嚴實實，讓城裡水都汲不出來。城裡沒水，將士們都渴得不行。幸好初冬下雪，把雪融化了，勉強能喝點水，這才勉強撐著。
姜維聽說城被圍，趕緊帶兵去救。剛到牛頭山，就被陳泰攔住了。陳泰很有才能，料到姜維會來援救，肯定會經過這座山，所以就在山上設了營壘，親自守著。姜維連著攻了好幾天，都攻不下來。突然有探騎報告說：“魏將郭淮來援救陳泰，先鋒已經渡過洮水了。”姜維急忙跟夏侯霸商量說：“郭淮到了洪水，肯定會截斷咱們的歸路，這可怎麼辦？”夏侯霸皺著眉頭說：“看來不如趕緊撤退，不然要損失慘重。”姜維只好讓夏侯霸先退，自己斷後，連夜退回了漢中。那曲山的兩座城，因為援救不到，守將勾安、李韶沒辦法，只好投降了。姜維初次出師就損失了兩員大將，這情況可不太妙。
姜維回到漢中，心裡很不甘心，就想約吳一起夾攻，於是派使者東下。
吳主孫權年紀大了，腦子也糊塗了，光顧著各種內寵，搞得嫡庶爭權，內政都一塌糊塗，哪還有心思對外攻略呢？所以對蜀使就隨便應付了一下，把使者打發回去了。
自從吳主權稱帝以來，差不多有二十多年了。最初紀元黃龍，過了三年改號嘉禾，又過了六年改號赤烏，又過了十三年改號太元。孫權的元妃謝氏沒孩子，他納了個妾生了兒子，大的叫登，小的叫慮。登已經被立為太子，慮還沒成年就死了。孫權有個外弟徐琨的女兒寡居，長得很漂亮，孫權很喜歡，就把她納為妃。徐琨的父親叫真，真的妻子是孫權的姑母，徐琨的女兒最初嫁給陸尚，陸尚死了，就成了孫權的妃子，這事兒在史傳裡都有記載。謝氏怨恨成病，不久就死了。孫權讓徐氏撫養兒子登，登成了太子。群臣請立徐氏為皇后。可後宮又有步氏、袁氏，還有王氏兩位夫人。步氏也有姿色，跟徐氏不相上下。徐氏妒忌心強，步氏度量大，所以孫權偏向徐氏，一直沒立皇后。步氏沒兒子，只生了兩個女兒，大的叫魯班，小字大虎，先嫁給周瑜的兒子周循，後來又嫁給全琮；小的叫魯育，又字小虎，先嫁給朱據，後來嫁給劉纂。嘿，這孫氏的女人大多都改嫁。到徐氏死了，步氏因為沒生兒子，也沒能當皇后。袁氏是袁術的女兒，品性很善良，也沒孩子。步氏又不幸病死了，孫權想立袁氏為皇后，袁氏因為沒孩子堅決推辭。兩位王夫人，一個生了和、霸兩個兒子，一個生了兒子休。後來孫權又得到一個姓潘的女子，長得嬌小玲瓏，讓她做妾。過了幾年，生了個兒子叫亮。赤烏四年，太子登死了，和依次被立為太子。和弟弟霸被封為魯王。群臣說母以子貴，應該立和的母親王氏為皇后，孫權很想照這個提議辦。哪知道全公主也就是魯班，跟和母親有嫌隙，多次進讒言。孫權竟然聽信了女兒的話，經常責備和母親。和母親沒辦法辯白，憂鬱而死，和也因此失寵。和弟弟霸很受孫權寵愛，跟和一起住在東宮，禮儀秩位都一樣。群臣很多上書勸諫，孫權就命令把他們分開，從此兩個兒子就有了嫌隙。霸陰謀奪嫡，結交朝臣楊竺、全寄、吳安、孫奇等人，在孫權面前詆譭和。孫權漸漸被他們迷惑，對和越來越厭惡。
上大將軍陸遜，已經代替顧雍做了丞相，還守著武昌。他聽說太子兄弟不和，就上書懇切地勸諫，大概意思是：“太子是正統，魯王是藩臣，應該讓他們的寵秩有差別，這樣上下才能安定。”孫權把這些話放在一邊，陸遜的信也多次呈上，都沒什麼回應。太子太傅吾粲請求把魯王派到夏口去，把楊竺等人都調出京城，不準留在京城，言辭特別激烈，反而惹惱了孫權。霸和竺趁機誣陷吾粲，吾粲沒辦法，寫信給陸遜，表達自己的不平。沒想到又被霸和竺知道了，他們誣陷吾粲勾結外臣，圖謀不軌，竟然把吾粲下獄處死。孫權又派人責備陸遜，陸遜年紀大了，經不住連續的憤悶，就病死了。陸遜的兒子陸抗擔任建武校尉，代替陸遜統領部眾，送葬後回到東邊。孫權把陸抗召來問情況，陸抗把父親的苦衷說了出來，聲淚俱下。孫權這才稍微有點感悟，知道霸和竺說的話不真實。於是霸的寵信也漸漸沒了。
後宮裡的潘夫人，還年輕，特別受寵。她看到和、霸兩個兒子都失寵了，就想趁機獻媚，為兒子謀儲。她跟全公主關係越來越親密，還把公主的侄孫女全氏嫁給兒子做媳婦。嘿，這孫權能納姑母的孫女為妃，亮也不妨娶姐姐的侄孫女為妻。於是他們彼此更加親近，天天在吳主權面前說和、霸的壞話，勸立幼子孫亮。孫權在內被寵妃迷惑，在外又相信女兒，就想廢和立亮。他跟侍中孫峻說：“子弟不和睦，恐怕會重蹈袁氏覆轍。要是我不改變主意，後患無窮。”孫峻是孫權叔父孫靜的