輾成肉醬。
二十九軍不甘示弱，繼之在河北固安一帶舉行聲勢浩大的反戰演習。參加的部隊有 三十七師、一三二師和若干特種部隊，總兵力在5萬人左右。宋哲元將軍親自奔赴龐各莊 現場指揮。隨後，駐華北的東北軍萬福麟部，商震的三十二師及駐河南新鄉的龐炳勳四 十軍也都舉行了較大規模的演習。回顧幾年來，1931年“九·一八”事變以後一直到19 33年長城抗戰，從長城抗戰到簽定《塘沽協定》、《何梅協定》、《秦土協定》，中國 方面從軍事上，外交上步步失利。1935年下半年以後，首先是華北及全國民眾的覺醒， 其標誌就是“一二·九”學生運動。1936年中國政府逐步穩住陣腳，總結過去，開始做 積極的戰爭準備和外交上的反攻。
1935年夏天蔣介石在廬山接見秦德純的時候已經表示中日兩國全面開戰在所難免。 所以國民政府的國防計劃在如下方面也做了些準備：1。整編陸軍。
2。整編和建立特種兵。
3。擴建空軍。
4。改進軍需生產。
5。國防工事構築。
6。整修江防要塞。
7。實行徵兵制。
8。普遍實行軍訓。
9。開發經濟資源。
當時的中國陸軍派系複雜，編制混亂，武器種類和制式不一，裝備器材缺乏，官兵 大都行武出身，缺少精良的訓練，從這一點看，比日軍的軍事素質相差甚遠。1935年春 天，蔣介石命令設立陸軍整理處，任命陳誠為處長，計劃分期將全國陸軍訓練為教導師， 未編成教導師以前整編成整理師。因蔣預計中日大戰將在1938年夏天開始，所以計劃自 1936年至1938年每年整編20個師，3年完成整編60個師，以此作為國防骨幹。另外，蔣介 石還下令建立輕炮兵30個團，重炮兵5個團，騎兵10個師，戰車兩個團，裝甲汽車兩個團， 高炮7個團，化學兵5個團，工兵3個團，通訊兵5個團，交通兵5個團，鐵道兵1個團，鐵 甲車5個大隊。另外，將全國分為6個空軍區，設立第三第一兩個司令部，9個空軍大隊另 5箇中隊，4個運輸隊，建立260多個飛機場……
另外，這裡要特別提到兩點：一是蔣介石一向崇尚德國的整軍佈陣戰術，再一個就 是預計大戰爆發期限。德國式的整軍佈陣戰術，也許在德國是成功的，不失為有價值的 戰術方法，具體到中國是否可行？中國兵的軍事素質差，派系複雜，相互間的協同必有 問題。另外，中國軍隊面對的是強敵日本，日方的重武器必然在步兵行動之前打擊，而 中國方面還擊能力不足，必然被打亂陣腳，打擊士氣。這種整軍佈陣戰術的弱點其實在 長城抗戰中已經體現得比較明顯，而且在以後的抗戰中也都大吃其虧。以後的每一次中 日兩軍大的交戰中，日中傷亡人數的比例大多在1∶5——1∶10之間，即：死傷一個日方 戰鬥人員，中方要付出5個至10個戰鬥人員的沉重代價。當時毛澤東的軍事理論還沒有被 人瞭解或是不願接受。游擊戰——你打你的，我打我的，打得贏就打，打不贏就走；還 有運動戰、麻雀戰、地道戰……符合中國人的性格和中國當時的軍事狀態。當然這些戰 術必須基於民眾和動員民眾。後來這些戰術使得日本人頭疼，並且吃了苦頭。1938年開 戰的設想，未免有些呆板，致使1937年盧溝橋事變爆發，二十九軍力圖區域性解決，而戰 機一失再失，最後倉皇退出平津。
1936年連續發生成都事件和北海事件。中國外長張群和日本大使川樾茂因兩事件而 引起的馬拉松式的談判，雙方提出談判的核心都不是事件的本身，長達三個月的談判， 中國方面的目的是拖延時間，日本方面力圖要求更高的籌碼。英國報紙曾稱中國不再 “吃耳光、賠笑臉”，談判的中心內容仍是華北問題。
成都事件：1936年8月，日本政府決定恢復成都日本領事館。按國際慣例，領事是商 務代表，只能設於通商口岸，成都不屬商埠，而日本卻堅持在此地設領。因此遭到成都 民眾的強烈反對。但日方對此不加理會，依然派領事野村率隨員入川。野村一行抵重慶 後，派隨員深圳經工、渡邊洗三郎、田中武支、瀨戶尚四人先行前往成都。8月21日，憤 怒的成都民眾舉行了聲勢浩大的抗議示威遊行，與四名日本人發生了衝突，混亂中，渡 邊與深圳先後被青年學生打死，田中、瀨戶受傷。
北海事件：成都事件幾天以後，中野順是以開藥店為名潛伏於廣西北海的