十餘艘。為加強防守，倭軍又於岸邊修築炮臺，內設繳獲的鮮軍大炮。朝鮮水軍僅有一百七十三艘，一半多為小型挾船，舜臣遠道而來，無異於羊入虎口，凶多吉少。
不管朝鮮水軍如何挑釁，倭軍只是縮於港內，以大炮還擊。舜臣無奈，下令艦隊轟擊岸上炮臺。不久，炮臺被一個個拔除，倭艦急忙出港迎戰。六百四十餘艘戰船於港外展開混戰，海面時常被炮彈炸出長長的水柱。大船踏海而來，小舟則往來穿梭，不時有船隻中彈起火，水手如餃子般跳海逃生。惡戰中，鮮軍鹿島萬戶鄭運、部將尹思恭不幸中彈身亡。倭艦雖然眾多，但不及朝鮮水軍火力兇猛，一百二十八艘戰船葬身海底。
夜幕時分，舜臣率軍退出戰場，於九月初二退回麗水。事後，舜臣報奏朝廷，言稱本可拿下釜山，但怕倭兵殘部荼毒周圍百姓，因此暫緩進攻。他建議朝廷派軍隊由陸路，自己由水路兩面夾擊，則釜山可破、倭軍可全殲矣。他稱己方僅死六人、傷二十五人、戰船毫髮未損！不知他這是故意誇大戰果，還是擔心一旦朝廷知道真相，對其革職查辦，則朝鮮水軍會群龍無首。九月初九，重陽節，豐臣秀勝病死巨濟島，年僅二十三歲。秀勝本是秀吉外甥、關白秀次的親弟弟，正室乃淺井長政三女、澱殿三妹阿江。秀勝死後不久，阿江便為其產下一女，取名完姬。
受水軍出擊釜山之鼓舞，八月廿四，慶尚道百姓又攻陷昌原，龜井茲矩只得逃回釜山，後被派往要地機張港，防守釜山東翼。昌原失守，熊川、高城孤立無援，金海、釜山恐難保全，宇喜多秀家下令細川忠興為主將，長谷川秀一、木村重茲為副將，及兩萬倭兵殺向昌原。這一師勁旅於善山戰功卓著，被秀家十分看好，他打著如意算盤：奪下昌原的下一個目標便是晉州，由東面撕開全羅道的防線，直搗敵水軍大營，舜臣可擒矣。
第五十五回 血鏖晉州六日火 屍撒朝鮮四道烽
且說九月廿五，細川忠興所部進攻昌原，慶尚道左兵使柳崇仁雖奮力抵抗，但終究不支，敗逃鹹安。十月初一，倭軍再克鹹安，崇仁逃往晉州。
十月初五，崇仁領殘部逃至晉州城外，崇仁於城下喊道：“速速開城，吾乃慶尚道左兵使柳崇仁是也”，守將晉州牧使金時敏於城頭道：“若軍中混入細作，恐晉州不保，恕卑職不能開城”，崇仁一聽，罵道：“汝不見倭賊將至，欲陷本官於苦戰乎？”，時敏道：“將軍莫怪，卑職當為全城百姓著想”。崇仁無奈，率殘部與追兵展開廝殺，全軍無一生還，崇仁可算是朝鮮官軍中難得好漢。時敏乃武舉出身，晉州判官，原晉州牧使戰死，因治安撫民有功，補任正三品牧使。
全殲崇仁殘部後，兩萬倭兵將晉州圍了個裡三層外三層。晉州乃重鎮，堅如磐石，易守難攻。忠興命一千倭軍火槍手向城*擊，希望嚇走鮮軍，不戰奪城。不料，守軍卻不為所動。城上雖旌旗招展，城內卻諳無聲息。忠興心中疑慮萬分，不知城中埋伏多少人馬。天色已晚，忠興便率部於城外紮下大營，只待明日再作計較。入夜，忠興忽聽帳外響起笛聲，披掛出賬，原來是由城內傳出。忠興更是疑心，莫非城內果有伏兵，否則怎會有如此雅趣？
原來，時敏手下僅三千八百人，卻要困守偌大的晉州城。他將兵力佈置於城中要地，任憑倭軍如何射擊，都不許士兵妄動。為迷惑敵人，又命人於夜間吹笛，大有諸葛亮擺空城計的味道。
次日晨時，倭軍陣中亮出數座高塔，倭兵居高臨下向城內開槍。雲梯也被立於城下，倭兵攀爬攻城。灰瓶砲子、滾木擂石、弓箭長矛、炸藥開水城上一應俱全，男女老幼齊上城頭，打得倭兵紛紛落下城來，鬼哭狼嚎之聲不絕於耳，與黑田長政進攻延安城時的情景極為相似。
惡戰中，城頭響起陣陣槍聲，硝煙瀰漫處鮮軍中出現百餘名火槍手。忠興一愣，鮮軍怎會有火槍？時敏身為武將，對武器的認識可謂透徹。倭軍之所以長驅直入，一個很重要的原因是其火器先進，時敏對此早有理解。他精心仿製倭制火槍一百七十挺，又聚火藥百餘斤、彈丸數千發，選射手百餘人，每日操練。這次防守城池，這批火槍派上大用場。倭兵未料鮮軍也會有火槍，數十名短腿侏儒中彈身亡。
百餘條火槍也不能阻止倭軍的進攻，倭兵一片片倒下，又一排排殺來。踩著城下的屍首，踏著地上的血河，蜂擁而至。守軍從城頭扔下大量柴草，倭兵以為滾木，避開後繼續攻城。城中又扔出火把，將柴草內藏的引信點著，只聽轟隆巨響，柴草中的炸藥爆炸，將幾架雲梯炸斷，倭兵不是被炸死，就是從雲梯上落下摔死，有的