哲別和速不臺收下贖金，沒搞屠殺（這並不表示哈馬丹就沒事了）。哥疾寧守軍就沒那麼明智，他們的誓死抵抗招致血腥屠城。
亞塞拜然的統治者嚇得趕緊奉上無數金錢、布匹和戰馬，這才保住自己的首都大不里士（Tabriz；位於今伊朗西北部）。
從大不里士出發，蒙古偵察軍繼續北上，在木乾草原（Mugan Steppes）度過寒冷的冬季，在那裡，蒙古偵察軍得到庫爾德人和土庫曼人的增援。
【喬治亞抗戰】
到現在這種地步，哲別和速不臺已經沒有什麼計劃，向哪兒偵察無所謂，他倆挑了一個方向，領兵殺將過去。
1221年年初，倒黴忘燒高香的喬治亞迎來蒙古的第一次入侵。
喬治亞國王名叫拉沙&；#8226；吉奧爾吉（Lasha Giorgi； 1213—1223年在位，即吉奧爾吉四世；Giorgi IV）。
這位仁兄是中世紀一位很特別的國王，特別在他的思想很開放，與當時的封建主義思想格格不入。在貴族眼裡，沙拉就是個新新人類。
拉沙娶了一名農家女為妻，貴族和主教們極力反對，堂堂國王怎麼能娶平頭百姓為妻呢。
拉沙頂不住壓力和老婆離了婚，正在守舊派高興的時候，他們的國王又娶了一個灰姑娘，差點把老古董們氣吐血。
這時候，拉沙正集中精力支援第五次十字軍東征，沒想到屁股後面殺出一彪蒙古騎兵，他立刻組織七萬人馬抵抗兩萬蒙古偵察軍。
喬治亞騎兵是當時最優秀的騎兵部隊之一，拉沙也以睿智和英勇善戰著稱，可是他對蒙古人的戰術不甚瞭解，就在喬治亞騎兵追擊佯裝撤退的蒙古偵察軍時，速不臺發動反擊，拉沙大敗而回。
哲別和速不臺並沒有吞併喬治亞的意思，洗劫一番後返回亞塞拜然，攻破蔑剌哈（今伊朗東亞塞拜然省馬臘格）後又是一頓屠殺。
【幸運的*世界】
哲別和速不臺的胃口還真不小，把下一個偵察目標對準阿拔斯王朝的首都——巴格達。
聽說蒙古偵察軍已經鎖定自己，哈里發驚出一身白毛汗，巴格達的守軍少得可憐，根本無法抵擋。
這對*世界來說無疑是滅頂之災，當時，十字軍已經攻佔埃及的德米埃塔。如果哲別和速不臺再攻陷巴格達，後果真是不堪設想。
哈里發是個幸運兒，哲別和速不臺的任務是偵察，而不是滅了誰。收到贖金後，兩位蒙古大將非常高興地返回哈馬丹。
這一次哈馬丹的百姓進行了英勇抵抗，他們的行為也只能用英勇來形容，蒙古偵察軍攻陷哈馬丹以後，全城百姓無一倖存，城市被付之一炬。
【橫穿高加索】
1221年年底，蒙古偵察軍從哈馬丹出發，洗劫阿爾達比勒以後，再次光臨喬治亞，並突入庫那河（Kura）流域。嚴陣以待的喬治亞軍發動進攻，速不臺佯裝撤退，將喬治亞騎兵引入哲別所設的埋伏圈。
同一個招式對聖鬥士不能使用兩次，看來沙拉不是沙加，他在“佯裝撤退”這招上吃過一次虧，這次他又上當了，這位智勇的國王在突圍時胸部受重傷，三十一歲就英年早逝。
滅亡喬治亞還是沒能引起哲別和速不臺的興趣，他倆瀟灑地把喬治亞南方夷為廢墟後揚長而去，喬治亞人燒高香感謝上帝保住了首都第比利斯（Tbilisi；也是今喬治亞的首都）。
到此為止，偵察任務基本結束，哲別和速不臺決定經高加索折返東方，與成吉思汗會合，順便偵察一下高加索的情況。
哲別找來十名嚮導，為了警告嚮導別耍花樣，他挑出一個倒黴蛋當場處決。
橫穿高加索的道路崎嶇漫長，哲別隻得下令丟掉攻城武器，時值寒冬，大批蒙古騎兵凍死在異國他鄉。
好不容易穿過高加索，迎頭而來的竟然是一支五萬人的軍隊。仔細看看，嗚呼呀，人種還真不少：契爾克斯人（Cherkesses）、居住在高加索北部已經皈依東正教的阿蘭人、建立龐大汗國的庫蠻人（疆域從巴爾喀什湖到黑海），在庫蠻可汗勸說下，伏爾加…保加利亞王國和哈扎爾人也加入進來。
各族人民為了迎戰共同的敵人團結起來，一起對抗這場天災（至少他們是這麼認為的）。
雙方的第一場較量以互有傷亡告終。
兵強馬壯的庫蠻人是聯軍裡的不堅定分子，哲別和速不臺利用突厥（庫蠻人即