為休、奮兩位王的封地臨江，關係重要，擔心他們據境謀變，就把琅琊王休改封為丹陽，齊王奮改封為豫章。奮不肯聽從，諸葛恪就寫信嚇唬他，這才把他遷走。
諸葛恪有個族叔叫諸葛誕，在魏擔任徵東將軍。他聽說吳修堤築城，就詳細報告給魏廷，請求先機伐吳。當時司馬懿已經死了，他的長子師進任撫嘿，這司馬師就覺得諸葛誕的提議不錯。於是，這諸葛誕就帶著七萬兵，會同胡遵直攻東興。另外還派王昶攻南郡，毋丘儉攻武昌，三路進發。這訊息很快就傳到了江東。
諸葛恪聽到訊息後，趕緊帶著將士晝夜兼行，去救東興。吳冠軍將軍丁奉，那可是個老江湖，經驗豐富，主動請纓做先鋒。諸葛恪就讓他帶著呂據、留贊、唐資三人，領兩萬兵，跟丁奉一起進發，自己帶著兩萬人在後面接應。
丁奉對呂據等人說：“咱們兵多走得慢，要是被賊兵佔了險要之地，就很難跟他們爭鋒了。我看咱們得趕緊往前趕，你們隨後接應，這樣才沒問題。”說完，他就帶著三千人，輕舟前行，順風揚帆，兩天多就到了東關，佔據了徐塘。
魏將胡遵已經在湖濱，造了浮橋，渡過軍士，在東興堤上紮營，分兵攻打兩座城。打了三天都沒攻下來。正好趕上天氣寒冷，下著雪，不太方便進攻。胡遵坐在營裡，跟將佐們喝酒。聽到吳兵來援，他就派個小嘍囉去看看，小嘍囉回來說吳兵就來了兩三千人。胡遵聽了，根本沒當回事，還是繼續喝酒。嘿，這就是個馬大哈，以為吳兵少，就沒放在心上。
丁奉看到魏兵沒出來，就把船靠近岸邊，對部眾說：“封侯的機會就在今天啦，大家都給我好好幹！”說完，他就脫下戰袍，輕裝持刀，一下子跳到堤上。士兵們也都跟著解下鎧甲，甚至袒胸露臂，左手拿著盾牌，右手拿著刀，跟著丁奉上岸。
魏兵看到他們這樣，都覺得天寒地凍的，還沒打仗就先凍僵了，都忍不住笑了起來。嘿，他們哪知道丁奉一聲令下，大家都勇猛無比，直撲魏營。魏兵這才慌了神，趕緊報告給營裡。
魏前部督韓綜、桓嘉聽到報告，搖搖晃晃地從營裡出來，迷迷糊糊地帶著醉態。正好碰到丁奉，丁奉一刀砍過去，正中韓綜腦袋，一下子就倒在地上。韓綜是東吳的叛將，經常給吳地搗亂，丁奉正想砍他腦袋呢。還沒等他反應過來，桓嘉一戟刺過來。幸好丁奉眼明手快，用刀格開了。桓嘉酒還沒醒，倒退了兩三步，被丁奉上前一刀砍傷了左肩，也倒在地上。
魏兵看到兩個將領死了，都嚇得往營裡跑。丁奉不慌不忙地砍了腦袋，指揮士兵繼續前進。三千吳兵衝進魏營，胡遵趕緊上馬迎敵。嘿，這吳兵太厲害了，根本擋不住。胡遵沒辦法，只好放棄前面的屯兵，退到後面的營寨。
這時候，吳將呂據、留贊、唐資等人也陸續殺到。魏兵一看形勢不妙，都嚇得趕緊往浮橋跑。人太多橋都被壓壞了，好多人都掉進水裡淹死了。胡遵趕緊騎著馬跑，總算是保住了一條命。所有的輜重甲仗都被吳兵搶走了。
魏將王昶、毋丘儉接到胡遵的敗報，也只好燒了屯兵退回。
諸葛恪趕到東興，犒勞將士，然後奏凱回朝。他把叛將韓綜的首級獻給大帝廟，算是報了仇立了功。諸葛恪因此被加封陽都侯，領荊揚二州牧，都督中外諸軍事。
過了一年，諸葛恪又想出兵伐魏。大家都勸他別去，可他不聽。他派司馬李衡到蜀，約蜀一起出兵。蜀大將軍費禕剛被降將郭修刺死，將領們大多不願意出兵。只有衛將軍姜維有志北伐，覺得這是個機會，不抓住可就可惜了。於是姜維就帶著幾萬人出石營，經過董亭，去圍攻狄道。
諸葛恪得到李衡的報告，也帶兵進入淮南，包圍了新城。魏大將軍司馬師採用主簿虞松的計策，讓毋丘儉等人去堵御吳兵，堅守壁壘，不要輕易出戰。另外檄徵西將軍郭淮、雍州刺史陳泰，調關中計程車卒去援救狄道。
郭淮和陳泰接到檄文後，趕緊去援救狄道。他們剛到洛門，姜維就知道了訊息。姜維擔心糧食不夠，就撤圍離開了。諸葛恪還在新城，連日督攻。城快被攻下來了，守將張特假裝投降，說魏法規定守城滿一百天才能投降，這樣家族可以免罪。現在已經被圍九十多天了，希望能滿一百天，然後開城投降。諸葛恪信以為真，就下令緩攻。
沒想到張特趁夜修城，把城牆修補好了。第二天，他站在城上大聲說：“我寧願拼死戰鬥，也不會投降你們這些吳狗！”嘿，這張特還真有個性，就像個倔強的牛。
諸葛恪聽了這話，氣得不行，又下令攻城。可這時候士兵們已經沒了