士卒都是蘆葦縛成，外面罩著軍衣，只有旗械是真的。正好秋江漲水，岸闊霧濃，魏從曹丕以下，都不能仔細看清楚，就被嚇退了。吳沒費一兵一卒，安然無恙。
蜀相諸葛亮聽說吳魏相攻，料想他們無暇侵蜀，就準備好軍餉，決定南征。正好永昌功曹呂凱、府丞王伉接連上書，報告說雍闓勢盛，多次入侵，還有牂牁太守朱褒和越雟夷王高定，都叛應雍闓，到處騷擾。諸葛亮就調齊兵馬，辭別後主，督兵南下。成都令馬謖已經被諸葛亮任命為參軍，送諸葛亮出城。諸葛亮對他說：“和你謀劃了這麼多年，現在可以給我更好的建議，以免耽誤大事。”馬謖回答說：“南中蠻人仗著險遠，不服王化，就算興師入境，所向都能勝利，但是恐怕今天破了，明天又會叛。要是把他們全部殺光，永除後患，也不是仁人能忍心做的。而且需要連年累月，或許才能成功。我聽說用兵伐人，攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下。丞相這次南征，最好讓他們心服，才能一勞永逸。”嘿，這可是高見。諸葛亮笑著說：“你說得很對，我也有這個想法。”馬謖送了幾十裡，諸葛亮才讓他回成都。自己率領大軍徑直前進。蠻人本來就沒有紀律，怎麼能敵得過王師呢？再加上諸葛亮用兵有方，事事佔先，所以所向無阻，勢如破竹。當下從越雟進兵，殺了雍闓，誅了高定，傳檄各郡，剿撫兼施。門下督馬忠，是牂牁人，請求效力，諸葛亮就撥給他兵馬，讓他前往。才過了半個月，就得到馬忠的捷報，說朱褒已經被殺死，牂牁又安定了，叛虜頭目都被消滅了。
本來大功告成，可以回師了，偏偏有個蠻酋孟獲，收合雍闓的餘眾，出來抵抗蜀兵。諸葛亮瞭解孟獲的生平，雖然沒有智謀，但很驍悍，被夷漢所畏懼。於是打定主意，一定要把孟獲收為己用，讓他死心塌地，這樣就沒有後患了。孟獲不懂軍事，一味蠻抗，打了一次，就被諸葛亮誘入埋伏，一下子就擒住了。諸葛亮問他心服嗎？孟獲說不服。諸葛亮就藏起精兵，故意讓羸弱計程車兵站出來，讓他四處看看。孟獲更笑了，說：“以前不知道你們兵的虛實，被你誘獲，現在看你們兵不過如此，有什麼難勝的呢？”這蠻子說的話真有意思。諸葛亮就放他回去，整軍再戰。孟獲回到蠻寨，糾集眾人來劫諸葛亮的營，又被諸葛亮預設機謀，四面兜拿，再次擒住孟獲。孟獲還是不服，諸葛亮又放他回去。孟獲渡過瀘水，憑藉險要鞏固自己。當時是五月，暑氣燻蒸，水中又沒有船隻可行，蜀兵都畏難想退。諸葛亮下令說：“我們兵要是回去，敵人一定會再來。我們去了他們又來，我們來了他們又去，什麼時候才能平定呢？現在只有再接再厲，渡過瀘水，深入蠻峒，就在這次行動，希望大家努力，以後會有重賞。”士兵聽了，才踴躍起來。諸葛亮就命令將士悄悄造木筏，到晚上悄悄渡過瀘水，直抵蠻峒。孟獲自恃險固，不加防備，等蜀兵深入，倉促迎敵，又被蜀軍擒住。諸葛亮仍然不殺他，讓他回峒。孟獲又躲進深巢，又被蜀兵攻破。直到七縱七擒，孟獲無處可容，才拜服。諸葛亮還想把他送回去再戰，孟獲哭著謝道：“丞相天威，無堅不摧，南人發誓不再反了。”這就是攻心。於是帶領蜀兵進入滇池，把諸葛亮當作神一樣崇拜，不管是蠻子還是蠻婦，都來拜謁。諸葛亮好言撫慰，仍然讓孟獲管理蠻眾，聽從蜀政令，大家都歡歡喜喜地離開了。
羅氏《演義》滿紙捏造，什麼朵思大王、木鹿大王、祝融夫人，就像《封神傳》《西遊記》一樣，看似五花八門，實則十虛九幻，不值得有見識的人一笑。有人請諸葛亮留下官吏和孟獲一起守蠻方，諸葛亮感慨地說：“設定官有三不易。留官必須留兵，兵沒有糧食，一定會發生變故，這是一不易；蠻人多次戰敗，父兄傷亡，難免記恨官兵，互生釁隙，這是二不易；漢蠻習俗不同，當然有不同的情況，留官撫治，怎麼能相信呢？這是三不易。現在我不留人，不運糧，只要讓他們相安無事就行了。要是想讓他們同化，等以後再說。”於是下令凱旋，孟獲率領眾人拜送，還獻上金銀丹漆耕牛戰馬，作為軍用。諸葛亮分犒將士，沒有私心。只是途中往返，常常患暑疫，諸葛亮採查藥物，合銼為末，用瓶收貯，每人各給一瓶，遇到中暑中疫等症狀，吹鼻即解。所以盛夏行軍，奔波萬里，能避免死亡。現在藥肆裡賣的“諸葛行軍散”，就是當時留下的秘方，這裡就不詳細說了。
再說諸葛亮班師回朝，飲酒行賞，人人都高興，朝野清平。南中按時進貢，各呈方物。諸葛亮又讓百姓休息，安養兩年，國富民饒，就準備出師北伐，規復中原。這時魏主曹丕已經病歿，遺囑中軍大將軍曹真、鎮軍陳群、撫軍司馬懿等立