裹在這些馬上民族的中間，像潮水一樣向西湧去，定居在黑海北岸和伏爾加河之間的那片土地上。
又過了300年，阿瓦爾人和突厥人再度像海浪一樣襲來，將他們沖刷到東部歐洲的腹地，多瑙河的岸邊。民族大遷徙的浪潮消失之後，這些保加爾人擱淺在多瑙河和蒂薩河之間的那片土地上，在公元6世紀末建立了“大保加利亞聯盟”。
893年至927年在位的西美昂可汗把保加利亞的領土擴張到了極點。他在戰爭中連連打敗拜占庭軍隊，深入帝國腹地，甚至到達加里波利半島和希臘南部的科林斯地峽。與拜占庭結盟的塞爾維亞帝國也於924年亡於保加利亞大軍鐵蹄之下。西美昂在對拜占庭作戰取得巨大勝利之後，廢棄了原來所用的“克尼亞茲”稱號，自封為“保加利亞人和希臘人之凱撒”，或稱“沙皇”。大約也是在這一時期，保加爾人已經完全斯拉夫化，形成了一個新的民族——保加利亞人。
西美昂的目的不在於建立一個新帝國，而是夢想透過自己的國家來充實和恢復一個包括整個歐洲世界的廣闊帝國，也就是說重建東羅馬帝國。然而他的偉業只延續了一代人的時間。他死後，保加利亞帝國的大部分土地被拜占庭收回，部分土地則落入與拜占庭皇帝結盟的若干塞爾維亞王公之手。971年，保加利亞沙皇鮑里斯二世（非一戰後的鮑里斯沙皇，那是三世）也被拜占庭俘虜，帶回了君士坦丁堡。
到1018年，第一保加利亞帝國已經被拜占庭皇帝巴西爾二世滅亡。儘管如此，西美昂的帝國還是在巴爾幹半島的斯拉夫人中間產生了巨大反響。復興西美昂帝國的夢想成了巴爾幹斯拉夫人以後多次運動的綱領和宗旨。
12世紀，拜占庭帝國在塞爾柱突厥人、馬扎爾人、威尼斯人和十字軍的夾攻下日趨衰弱，皇帝的權力極弱，有些封建領主開始獨霸一方。在這種局勢下，保加利亞貴族伊凡。阿森和彼得。阿森兄弟於1185年秋天發動了暴動，經過兩年多的戰爭，拜占庭皇帝伊薩克。安吉洛斯被迫承認保加利亞的獨立，第二保加利亞王國就此誕生。
1204年十字軍滅掉拜占庭之後，保加利亞藉機吞併色雷斯和馬其頓地，並在1230年滅掉了伊庇魯斯專制國，其疆土延伸到三海（黑海、愛琴海和亞得里亞海）之濱，成為巴爾幹半島最強大的國家。
拜占庭復國之後，新興的塞爾維亞帝國對巴爾幹發動了一系列進攻，保加利亞不得不與拜占庭結盟抵擋塞爾維亞人的進攻。大約在14世紀中期，保加利亞已經喪失了馬其頓和多布羅加（裡海沿岸，現大部屬羅馬尼亞），剩下的國土又被伊凡。亞歷山大沙皇分為特爾諾沃王國和維丁王國兩個國家，國家實力大為削弱。當赫勒斯滂海峽的亞洲一側出現一個新興的軍事力量——奧斯曼土耳其時，保加利亞再也無法抵擋新的進攻了。
奧斯曼土耳其人的入侵引起了巴爾幹各國的驚慌。1352年，他們跨過達達尼爾海峽，在歐洲站穩了腳跟。1362年，穆拉德一世登基，土耳其人開始了征服巴爾幹的大規模行動。1364年，保加利亞的舊扎果臘和普羅夫迪夫落入土軍之手，1382年索非亞淪陷。土耳其人接著準備著手攻打塞爾維亞，塞爾維亞大公拉扎爾和波斯尼亞國王特弗爾特科結成反抗土耳其人的聯盟，特爾諾沃王國沙皇伊凡。。希什曼也加入了這一同盟。
1389年，土軍在科索沃平原擊敗了由塞爾維亞人、克羅埃西亞人、匈牙利人、阿爾巴尼亞人、波斯尼亞人和保加利亞人組成的聯軍，塞爾維亞就此變為土耳其人的藩屬。穆拉德一世也在這場戰爭中送了命，其子巴耶扎德繼位。這個新的土耳其蘇丹立志要完成征服保加利亞的霸業。第二保加利亞王國的大災難又來了。
幾十年來，保加利亞人曾與土耳其人殊死奮戰，此時又為保衛其京城大特爾諾沃而進行了最後一次頑強抵抗。他們憑藉堅固的城牆擊退了土耳其人的多次進攻，堅守城池達三個月之久，直到最後糧盡援絕。這個京城在1393年7月17日落入土耳其人之手，伊凡。希什曼沙皇也被巴耶扎德下令處死。
1396年夏天，當匈牙利國王西吉斯蒙德興師反抗土耳其人時，另一個保加利亞王國——維丁王國也揭竿而起，趕走了土耳其駐軍。但西吉斯蒙德不久之後在尼科堡被打得一敗塗地，維丁王國也就此淪亡，全部保加利亞人陷於土耳其的統治之下，這一次淪陷竟達5個世紀之久。
保加利亞被土耳其人征服後，處於深重的民族災難之中。繁榮的城鎮和鄉村化為廢墟，教堂被拆毀或改成清真寺，田園一片