所謂高昌故地，就是唐朝時候的西州。約一千八百年前，雄才大略的漢武帝派貳師將軍李廣利討伐西域，李廣利率軍至此，設定高昌壁，這是漢人政權在這片土地統制的伊始。唐開國之初，太宗貞觀年間，統一高昌，設立西州，下轄高昌、交河、柳州、天山、蒲昌五縣。大唐神威，哪個敢犯？天有不測風雲，玄宗之世爆發安史之亂，大唐土地分裂，國勢衰落，距今262年前，回鶻首領僕固俊從回鶻北庭南下，擊敗吐蕃，收復西州、輪臺等要地，終於建立了以高昌為中心的回鶻政權。回鶻王國疆域，東起哈密力，西至冰達坂，北抵赤列河，南距吐蕃，強盛一時。境內實行雙王制，即高昌回鶻和龜茲回鶻分立。
大宋立國之後，高昌回鶻王阿廝蘭汗曾經派遣使臣麥索溫，到宋朝朝覲，自稱“西州外甥”，承認大宋的宗主國地位。後來，党項族起於河西走廊，截斷了高昌回鶻與中原的聯絡，聽說，高昌回鶻轉而一心奉遼，高昌舊事漸不可聞。
押剌伊爾派了十幾名蒙兀室韋好漢，一路護持，西行隊伍反而擴大了。一路上，經多方打探得知：耶律大石已經在靖康二年七月間，於高昌回鶻之北也密裡立城稱帝，建年號“延慶”，上尊號“天祐皇帝”。又根據當地居民的習慣，稱菊兒汗，也可以叫作葛兒罕，即“大汗”的意思。八月，耶律大石南下將高昌回鶻收為附庸國，西進龜茲，進佔龜茲回鶻原有的土地，國境內居民達四萬戶，聲威大振。
靖康三年六月，離開汴梁城兩年多之後，歐陽澈抵達位於火焰山腳下的高昌回鶻國都城高昌城。高昌城城池堅固，人口達三萬之眾，雖然不可與大宋城市同日而語，在西域邊陲之地已是極為難得了。歐陽澈入城之後，發現了一個奇怪的現象：城內寺院極盛，隸屬於不同教派的僧人穿著千齊百怪的服裝，自由來往，煞是有趣。
既然高昌回鶻是耶律大石的附屬國，歐陽澈自覺到了安全的地方，於是亮名身份，恢復了大宋使節的無上容光。
回鶻王在正殿隆重接見，歐陽澈並不下跪，躬身三拜，道：“正使歐陽澈奉大宋皇帝命，謹祝大王百歲千秋！”
翻譯將歐陽澈的話譯給回鶻王聽，回鶻王道：“我國不見天朝使者幾百年矣！無須多禮，快快坐下。”
地上鋪著厚地毯，此地之人皆席地而居，歐陽澈自然入鄉隨俗，端正地坐好。如果不是在草原上呆過一陣兒，早已習慣了坐著說話，只怕今日難免出醜的。
回鶻王道：“使者緣何到此？”
歐陽澈回道：“我國皇帝命在下西行，與遼國交結通好。在下曾北進漠北，可惜並未見到大石陛下，一路西來，遂至貴國！”
回鶻王對中原文化極其思慕，問題一個接著一個，歐陽澈一一做答，同時享受著作為一個漢人的無上容光。
當日，回鶻王賜宴，舉夜光杯、飲葡萄酒、食羔羊肉、觀西域舞，歐陽澈一直正襟危坐，恭謹有禮，回鶻王看到這種情形，越發敬重了。
根據回鶻王的介紹，耶律大石早已離開也密裡，西進七河流域大城八剌沙袞，幫助東黑汗國主伊卜拉欣，抵禦葛邏祿和康裡的侵擾。近聞大石大敗了葛邏祿和康裡的進攻，將喀什噶爾與和闐一帶留給東黑汗國，並使之成為自己的附庸，而攫取八剌沙袞地區為己有。回鶻王言稱，遼國皇后塔不煙留守也密裡，他已經派人去通報了，不日訊息就會傳回來。
既然如此，只好耐心等待。
百無聊賴之際，歐陽澈、聶仲遠、寶月和尚結伴在高昌城內閒逛。城內最大的寺院乃唐朝玄奘法師西行取經，曾經住過的所在，歐陽澈多在此靜心看書。誰料，這一等就是一個多月。終於，也密裡有訊息傳來：塔不煙皇后請回鶻王派人將宋國使節送過去。
於是，離開高昌，經輪臺、仰吉八里，渡過馬納思河，行二十餘日，於晚秋時節到達遼國都城也密裡。也密裡城座落於也密裡河東岸，城很小，四方各立一座城門，城內多為駐軍，商鋪少得可憐，儼然軍事要塞，與高昌城風格迥異。所謂的皇宮正殿，在歐陽澈眼裡，也不過是幾間很普通的建築，比西夏王陵的獻殿都遠有不如，更不要說與大宋帝國巍峨的大慶殿相比了。
隨著一聲宣和，歐陽澈整衣冠，肅容而進。
用眼角的餘光瞟一眼丹墀上的皇后塔不煙，緊行七八步，單腿跪倒，振聲奏道：“大宋國使節歐陽澈，參見皇后娘娘，娘娘千歲千歲千千歲！”
“大宋，爾所說的又是哪一個大宋？”蕭皇后塔不煙的聲音如高山上的積雪那般寒冷，從中不難感覺