遵循舜帝的訓示。
訊息傳入京都。舜帝一天升殿，群臣上奏說：“如今三苗侯反叛，乞求主上派遣將領征伐。”舜帝聽了上奏，召見禹說：“三苗造反，你可以領兵三萬去征討，仍舊命令益輔佐你。但到了那裡，先用道理勸諭他們，如果他們不聽，才可以用兵。”禹、益立刻領命，各自被賞賜御酒三杯，辭別舜帝出發。群臣退朝。早有探子飛速報告給三苗，說舜帝命令禹、益領兵三萬征討。三苗聽到報告，商議說：“前朝九黎反叛，被滅絕。如今我們三人，只要不出戰，也不接受召見，他們能把我們怎麼樣！”
卻說禹、益率領大軍前行，益對禹說：“只有德行能感動上天，再遠也能到達。謙虛受益，自滿招損。舜帝當初在歷山耕種，對著蒼天為父母哭泣，恭敬地侍奉瞽叟，瞽叟也應允了。至誠能感動神靈，何況這些苗人。”禹拜謝這番正確的話，說：“我等到達那裡，依次用道理勸諭他們。”沒過幾十天，軍隊到達苗地，安下營寨。探馬報告給三苗，三苗立即下令緊緊守住城池，不許出戰。禹得知後，也下令按兵不動。第二天，禹單人匹馬來到邊關城下，高聲叫喊：“請三苗侯到城上，我有話說。”三苗侯正在城上聽見，急忙出來拱手說：“高密侯領兵到這裡，有什麼指示？”禹在馬上答禮說：“先帝去世，因為兒子不賢能，天下都知道舜帝孝順，才德兼備，推舉他繼承皇位。如今舜帝恭敬自身無所作為，設立誹謗之木，廣泛聽取意見，尋求賢能，自我約束，天下的人，誰不感恩戴德。你們苗氏三侯，理應歸順，來朝拜，施行仁義之政，為朝廷出力。如今為什麼不尊崇王化，荒淫貪財，致使激怒聖君，命令我來問罪。我不忍心用兵圍城，你們趕快遵奉王命，入朝請罪。如果執迷不悟，不要後悔。”三苗氏笑著說：“高密侯這是什麼話，我們久仰您知曉天命，明白道理，如今說出這樣的話，怎麼像個愚人！”禹說：“我說的哪裡愚笨？”三苗說：“我們聽說天下賢明的人不少，像舜帝這樣的也很多，為什麼不在眾多諸侯中推舉一人來統治天下，卻推舉一個普通人。”禹說：“這是論德行不論地位，有仁德的人，就可以做主，怎麼能說是普通人！”三苗又說：“舜帝既然有仁德，為什麼一繼承皇位，就驅逐四帝的後裔，到四千裡之外，他的仁德在哪裡？如今又妄自興兵，想要滅我們的國家，他的仁德又在哪裡？”禹說：“如今你們立意如何？”三苗說：“我們沒有罪，也不敢違抗命令出戰，也不敢奉召命。你如果一定要我們奉命，城中糧食充足，可以支撐幾年，只守住邊關，任憑你督兵，能把我們怎麼樣！”禹說：“我很不忍心談論軍事，我替你們回奏，讓你們改過自新怎麼樣？”三苗感謝說：“如果能得到您的大力幫助，我們世代不敢忘記您的大恩大德。”禹立即回寨，和益班師回朝。一路上秋毫無犯，不許鳴金擊鼓，到達帝都，犒賞三軍，解散回到各營。
第二天舜帝早朝，文武大臣山呼萬歲行拜禮完畢，傳表官上奏禹、益征討三苗回朝，舜帝命令宣他們入朝。禹、益見舜帝，拜伏在臺階下。舜帝問：“你們去征討三苗，勝負如何？”禹上奏說：“臣去勸諭，三苗不醒悟，違抗王命。臣想他們是鼠竊狗盜之輩，我們主上廣泛施行文德，天下萬民歸服，臣料想三苗會被感化。”舜帝於是停止征討三苗的事，也把他們流放到三危之山。所以說把三苗流放到三危。不知後事如何，下回分解。
附記：三苗就是現在的苗蠻。他們的地方周圍千里，裡面種植麥粟豆作為食物，有酒，有牛羊犬馬，但沒有豬。他們的言語都是標準的官話，如果請客，先問客人吃什麼，如果吃牛就宰牛，吃羊就殺羊，用鉤子吊起肉在中間，放一個火爐，主客各自割生肉在火上烤著吃，酒也用缸放在火邊，想要喝酒，主客各自手拿一根竹管伸進缸裡吸著喝。他們的房屋只用茅草覆蓋，沒有磚瓦。衣服都是用牛羊犬馬等的皮做成，沒有布帛綢緞等物件。做王的才穿綢緞布帛的衣服。苗地沒有粗布，但苗兵不時出來搶劫殺人，把搶來的貨物獻給王，所以王才有那樣的衣服。苗蠻內部分成七處，作為七鎮，每鎮有一個王，同姓結婚。這個地方連通四個省，乃是湖廣、廣西、雲南、貴州。常常不時出來擄掠，百姓遭受他們的禍害。或者擄掠到人，讓他們割草看守牛馬等。人生病就殺了，或者活著丟在坑澗裡。最恨我們南朝人，稱呼南朝人為漢人。從舜帝到漢朝苗兵常常作亂。馬援領兵征討他們，滅絕他們的種族，到處搜尋四方沒有一個人了。馬援對行軍司馬說：再等七天，即使有搜不盡的也餓死了。種族如果滅絕，就沒有後患了。司馬說：即使有幾十個人也不能造成危害，在這裡停留