他們三個不顧生死，又大戰了一百多個回合。八戒發起了蠻勁，仗著有孫悟空的神通撐腰，舉起釘耙一陣亂築。牛魔王實在招架不住，轉身敗逃，朝著洞門奔去。可洞門卻被土地神和陰兵攔住，他們大聲喝道：“大力王，你往哪裡跑！我們在這兒呢！”牛魔王沒辦法進洞，急忙轉身，又看見八戒和孫悟空追了過來。
他心裡一慌，趕忙卸下盔甲，扔掉鐵棍，搖身一變，變成了一隻天鵝，朝著天空飛走了。
孫悟空看到後，笑著說：“八戒！老牛跑啦。”八戒卻一臉茫然，根本沒反應過來，土地神也沒明白怎麼回事，兩人東張西望，只是在積雷山前後亂找。孫悟空指著天空說：“那空中飛的不就是嗎？”
八戒說：“那是一隻天鵝啊。”孫悟空說：“那正是老牛變的。”土地神問：“既然這樣，那該怎麼辦呢？”
孫悟空說：“你們兩個打進這洞門，把裡面的妖怪全都消滅乾淨，拆了他們的老巢，斷了老牛的退路，我去和他比試變化之術。”於是，八戒和土地神按照孫悟空說的，開始攻打洞門，暫且按下不表。
這邊，大聖收起金箍棒，捻起訣，念動咒語，搖身一變，變成了一隻海東青。
只見它嗖的一下，展翅鑽進雲裡，又倒飛下來，一下子落在天鵝身上，抱住天鵝的脖子就去啄眼睛。牛魔王也知道這是孫行者變的，急忙抖抖翅膀，變成一隻黃鷹，反過來要啄海東青。孫悟空見狀，又變成一隻烏鳳，專門追趕黃鷹。牛魔王識破後，再次變化，變成一隻白鶴，長鳴一聲，朝南飛去。
孫悟空穩穩站定，抖抖身上的羽毛，又變成一隻丹鳳，高聲鳴叫。那白鶴知道鳳凰是鳥中之王，其他禽類都不敢輕舉妄動，便刷的一下展翅，朝山崖飛去，落地後又變成一隻香獐，慢悠悠地在崖前吃草。孫悟空一眼認出，也收起翅膀落下來，變成一隻餓虎，甩著尾巴，四蹄飛奔，要去追趕香獐飽餐一頓。
牛魔王這下慌了神，又變成一隻金錢花斑的大豹，想要傷害餓虎。孫悟空見了，迎著風把頭一晃，變成一隻金眼狻猊，吼聲如雷，鐵鑄般的額頭，銅打的腦袋，轉身又要去吃大豹。牛魔王著急了，又變成一個人熊，邁開大步，要來擒拿狻猊。孫悟空就地打個滾，變成一隻賴象，鼻子像長蛇，牙齒如竹筍，甩開鼻子，要去卷那人熊。
牛魔王卻嘻嘻一笑，現出了原身——一隻大白牛。
只見這牛，頭如險峻的山嶺，眼睛閃爍著光芒，兩隻角就像兩座鐵塔，牙齒排列得如同利刃。從頭到尾，足有一千多丈長；從蹄子到脊背，高達八百丈。他對著孫悟空高聲喊道：“你這潑猴！現在你又能把我怎麼樣？”孫悟空也現出原身，抽出金箍棒，把腰一挺，大喝一聲：“長！”
瞬間長得身高萬丈，頭如泰山般雄偉，眼睛像日月一樣明亮，嘴巴好似血池，牙齒猶如門扇，手中握著一條鐵棒，朝著牛頭就打過去。牛魔王毫不退縮，硬著頭皮，用牛角來頂撞。這一場爭鬥，簡直是山搖地動，驚天動地！有詩為證：
道高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。
若得火山無烈焰，必須寶扇有清涼。
黃婆大志扶元老，木母留情掃蕩妖。
和睦五行歸正果，煉魔滌垢上西方。
意思是說，修行的道路上，困難如同魔障，總是比正道高一籌，但憑藉著孫悟空的機智和本領，努力去戰勝它。
要想讓火焰山不再有烈焰，就必須得到能帶來清涼的芭蕉扇。黃婆（這裡指沙僧代表的“土”）懷著宏大的志向輔佐唐僧這個元老，木母（指八戒代表的“木”）也毫不留情地參與掃蕩妖怪。大家調和五行，使它們和睦相處，最終修成正果，歷經磨鍊，洗淨塵垢，前往西方完成取經大業。
孫悟空和牛魔王在半山中盡情施展各自的神通，展開激烈的賭鬥。這一番爭鬥聲勢浩大，驚得過往虛空的所有神眾，以及金頭揭諦、六甲六丁、一十八位護教伽藍都紛紛趕來，將牛魔王團團圍困。
然而，牛魔王卻毫不畏懼。只見他一會兒向東一頭撞，一會兒往西一頭頂，那兩隻挺直、閃耀的鐵角，不斷地往來牴觸；一會兒朝南猛撞，一會兒朝北狠衝，那條毛糙、筋肉暴起的硬尾巴，左右不停地甩動敲打。孫大聖在正面迎擊，眾多神仙則從四面八方圍攻。
牛魔王被打得急了，就地一滾，變回原本的大白牛模樣，朝著芭蕉洞逃去。孫悟空見狀，也收起法天象地的巨大身形，與眾多神仙一起在後面緊緊追襲。
牛魔王一頭衝進洞裡，緊緊關上洞門，不再出來。眾