連忙緊閉城門，不敢出戰。
唐僧得知龍王來襲，對國王道：“國王不必驚慌。我等自有辦法退敵。”國王道：“聖僧有何妙策？”唐僧道：“那萬聖龍王雖然厲害，但我等也不是吃素的。我有三個徒弟，都有神通廣大。悟空能七十二變，八戒力大無窮，悟淨能呼風喚雨。我們四人聯手，定能打敗龍王。”
國王道：“既然如此，寡人就依聖僧之言。”於是，唐僧師徒四人來到城樓上，只見那萬聖龍王率領著蝦兵蟹將，在城下叫陣。
悟空道：“待我下去會會他！”說罷，縱筋斗雲，來到城下，與萬聖龍王大戰起來。只見悟空手持金箍棒，上下翻飛，左劈右砍，直打得龍王招架不住。
八戒見悟空佔了上風，也按捺不住，提著九齒釘耙，衝了下去，與悟空一起圍攻龍王。龍王見勢不妙，化作一條巨龍，騰空而去。
悟空和八戒見龍王逃走，也不追趕，回到城樓上。唐僧道：“那龍王雖然逃走，但他不會善罷甘休。我們必須想個辦法，徹底解決這個麻煩。”
悟空道：“師父放心。待我去南海請觀音菩薩前來，管教那龍王服服帖帖。”唐僧道：“如此甚好。你速去速回。”悟空縱筋斗雲，往南海而去。
不一日，悟空請來觀音菩薩。菩薩道：“悟空，你為何事而來？”悟空道：“菩薩，那萬聖龍王偷走了祭賽國王的國寶，還派兩個妖怪在金光寺塔中為非作歹。我等已經將兩個妖怪收服，如今那龍王又來報仇，還請菩薩相助。”
菩薩道：“那萬聖龍王本是我的坐騎金毛犼，因偷了我的寶貝紫金鈴，逃下界去，在此為妖。我正想去收服他，不想你卻先來找我。”悟空道：“菩薩既有此心，那再好不過。”
菩薩道：“悟空，你且在此稍等，我去去就來。”說罷，菩薩化作一道金光，往亂石山碧波潭而去。
不一會兒，菩薩回來了，手中拿著一個紫金鈴。菩薩道：“悟空，你將此鈴拿去，掛在那塔上。只要那龍王敢來，你就搖動此鈴，管教他有來無回。”悟空接過紫金鈴，謝過菩薩，回到祭賽國。
唐僧見悟空回來，大喜道：“悟空，你可回來了。菩薩可有什麼吩咐？”悟空道：“菩薩已經收服了那萬聖龍王，還將紫金鈴給了我，讓我掛在塔上，以防龍王再來。”