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明軍進攻之時，加藤清正正在西江浦扛磚頭修工事，而他也用自己的實際行動，證明了這樣一個道理——沒有最慢，只有更慢。
這位仁兄實在是遲鈍到了極點，之前毫無準備不說，仗打了一天，日軍快馬來報，他竟然還不相信，等敗退日軍前來親身說法，他才大驚失色，直到晚上才趕回蔚山。
二十三日夜，各路明軍陸續到齊，除左路楊鎬、右路麻貴外，中路軍董策一部也已趕到，共四萬餘人，成功實現合圍。
對麻貴而言，一切都很順利，三個月前，他僅憑七千餘人，就嚇退了十餘萬日軍，兩個月後，他得到了增援，併成功地分割了日軍，包圍了敵城。現在，他相信，最終的勝利即將到來。
實在太順利了，順利得超出了想象。
古語云：反常者必不久。
第二天，事情出現了變化。
明軍沒有絲毫鬆懈，於凌晨再次發起了猛攻，而戰局的發展與麻貴設想的一摸一樣，日軍雖頑強抵抗，但在明軍的火炮猛攻下，逐漸不支，而更出奇的是，就在雙方僵持不下時，城內突起大火，亂上加亂的日軍再也扛不住了，隨即撤往內城高地。
到目前為止，命運之神始終在對麻貴微笑，現在，他準備哭了。
日軍盤踞的地方，叫做島山營，此地建於陡坡上，城牆由石塊築成，極其堅固，是加藤清正的傑作。
雖然這位仁兄在日本國內被稱為名將，但就其戰場表現來看，實在是慘不忍睹，不過此人倒也並非一無是處，在某些方面，他還是很有水準的，比如說——搞工程。
在修築工事和城樓方面，加藤清正是個十分合格的包工頭，工作認真細緻，日本國內的許多堅固城池，都出自他的手筆。而島山營，正是他的得意之作。
在這個世界上，有些事情是不能勉強的，打仗就是其中之一。
明軍士氣旺盛，人多勢眾，火炮齊發，日軍士氣低落，人少勢孤，槍炮很少，無論怎麼分析，明軍都是穩贏的。
但現實是殘酷的，明軍的攻擊失敗了，只有一個原因——地形。
日軍城池依山而建，不但高，而且陡，雲梯架不上，弓箭也射不到，火炮雖有效果，但面對石頭城，殺傷力有限，加上敵軍防守嚴密，明軍仰攻一天，毫無建樹，只能收兵回營。
弓箭火炮都不頂用，雲梯又太短，想來想去，也只有爬了。
於是自十二月二十五日開始，在炮火的掩護下，明軍開始爬山。
二十六日，明軍休息，朝軍奉命爬山，被擊退。
二十七日，明軍繼續爬山，未果。
二十七日夜，經過商議，明軍決定改變策略，以炮火掩護，準備柴草，借火箭射入城，發動火攻。
二十八日，大雨。
從天堂到地獄，這大概就是麻貴現在的感覺。攻擊不利，好不容易想了個招，又被天氣攪亂了。但事實上，一切才剛開始，因為據說地獄有十八層，而他剛進門。
就在二十八日下午，麻貴得知了另一個訊息——小西行長就要來了。
作為兵力最多，腦袋最好使的日軍將領，小西行長輕易擺脫了朝軍的糾纏，率領船隊日夜兼程，向蔚山趕來。加藤清正可以死，但蔚山不能丟，雖說平時勢不兩立，但現在同乘一條破船，只能拉兄弟一把了。
形勢越來越嚴重了，目前久攻不下，士氣不振，如果讓敵軍成功會師，明軍就有被分割包圍的危險。
敵人越來越多，沒有預備隊，沒有援軍。打到這個份上，如稍有不慎，後果將不堪設想。許多將領紛紛建議，應儘早撤退。
經過慎重考慮，麻貴終於做出了決定——圍城。
這是一個讓所有人都吃驚不已的抉擇，但麻貴堅信，自己是正確的。
他敏銳地意識到，如果就此撤退，敵軍將趁勢追擊，大敗不可避免，雖然日軍援軍已到，但決定戰鬥成敗的，卻是城內的敵人。只要殘敵覆滅，勝利仍將屬於自己。
於是他調整了作戰部署，派部將盧繼忠率軍三千堵住江口，組織火炮弓箭，加強防禦。高策則帶兵監視釜山及泗川日軍，其餘部隊集結於城下，斷絕敵人的一切補給，總之一句話：打不死，就圍死！
麻貴的決定是明智的。因為此時明軍處境不佳，日軍卻更慘，基本上算是山窮水盡，城內沒有水源，只能喝雨水，糧食吃光了，石頭又不能啃。打仗還能提提神，不打就真沒辦法了。