萬餘眾，發誓要把入侵者趕出家門。
聽說摩訶末的兒子要和自己叫板，成吉思汗立馬派大斷事官（相當於最高法律官）失吉忽禿忽率領三萬騎兵南下征剿。
1221年春，兩路殺神在八魯灣（Parwan；位於今阿富汗喀布林省以北）相遇。由於人數較少，失吉忽禿忽在開戰前一夜讓每個騎兵在馬背上綁一個氈子做假人。
札蘭丁的軍隊遠遠看到假人，以為蒙古援軍已到，都想逃跑。札蘭丁堅決制止了這種不男人的作法，鼓舞士兵說，大家別慌，還是咱們人多，隨寡人左右包抄。
札蘭丁一馬當先率軍衝出，眼看就要被包圍，失吉忽禿忽知道自己布的迷魂陣失敗，只得下令撤退。
然而八魯灣位於興都庫什山脈環抱之中，地面坑坑窪窪凹凸不平，蒙古騎兵又佈陣於峽谷之中，無法展開，很多戰馬被擠在原地打轉轉，根本無法撤退。
扎堆是騎兵最大的剋星，密集的箭雨從天而降，蒙古騎兵中流矢落馬者不計其數，死傷慘重。
八魯灣之戰，是西征以來遭受的最大失敗，三萬蒙古騎兵僅有數百人僥倖逃生。
沒等札蘭丁享受勝利的喜悅，惱羞成怒的成吉思汗就親提大軍南下“剿匪”。札蘭丁不敢與這位世界征服者對抗，放棄加茲尼逃走。
1221年11月24日，印度河畔，成吉思汗終於追上札蘭丁。札蘭丁畢竟經驗不足，麾下軍隊又沒有蒙古騎兵精壯，一仗下來，札蘭丁損兵折將，十萬大軍灰飛煙滅，跟著他一起跑路的數千難民也無一生還。
落荒的札蘭丁學劉備馬躍檀溪，縱馬跳入印度河裡，蒙古騎兵在岸邊亂箭齊發，幸運的札蘭丁安全泅渡到對岸，逃到德里蘇丹國（Delhi Sultanate；1206—1527年）避難。
札蘭丁逃走後，花剌子模王室成員盡落蒙古軍手中，所有男孩全部被殺。在隨後的歲月裡，與蒙古對抗成了札蘭丁畢生為之奮鬥的事業。
【星星之火】
札蘭丁的反抗就像螳臂擋車，波斯東部一些未被蒙古征服的城市卻被八魯灣的勝利所振奮，在他們看來，蒙古軍能慘敗一次，就會有第二次，蒙古軍不是神話，只是個傳說。
反抗慘無人道的蒙古統治的吼聲響徹雲霄，加茲尼、赫拉特和木鹿先後爆發起義，這些星星之火最終沒能燎原，反而讓前來*的蒙古大軍把這些城市燎了一遍：
首先遭到*的是加茲尼，當初為了追趕札蘭丁，成吉思汗沒來得及屠城。加茲尼百姓非但沒感謝自己的仁慈，反而帶頭鬧事，成吉思汗想到這裡氣就不打一處來，全城百姓被殺了個毛幹爪淨，當然那些有一技之長的還是死中得活，被送到蒙古大草原。加茲尼這個古老而繁榮的城市慘遭毀壞，雖然後來得以重建，但未能恢復原先的繁華。
下一個慘遭*的是赫拉特，蒙古軍在宴只吉率領下圍城六個月，終於攻入城裡。這個當初拖雷沒搞大型流血事件的地方，命運和其他城市一樣，大屠殺持續了整整一個星期。
返回木鹿的花剌子模人受到其他兄弟城市的鼓舞，愚蠢地殺死拖雷任命的達魯花赤（darugachi，即地方長官，在花剌子模的達魯花赤以回鶻人或波斯人充任，配有書記員，負責收稅和整理用回鶻文和波斯文寫的名冊），併發出口號擁戴札蘭丁。札蘭丁在哪兒呢，早跑印度去了，你們瞎喊什麼啊。
木鹿城裡這幫只會空喊口號的傢伙慘遭失吉忽禿忽血洗，玩完殺人遊戲，失吉忽禿忽率軍退走。躲在城郊和地窖裡的哥哥姐姐們長鬆一口氣，出來看著滿城慘死的哥哥姐姐們欲哭無淚。就在他們發呆的時候，蒙古後衛隊殺個回馬槍，消滅城裡所有喘氣的。
花剌子模算是徹底完蛋，變成蒙古帝國的一部分。
【偵察】
這次西征並沒有就此畫上句號，蒙古人的足跡還在向西、向北延伸。
摩訶末死後，奉命追擊的哲別和速不臺並沒有停止腳步，而是繼續西進，這是一次成吉思汗授意下的偵察行動，就是這次偵察震撼了歐洲世界（哲別為主帥，速不臺為副帥）。
洗劫賴伊以後（這座以生產奇異裝飾陶瓷聞名的城市再也沒從災難中恢復過來），蒙古偵察軍受遜尼派穆斯林邀請，搗毀什葉派穆斯林的中心城市庫木。
在絲綢之路上有一個重要站點——哈馬丹（Hamadan；今伊朗哈馬丹省省會），它曾經做過古代米底王國的首都，是歷史悠久的中亞古城。
哈馬丹守軍比較識趣，主動投降，