渡江後，對明朝境內兀良哈部落展開進攻。在付出六百餘眾的輕微代價後，清正攻下兀良哈的城寨，其酋長奪路而逃，城中數萬女真人遭到與朝鮮人同樣的命運——屠殺殆盡。次日未明時分，清正還未從興奮中回過神來，城寨就被蜂擁而至的女真騎士包圍，他們各個紅著眼，呼喊著要報仇雪恨。清正立刻組織人馬準備抵抗，可朝鮮降兵卻一個不見，他們早就連滾帶爬得逃到大江南岸去了。清正氣得痛罵鮮兵無能，獨自率領八千倭兵負隅頑抗。女真人雖弓馬嫻熟，但倭兵火器之猛非他們所能料到的，幾次攻擊下來損失慘重，棄屍數千後紛紛敗退。清正也因此戰明白，女真人並非朝鮮人可比，蠻族不怕死的精神也令這些殺人魔王望而卻步。為避免再次被女真糾纏，清正率軍撤回豆滿江南岸，尋機再進。
就在海汀倉之戰打響的同一天，即七月十六，平壤之戰也同時打響了。卻說明廷自派出遼東參將戴朝弁、遊擊史儒等一千人駐守義州保護朝鮮王室外，又於七月初派遼東副總兵祖承訓帥騎五千渡鴨綠江，與義州明軍合兵一處。宣祖李昖見救兵前來，哭道：“今日將軍帥天兵營救，復國之日不遠矣”，承訓道：“殿下且放寬心，末將只需率一彪人馬，便可踏平平壤，教這般矮腿侏儒有來無回。屆時還請殿下移駕陪都，重振國威”，李昖再三拜謝，泣不成聲。承訓心想：“小股倭寇有何懼哉？待吾殺入平壤，取此頭功！”。
小西行長自佔領平壤後，由於糧草、軍需接濟不上，只寫了幾封書信恐嚇李朝君臣。承訓率三千騎兵殺向平壤，餘部則繼續駐守義州，保護李昖一家。夜裡，暴雨傾盆，明軍於泥濘坑窪中艱難而進。七月十六晨時，明軍終於來到平壤北門外。此時烏雲還未消散，視野不夠開闊。承訓於朦朧間見到城上並無幾人把守，城門大開，原來倭兵被昨夜暴雨所擾，四處避雨去了，承訓立即下令攻擊北門。倭兵因天色黯淡，未發現敵軍動向，也因防守鬆懈，未及關閉城門，就被三千鐵騎衝進城去。於城內休息的倭兵還不明白髮生何事，就被一刀砍落頭顱，這群侏儒被人高馬大的明軍殺得屁滾尿流。北門守將松浦鎮信且戰且退，不料一箭正中腿部，被部下救起後倉惶後撤，家臣松浦源次郎、甲斐守日高喜被亂軍砍死。
行長見到敵軍來勢洶洶，雖然他們衣衫不整，渾身滿是泥水，但仍可辨出此軍乃大明之兵。行長髮現明軍只有區區數千，一面下令部隊莫要慌張，一面組織人馬於城內埋伏。見倭兵受偷襲而四散逃竄，承訓率軍於後緊追不捨，心想此一戰定可收服平壤，大功可成矣。明軍於城內四處追殺敗兵，正在興起之時，民房之上突然出現無數火槍手，槍聲響處，明軍紛紛倒下。明兵嚇得趕緊後撤，倭軍敗兵返身殺回，分散於各條街道的明軍人仰馬翻，血流成河。明軍殘部紛紛撤向北門，倭兵於後緊追不放。於城內棄屍無數後，明軍逃出平壤，怎奈道路泥濘，行動不便，逃跑途中又被倭兵斬殺大片，三千鐵騎僅剩承訓等幾人逃出，戴朝弁、史儒、張國忠、馬世龍皆歿於陣中。
承訓拼命逃回義州，李昖見其狼狽之狀，便知情況不妙。承訓安慰道：“殿下且莫憂慮，勝敗乃兵家常事，今日誤中倭奴詭計才有此敗。不消幾日，自有幾萬天兵前來增援”，聽到此處，李昖才安下心來。承訓回官邸後，急忙修書送至北京。八月，戰報傳至北京，承訓聲稱朝鮮人不願合作，動則掣肘，增援不利，致使平壤之戰先勝後敗。同時，兵科給事中許弘綱奏報：“據報，副總兵祖承訓徵倭兵馬攻入平壤城，猶總史儒、張國忠、馬世龍等俱傷，官兵多損。夫承訓何人，不遵相機進兵之諭，而貪功取敵至此，反令至遼喪氣，倭勢鴟張。宜亟正失機之罪，仍令督撫申飭諸將，勿以小敗而阻，亦不必以深入為功”。明廷這才知道承訓實乃一派胡言，念其於寧夏平亂中卓有戰功，才免他重罪。不幾日，兵部覆議：“如科臣言，命革承訓任，行巡撫御史提問”（《明實錄。神宗實錄》卷251），承訓這才暫時保住了烏紗帽。
明廷又聽聞一股倭軍竟殺入大明境內，屠城掠民，驚愕不已。這時，萬曆皇帝才意識到此次絕非平日裡的倭寇，而是倭人大舉入侵。九月廿九，萬曆皇帝致國書予李昖，稱朝廷欽差大臣已前往遼東，不日將有十萬大軍前去平倭；又詔令琉球國王出兵助戰。 。。
第五十四回 沈惟敬貪財使倭營 李舜臣進兵戰釜山
且說明朝此時已是危機四伏，明萬曆十八年（1590），蒙古第三代“順義王”奢力克進犯西寧，連拔數城，臨洮、河州、渭源、洮州相繼陷落，數員大將戰死，明廷不得已賠款求和，史稱