仙往往傳道，佛菩薩要度盡眾生，怎說個無益？”通臂仙道：“是你也不知道，凡做神仙也有幾等。有一等最上的：悟徹菩提，靈通造化，道法參天並地，就是玉帝也不敢以勢位加他，我佛也不敢以神通壓他，此等之仙方可度人度世；其次一等：修成金石，呼吸五行，朝遊北海，暮宿蒼梧，內可超凡入聖，外可點鐵成全，此等之仙方有道可傳，有教可設；象我輩下一等的神仙，不過竊藥偷桃，保全性命，養山中草木之年而已，哪裡有妙丹秘旨白日飛昇的手段可以傳人？所以說個求我無益。”小石猴道：“據老祖雖說是下等神仙，然竊藥偷桃也要有些手段。”通臂仙道：“就是竊藥偷桃也有幾等。若說是扳倒老君的爐灶，摘殘王母的靈苗，這便要通天徹地，換鬥移星；若我輩啖寵幸之餘桃，舔雞犬之剩藥，不過僥天之倖，碌碌因人成事，要什麼手段？”小石猴道：“老祖怎麼說這些沒志氣的話？天地間只怕沒有修仙的徑路，便沒奈何了。若是老君果然有藥，王母果然有桃，不怕沒本事偷他些吃吃。”通臂仙嘻嘻笑道：“當時取經成佛的老大聖原說，天地精靈不竭，遲幾百年自有異人續我靈根一派；今日你有這樣大志，足見老大聖之言不謬矣。”小石猴道：“請問老祖，當時取經成佛的老大聖，卻是何人？”通臂仙道：“這話說起來甚長，也不是一時輕易說的。你且去把那頑皮消盡，野性收回，然後好對你細說。”那小石猴聽了，歡歡喜喜的答應道：“老祖說得是。”遂走了出來，依舊到各山去頑耍；雖然頑耍，卻心懷大道，看那月來日往，未免驚心，花落鳥鳴，不禁動念。真個是：
野馬未嘗無轡，心猿亦有定時。
既是有天有地，難言何慮何思。
小石猴終日思想修仙訊息，又怕性急纏惱了通臂仙，只得按納定氣兒忍耐。
這一日，見天氣晴明，風和日暖，花果滿山，紅紅綠綠，景緻甚是可愛。他忍不住又到後洞來跪著通臂仙說道：“今日前山風日甚美，敢請老祖遊賞片時何如？通臂仙見了大笑道：“好個有心的猴子，我去我去。”遂毫不作難，帶了小石猴一徑走出洞來，竟到正當中山頂上一塊石上坐下；小石猴又攀枝繞樹，摘了許多鮮果來供獻。通臂仙吃了幾個果子，因開口道：“你可知道，你這身子從何處來的？”小石猴答道：“愚孫生來愚蠢，久昧前因，也不知身從何處來，只時常聽眾弟兄說，我就是這塊石頭裡進出來，我不信。這—塊頑石頭，又無父精母血，我如何在內裡安身立命？要求老祖慈悲指示。”通臂仙道：“此乃因緣大事，你既有心，我也不能閉口不言了。天地有四大部洲：東曰東勝神洲；西曰西牛賀洲；南曰南瞻部洲；北曰北俱蘆洲。我們這地界乃是東勝神洲，我們這國叫做傲來國；我們這座山叫做花果山。這花果山乃十洲之祖脈，三島之來龍，自清濁開時而立，鴻濛判後而成。這一塊仙石，按周天三百六十五度，故高三丈六尺五寸，按政歷二十四氣，故圍圓二丈四尺；按九宮，故有九竅；按八卦，故有八孔。內蘊天地之靈秀，外受日月之精華，故能毓成仙胎，產出靈種。”小石猴聽了，不勝歡喜道：“不信石胎有許多妙處，莫非老祖哄我！”通臂仙道：“不是哄你，只因過取經成佛的老大聖，原也是這塊仙石裡出身，我因此知道。”小石猴欣欣問道：“原來這塊石頭已曾先產過一個老大聖來。敢問老祖，那老大聖初時怎生修道？後來怎生成佛？萬望指示孫兒知道。”通管仙道：“那老大聖初生時，也似你一般一個小猴兒，只因他心靈性巧，有本事窮源測流，尋了這一個水簾洞與眾族眷安身，故眾猴即奉他為主。他在這山中朝歡暮樂，十分快活。只因他根器不凡，忽—日想到無常，迅速發一個大憤，去四海求仙。求了二三十年，不知在哪裡遇了真師，修成大道，便會騰雲駕霧，一個筋斗直去十萬八千里遠；又學成七十二段變化，雄霸此山，四境的妖魔盡皆拱伏；又走到水晶宮，問龍王討了盔甲兵器；又打入森羅殿內，將猿猴眷屬盡皆除名。因此驚動了玉皇大帝，遣十萬天兵圍繞此山，要擒拿老大聖，被老大聖手持一條鐵棒，將十萬天兵打得東逃西竄，奔走回天。”說到此處，喜得個小石猴抓耳揉腮道：“好本事，好本事！快活，快活！老大聖似這般英雄，後來卻為何又肯做和尚去取經？”通臂仙道：“老大聖自打退了天兵，玉皇大帝無法奈何，只得遣太白金星來招安。初一次封為弼馬溫，他嫌官小，反下天宮；後一次封做齊天大聖，方才意足，卻又不安其位，偷吃蟠桃御酒，攪亂王母娘娘的勝會，又帶了許多蟠桃御酒到洞中來受享。我因蒙老大聖歡喜，與我許多吃，故此至今不死。後來玉帝聞知大怒，調二郎小聖帶領梅山