卻說榆罔帝和少顥，哪顧得上白天黑夜的辛苦，拼命闖入涿鹿。還沒站穩腳跟，蚩尤就追了過來。這個時候，榆罔帝沒有德行，世道衰落，諸侯之間互相征伐，榆罔帝又侵犯諸侯，諸侯更加反叛他，天下大亂，榆罔帝也沒辦法控制局面。蚩尤興兵追到涿鹿，圍困了很久。
這時軒轅聽說了此事，率領三萬兵馬，從遠方趕來涿鹿救駕。正遇到蚩尤和榆罔、少顥的兵馬大戰，榆罔的兵馬大敗，逃往空桑的荒野。軒轅率先殺出，手裡拿著長槍，大聲呵斥蚩尤說：“你這傢伙不要無理，皇帝就算沒有德行，你身為臣子，怎麼能放縱慾望禍亂天下呢？”蚩尤不回答，拿著戟就刺過來，軒轅用槍隔開。這一場大戰，一來一往，一上一下，兩匹馬快速地旋轉，各自抖擻著神威，誰也不肯退讓一點！兩人戰鬥了兩個時辰，三軍將士都看得目瞪口呆，那場面：
馬相互碰撞著頭，將軍展開雙臂。
圓睜著怪眼，各自看著對方的兵馬來。
軒轅的那杆神槍，真是神出鬼沒，蚩尤拼死抵抗了一百個回合，累得骨軟筋麻，大敗落荒而逃。軒轅不肯罷休，在後面緊緊追趕。蚩尤就在馬上施展法術，頓時雲霧漫天，軒轅計程車兵面對面都看不見人。蚩尤轉身催兵殺回來，追兵被大霧遮住視線，心慌手亂，紛紛逃命。軒轅敲響銅鑼收兵，這一陣吃了虧，安下營寨。軒轅自己思考：“蚩尤打不過我，擒拿他很容易，誰想到這賊子能製造大霧，來迷惑我的兵馬？想來蚩尤猖狂，就靠這法術，現在暫且不與他交戰，等我製作一個指南車（因為蚩尤在南方），來確定東西南北，我的兵馬就不會被迷惑，這賊子就能被擒拿了。”吩咐眾將士緊緊守住寨門，不可以出戰，下令讓軍中製造八輛指南車。軍士們依照樣式製造完成。軒轅傳下號令：軍士都穿上黃衣，打著黃旗，遇到大霧一起，就將指南車推到前面朝著南方殺過去，沒有不勝利的。眾軍領命，準備交戰。
卻說蚩尤自以為仗著興霧的法術，穿戴好盔甲前來挑戰，在陣前大叫：“敗兵之將，不想著退去，還敢來再戰嗎？”軒轅出馬笑著說：“昨天要不是有大霧，你已經是刀下鬼了，今天和你決一死戰，別想著停戰！”蚩尤說：“我不停戰，你也別跑。”說完，兩人騎馬相交，兵器並舉，打了三十個回合，蚩尤敗逃。軒轅立刻命令將指南車推向前，隨後奮力追趕。蚩尤馬上作法，大霧四起，後人有詩一首，單說淺薄的法術不能成就大事：
百萬軍前劍戟寒，如何薄技保全安。
山河未得收為一，將帥寧須巧設端。
咫尺風霾貪不辨，縱橫天地失迷寬。
千秋掩史紆籌策，惟有純臣德最難。
卻說軒轅見大霧一起，催動人馬將指南車朝著南方殺進去。蚩尤回身殺轉回來，見追兵不退，心裡驚慌，他所依靠的就是大霧，現在已經被破解，只得大戰。軒轅手起寶槍，刺進蚩尤的胸膛，蚩尤負疼扔掉兵器逃跑，最終死在了中翼（涿鹿一說絕轡之野）。又有蚩尤墓在山東壽張。軒轅緊緊抓住蚩尤的首級，號令天下。
卻說榆罔帝當皇帝也不改正之前的錯誤，依舊不仁慈，軒轅聽說後嘆息說：“這是百姓的不幸啊！”上書指正他的不仁，榆罔帝不聽。軒轅起兵到空桑，榆罔帝親自督兵出城迎戰，少顥遠遠地對軒轅說：“你殺蚩尤對朝廷有功，還沒等封賞，現在擅自起兵到這裡是為什麼？”軒轅說：“君主有德行，萬民依靠；君主不仁慈，萬民受苦。現在你身為臣子，不能讓君主施行仁德，反而助紂為虐，還敢在陣前多嘴？快請君主來見我，來糾正他的過錯！”少顥說：“你身為臣子，竟敢汙衊君主！”舉刀朝著軒轅劈來，軒轅持槍趕忙迎戰。打了二十個回合，少顥敗逃，軒轅追上去。少顥和榆罔逃往阪泉的荒野，少顥被軒轅一槍刺死，榆罔也自刎而亡。軒轅準備了棺材，把他們葬在了阪泉。榆罔在位五十五年，從炎帝開始一共八世，總共五百二十年。這時，眾諸侯都知道軒轅斬殺了蚩尤，糾正了榆罔的過錯，天下沒有君主，都推舉代替神農氏成為萬民之主的是軒轅，這就是軒轅黃帝。不知道後面的事情如何，且聽下回分解。