貿易、非法開採金礦、非法移民等途徑向唐努烏梁海地區滲透。儘管唐努烏梁海人民不斷掀起反抗鬥爭，但沒有遏制住沙俄勢力的滲透勢頭。至清朝滅亡的1911年，沙俄在唐努烏梁海地區的工商和礦業達到了80家，居民點多達166個，移民有5000餘人，還確定了烏辛斯克邊務官管理移民事務，以及設立教堂和學校。
自1912年，中國北疆出現了外蒙古“獨立”的危機，其影響也波及到唐努烏梁海地區。同年初，在沙俄商人的唆使下唐努烏梁海地區發生了搶掠內地商號的事件，內地商人紛紛逃離該地。二月，在沙俄慫恿和支援下，唐努旗副都統貢布多爾濟宣佈屬下的三旗“獨立”，並請求沙俄出兵佔領唐努烏梁海地區各要地。
但貢布多爾濟的行徑並沒有得到屬下的贊同，薩拉吉克、託錦兩旗即表現出強烈反對，不過各旗卻聽從了外蒙古哲布尊丹巴活佛集團的招撫。局勢的變化雖然為沙俄提供了機會，但唐努烏梁海各旗加入外蒙古反叛集團卻打亂了沙俄吞併唐努烏梁海地區的計劃，因為沙俄想直接佔有該地區，而不是讓其“獨立”。
1913年，沙俄沒有答應出兵的請求，而是派遣官員加緊實施移民計劃，試圖達到事實上佔有唐努烏梁海地區的目的。自此沙俄移民以前所未有的速度迅速增加，俄國警察也被派遣到了該地區。堂而皇之的以管理者自居。
與此同時，沙俄採取威逼利誘等手段迫使唐