行已屬無益，理當還師遼陽再作定奪。”
童仲揆尚在猶豫：“探馬所報萬一有誤，該如何向經略大人交待，袁大人要我軍與瀋陽守軍對後金軍形成夾擊態勢，且又曾言及，會有後續大軍繼至，誓將重創努匪。”
“童帥之言差矣，”陳策去意已決，“瀋陽失落，守軍定已被殲，我軍已成孤軍深入之勢，若不盡快班師，必為後金軍所困。彼眾我寡，彼強我弱，我軍不能再讓後金吃掉。”
遊擊將軍周敦吉表示反對：“陳副帥之言不妥，我輩奉命前來救沈，焉能未見敵面即行逃遁？”
參將張名世也有異議：“努爾哈赤亦人也，非三頭六臂之神，我大明眾將又怕他何來？”
秦邦屏、戚金等將領，也紛紛決心打敗後金，可說是士氣高漲，皆欲同努爾哈赤大軍決戰。
基於此，童仲揆不能不主戰了：“眾將有此勇氣，何愁戰而不勝？瀋陽已失，往救已不現實。莫如以逸待勞。請周、秦二位將軍領川兵三千，渡河以橋北為營，本帥自領浙軍在橋南策應。待後金兵到，予以迎頭痛擊。”
周敦吉與秦邦屏領命，帶兵渡河紮營。未及結好營盤，後金軍在代善統率下已吶喊著殺到。明軍只得放棄結營持兵器接戰。周、秦二將，並參將吳文傑，守備雷安民皆上馬身先士卒。周敦吉激勵士氣說：“努匪蠻夷之輩有何懼哉，我川兵向無敗績，今日且叫後金知道厲害，一定要打出我川人的威風！”
三千軍將，齊聲應答，猶如雷霆：“衝鋒陷陣，一馬當先，誓讓努匪，屍橫遍野！”
後金軍是馬步各五千人，在數量上居絕對優勢。他們決意趁明軍立足未穩猛攻，以期一戰而勝。代善將手一揮，兩千馬軍在前，恰似平地捲起風暴一般衝向明軍陣地。按以往交戰經驗，明軍面對這氣勢，自是不戰先亂爭相逃命，後金軍只需在後追殺便是。可是此番明營巋然不動，也不移動迎戰。當後金軍衝殺到只有半箭地之際，明軍萬箭齊發，真如驟雨相仿。後金軍登時人仰馬翻，倒下二三百騎。代善仍想一鼓作氣獲勝，繼續擂鼓催戰，馬軍不顧死傷依舊馳騁向前。但明軍的箭矢益發密集，後金馬軍轉眼間又有幾百人中箭倒下。代善從未遇到過明軍這樣頑強的抗擊，見兩千馬軍已損失近半，急忙下令鳴金。
明軍獲得第一個回合的勝利，士氣大振鬥志高漲。周敦吉抓緊時間重新組織隊伍，準備迎擊後金的第二次進攻。
代善總結了失利經驗，改變了進攻戰術。不以馬軍衝殺，而是將兩百輛盾車為前導，穩步向前推進。一輛盾車就是一面流動的巨大盾牌，這一來明軍的弓箭就失去了作用。約四千精兵在盾車後逐步接近了明軍，周敦吉見狀，下令自己的一千馬軍勇猛地殺出。在盾車間遊動穿插，與後金步軍展開搏殺。這一仗顯然又是明軍佔了上風，步軍不及馬軍快速靈活，不等後金馬軍增援上來，步軍已是大半死傷。兩戰下來，後金軍業已戰死近三千人。
努爾哈赤聞報惱上心頭，薩爾滸大戰何等規模，後金將士幾無死傷，這股明軍是何方神聖，竟然如此難纏。他驅馬親至皇太極軍中，要他這個一向不願放上戰場的愛子去扭轉戰局。
皇太極奉命帶正白旗五千馬軍猛衝上去，果然是常勝之師，生力之軍，其勢如虹。明軍經兩戰後已是疲憊，數量上又居劣勢，周敦吉期待著橋南的浙軍增援又空懷企盼。交戰一刻鐘後終於不支，紛紛死傷倒地。有的明軍意欲過河逃往南岸，橋被後金軍佔據，涉水在河中盡為亂箭射殺。周敦吉、秦邦屏兩員主將，及參將吳文傑、守備雷安民等盡皆壯烈戰死。半個時辰內，三千川軍全軍覆沒。
皇太極正欲乘勝追擊，殺向橋南的浙軍大營。努爾哈赤飛騎來至，要皇太極不得冒險輕進，因為有探馬報說，又有大批明軍來援，前鋒已至距此不過五里路的白塔堡。為了弄清敵情，努爾哈赤命令小將雅松帶兩百精騎前往哨探。
遼東經略袁應泰深知瀋陽得失事關全域性，決心在此戰中獲勝以重振明軍雄風及士氣。為此，在派出川浙援軍後，他又傳令奉集堡總兵李秉誠，武靖營總兵朱萬良，以及遊擊將軍姜弼率三萬大軍跟進增援。若是這三萬軍馬疾進，說不定就與川軍周敦吉等會師大敗後金軍。可是李秉誠小心翼翼，不敢全速前進，致使戰機貽誤。當此危急時刻，李秉誠還是緩緩進軍，未能立即與浙軍會合，而是派出一千騎兵為前鋒試探著前進。
雅松的兩百後金騎兵，與明軍一千馬軍迎頭相遇。雅松見明軍隊伍齊整，兵力遠遠超過自己，先自膽怯，未敢接戰，掉頭即逃。明軍見此，鳴放鳥槍弩