上專為旅客休憩的那塊地方。一個赤腳老頭兒陪他到一間供他租用的小屋裡，他穿著一條麻布褲和一件水手上裝，戴著草帽，是這兒的浴室老闆。阿申巴赫要他把桌子和安樂椅擺到沙灘裡搭起的木板平臺上，於是隨手提起一隻靠背椅：把它一直帶到海濱蠟黃色的沙坪上，讓自己舒舒服服地坐著休息。
海灘的景色象往常一樣給他以歡娛之感。他極目眺望，心曠神怡，陶醉在大自然的懷抱裡。這時灰藍色的淺海上已是鬧盈盈的，孩子們在涉水，有人在游泳，還有些人穿著花花綠綠的衣裳，兩隻手臂交叉著擱在頭底下，躺在沙灘上；再有一些人則在沒有龍骨的小船上划著槳，船身漆成藍色或紅色，船翻身時就哈哈大笑。海灘上伸展著一排排的涼屋，人們坐在涼屋的平臺上就好象坐在陽臺上一樣；人們在涼屋面前有的喧嚷嬉笑，有的伸開四肢懶洋洋地躺著，他們互相訪問，談笑風生。還有一些人在講究地理晨妝，半裸著身子，盡情享受海濱上自由自在的樂趣。在前面近海處溼而堅實的沙灘上，有些人穿著白色的浴衣或寬鬆松的、鮮豔奪目的襯衫，安閒地溜達著。右邊，孩子們搭起一座層層疊疊的沙丘，周圍插滿了各個國家的彩色小旗。賣貝殼、糕餅、水果的小販蹲在地上，把貨物攤在一旁。左面有一排小屋，小屋斜對著別的屋子和海洋，在一側與沙灘隔開；在其中一間小屋前面，有一家俄國人搭起了帳篷：這裡有幾個長著鬍子、露出一排闊牙的男人，一些嬌懶的女人，還有一位波羅的海的小姐，她坐在一副畫架面前，描繪著大海的風光，嘴裡不住發出絕望的驚歎聲。此外還有兩個醜陋而溫厚的孩子，一個纏著頭布的、奴顏婢膝的老年女傭。他們住在那裡自得其樂，不知疲倦地喊著不服管束、跳跳蹦蹦的孩子們，說幾句義大利話跟那個幽默的、賣糖食的老頭兒不住打趣，有時一家人相互親著面頰一家庭生活的細節落在旁人眼裡，他們也滿不在乎。
阿申巴赫想，我還是耽下去吧。哪裡比得上這兒呢？他雙手叉著放在衣兜裡，兩眼出神地看著一望無際的大海。他的眼神漸漸散亂迷茫，在一片單調、廣漠、煙霧濛濛的空間裡顯得模糊不清。他愛大海有根深的根源：藝術家繁重的工作迫使他追求恬靜，希望能擺脫各種惱人的、眼花繚亂的景象，使自己的心靈能達到質樸純淨和海闊天空的境界；他還熱烈地嚮往著逍遙、超脫與永恆，嚮往著清淨無為，這些都和他所肩負的任務恰恰相反，都是不許可的，但正因為如此，對他卻是一個誘惑。他所孜孜以求的是出類拔革、因而渴望著盡善盡美，但清淨無為難道不是盡善盡美的一種形式嗎？他正在想入非非的當兒，突然從岸邊掠過一個人影；當他從無垠的遠方收住視線定神看時，原來是那個俊美的少年從左面沿沙灘向他走來了。他光著腳準備涉水，褲腳一直捲到膝蓋處，露出了細長的小腿。他慢慢地跨著步，但腳步非常輕巧自負，彷彿習慣於不穿鞋子跑路似的。這時他朝著一排橫屋望去。當他看到那家俄國人在屋裡悠閒地過著日子時，他頓時怒容滿面，現出極度輕蔑的神色。他額上陰沉沉的，嘴角向上翹起，嘴唇恨恨地歪向一方，連腮幫兒也變了形；眉頭緊皺得似乎連眼睛也陷下去，眼鋒射向下面，顯出怒不可遏的模樣。他瞧著地面，又惡狠狠地向後一瞥，然後使勁地聳了聳肩膀表示不屑一顧，就把他的冤家們扔在後面。
一種微妙的感覺或某種近乎敬畏和羞愧的惶惑不安的心情，促使阿申巴赫轉過臉去，裝做什麼也沒有看到的樣子，因為他只是偶然而嚴肅地觀察到這幅激情流露的景象，他不願趁機把這一感受取過來加以利用。儘管如此，他又高興，又激動，也就是說，他的情緒很好。孩子流露的是一種幼稚的狂熱情緒，對聽天由命、得過且過的生活態度表示不滿，而對神聖的、無法表達的超然憊境，則賦予了人情味。這個孩子本來只是造物者一件賞心悅自的藝術珍品、現在卻博得人們更深的同情；同時，這個剛發育的少年秀外慧中，不同凡俗，使人們有足夠理由把他看成是早熟的。
這時響起了那孩子清脆而不太宏亮的嗓音，招呼著遠處正在搭沙丘玩的夥伴們。阿申巴赫漫不經心地聽著。夥伴們回答他，好幾次喊著他的名字或愛稱；阿申巴赫不無好奇地諦聽著，可是除了悠揚悅耳的兩個音節外——聲音有些象“阿德吉奧”但喊“阿德吉烏”的次數似乎更多些，發“烏”的尾音時音調有些拖長——卻什麼也聽不清。他愛聽這種清越的聲音，認為這種和諧的音調十分美妙，於是反覆默唸了幾遍，又回頭躊躇滿志地去看他的書信和檔案。
他把旅行用的書寫夾放在膝蓋上，拿起自來水筆開始處理各種信札。但