如果放棄，城中官兵就會被活活餓死，若是急攻，秀吉未必會應戰。毛利氏就會顯得無情無義，全軍士氣低落，不久，將面臨土崩瓦解。對，我該以誠相待……
惠瓊終於下了決心，對家政道：“那麼，現在就動身吧。”
雖然嘴上這麼說，他還在想，定發生了什麼事。當然，他也在計算這次交涉成功的把握。
在家政的帶領下，二人來到平時秘密見面的場所——石井山腰的蛙鼻小屋，已是深夜丑時四刻了。這間小屋原本是這一帶的樵夫所住，改建成了軍營周圍的歇息處所，二人摸到那裡時，此處一個人影也沒有。
安國寺惠瓊在家政的引領下進了這間小屋，隨從忙著點燈，惠瓊悄悄地站在門口，遙望著浮在水面上的高松城。城裡漆黑一片，死氣沉沉的靜寂中，只有那已有千萬年的星星浮在水面上。此時，惠瓊心情沉重。在這靜寂之中，狡猾的人們爾虞我詐、互相殘殺，這究竟是為什麼？
惠瓊以前非常蔑視一句話：“為了活著……”人如果是為了活著而存在，所有的事情都會成為爭鬥的根源。生存的貪婪本性使無休無止的不安不斷地擴大。但如果換成“為了讓人活著”，雖然從字面上看，差別不大，內容卻有天壤之別。
“地獄和極樂只一紙之隔。人究竟是為了自己生存而存在，還是為了讓他人生存而存在？如果一味追求前者，就會陷入無間地獄，若是追求後者，則必升人極樂天堂。”這是毛利元就向惠瓊詢問佛法的時候，惠瓊經常回答的一句話。可是，即使念念不忘地想救人，也絕不會沒有互相殘殺。現在，漂浮在水中的高松城就是這樣的命運。
秀吉也不是想把五千城兵全部殺光，而毛利一方也在為營救城兵而傾盡全力，可是，雙方的一點點執著卻使得談判陷入了僵局。這時候，身後傳來了說話聲，是蜂須賀彥右衛門從大營向他走來。
“所有人都退下。”說著，彥右衛門走進小屋，“到底是午夜，真靜啊！啊呀，您這麼痛快就來了，打擾了。”彥右衛門隔著一杆燭臺，殷勤地和惠瓊打招呼：“我還以為最早也得明天早晨，便迷迷糊糊地往這邊走……”
惠瓊早就料到化會說出這樣的話。“您的書信上說，傳錯了羽柴大人的意思，所以，我就先問您……”
“這……”彥右衛門故意慢吞吞的，“我把自己嚴厲拒絕之意和秀吉大人一說，誰知秀吉大人竟然面帶不悅。”
“哦……”
“我站起來就要走……大人又……”
“又說了些什麼？”
“‘我並未說毛利方提出的條件並無絲毫考慮的餘地。如果讓城將清水宗治切腹，我在右府面前的臉面也就……’大人就這樣自言自語，但沒有叫住我，我就退了出來……可是，當我就寢之後，突然發現，這不是重大失策嗎？”
“那倒也是。”惠瓊慢悠悠地點點頭，“於是，您就讀出了大人的心思，要我們先斬了城主宗治，再答應我們的條件。”
“對。這果真是我們大人的心意的話，能不能請您再勸說一下毛利方面……為了辦好這件事，才深更半夜把您請來……”
彥有衛門剛說到這裡，就被惠瓊抬起手來打斷了。“如是這樣，沒有希望。”
惠瓊拒絕得太乾脆了。彥右衛門不禁騰起一股怒火。“這麼說，為了一名守將的性命，就要讓五千城兵活活餓死……這就是毛利氏計程車道？”
“不不。”惠瓊笑了，“此事我已和貴方說過好多次了。這就是羽柴大人和毛利考慮方式的不同之處。毛利方面不像羽柴大人那樣，他們不是把一個個的人湊成一體來看。五千人永遠是一體，不僅是五千，三萬援軍將士也永遠是一體。失去了將，士不能立；失去了士，將不能存。斬殺忠良清水宗治云云，跟要毛利一方放棄所有引以為豪的信條投降毫無二致……我剛才的意思是，安國寺對此無能為力。”
彥右衛門不禁暗暗叫苦。從一開始，他就料到此次談判，自己是不可能贏的，然後黑田會來談，之後秀吉親自來談。他是被告知了三個階段的構想才來的，但這樣被拒絕，實在太無顏面。彥右衛門緊鎖眉頭。“您的意思我明白了。這麼說，這已經是毛利方的最大讓步了，如我們拒絕，毛利是不是就要上下一心，和我們決一死戰？”
“對，我也一直想告訴大人此事。”
“讓五千城兵在水中孤城捱餓，實是下策中的下策。”
“蜂須賀大人。”
“還有何事？”
“您現在說到下策了，