卻說黃帝，姓公孫，名軒轅，是有熊國（河南新鄭）國君的兒子。他的母親叫附寶，是炎帝的後裔，帝裡的孫女。有一天，附寶走出祁野，看見一道巨大的閃電環繞著北斗樞星，有感而孕，懷胎二十四個月，在軒轅之丘生下了黃帝。因此給黃帝取名叫軒轅。黃帝出生就很神異，還是幼兒時就能說話，幼年時就思維敏捷，長大後為人敦厚機敏，成年後聰明睿智，善於使用兵器，以土德稱王，崇尚黃色，諸侯都推舉他為天子，所以稱為黃帝。建都在涿鹿，有祥雲瑞兆，就用雲來設定官職（春官叫青雲，夏官叫縉雲，秋官叫白雲，冬官叫玄雲，中官叫黃雲）。又見到土德的祥瑞，出現了黃龍和蚯蚓，黃帝非常高興，修養德行，治理軍隊，種植五穀，安撫萬民，丈量四方土地，開始建立各種制度。天下有不順從的，就去征討。對內使用刑罰，對外動用軍隊，製作旌旗，設立陣法，在山林草木中開闢道路，以打通道路。但從來沒有在一個地方長久定居。天下諸侯聽說後，都非常敬畏和服從。黃帝的勢力範圍東至海濱，西至崆峒，南至江瀆，北至燻鬻（匈奴），在釜山（保定安新）會盟諸侯。黃帝雖然建都在涿鹿，但經常遷徙。用軍隊環繞作為營衛，效仿井田制度，開闢方陣，外邊八八六十四，分守八方，小的叫營，大的叫衛，角落相互連線，曲折相對。黃帝居住在中間，這叫握奇之陣。
有一天夜裡，睡到三更時分，黃帝夢見大風把天下的塵垢都吹走了。又夢見一個人手拿千鈞的弩弓，驅趕著成千上萬的羊群。黃帝醒來感嘆說：“風是釋出號令的，塵垢被吹走意味著後面會有清明。天下難道有姓風名後的人嗎？那千鈞的弩弓，是有奇異力量的人，驅趕著成千上萬的羊群，是能夠善於治理百姓的人。天下難道有姓力名牧的人嗎？”第二天升殿，黃帝把這個夢告訴了群臣，群臣都不明白其中的意思。黃帝說：“你們先退下，這個夢一定不是虛妄的。明天我和你們一起出去打獵，探訪賢能之人，看看是否真有這樣的人，怎麼樣？”
卻說風后這個人，是山西解州人，出生在海邊，以務農自耕為生，精通《易》數，明白天道，甘於貧困，以隱逸為樂。有一天，他到田中耕鋤，見天氣晴朗和煦，於是唱起歌來：
上天圓圓，下地方方。
生逢斯世，得遇明王。
唱完繼續耕種。黃帝的車駕和人馬來到附近，風后不理睬，只顧躬身鋤地。黃帝觀察了他很久，心裡想：“這個人雖然是個農夫，但儀表堂堂，必定有可取之處。”就命令近臣去問他是哪裡人。近臣領命去問，風后回答說：“君臣走的是不同的道路，各自做好自己的事，何必勞煩詢問！”近臣把風后的話回奏給黃帝，黃帝感嘆說：“這是個賢者，不是普通農夫！”於是下了車輦，步行走到田邊。風后見黃帝步行前來，連忙扔下鋤頭，在田中俯伏，口稱萬歲。黃帝扶起他問道：“賢士為何隱居在此，不出世輔佐君王治理天下？請問賢士高姓大名？”風后奏道：“臣姓風名後，才疏學淺，不能為世所用，只能耕種而已。”黃帝聽了非常高興，命他隨駕入朝，以輔助國家。風后沒有推辭，領旨同行。
正在行進之間，只見大澤旁有一個樵夫，在山林中四處張望地走著，黃帝看了很久，見這個人威風凜凜，志氣昂揚。黃帝命停下車輦，走進林中，上前問道：“賢士，誰在這裡閒逛，不出世輔佐國家安定百姓？”力牧俯伏奏道：“臣是愚鈍之才，不足以濟世，所以隱居在此。”黃帝說：“願聞賢士姓名！”力牧奏道：“臣姓力，名牧。”黃帝聽了非常高興。對群臣說：“你們今天才相信夢不是虛妄的。”於是扶起力牧，命他隨駕回朝。
第二天升殿，文武大臣朝賀完畢，黃帝命宣風后、力牧入朝。兩人在階下高呼萬歲，行朝拜之禮。黃帝說：“朕如今得到你們二人，是上天在夢中應賜，你們就如同我的左右手。”當即封風后為上相，封力牧為上將，作為左右輔佐的大臣。原有的太常察知地利，封為稟官，掌管農事；蒼龍能分辨東方，封為士師；祝融能分辨南方，封為司徒；太鴻能分辨西方，封為司馬；后土能分辨北方，封為李師。力牧是武職，不在此列，風后在朝內，加上前面五人共為六相。
黃帝自從得到這六相以來，國家得到很好的治理，天下太平。有一天，大宴群臣後散去，黃帝回到宮中休息，夜裡到了三更，忽然做了一個夢，夢見兩條龍在江中盤繞，挺出白圖來授予黃帝。黃帝醒來，自己思考：“前面的夢已經應驗，後面這個夢也不會是假的。龍，是水中之物，必定有奇異之處。”於是齋戒沐浴，早上上朝，把夢龍的事跟群臣講了。天姥出班