最終放出一句話：“公等若有效忠豐臣之心，儘可自行發起合戰，屆時主公必會率兵前來”，眾人一聽才明白，原來家康對他們還是不放心，還在懷疑他們的忠心呀。
正則反倒高興起來，謂眾人道：“吾等皆豐臣氏忠義之臣，還不快快發起合戰，清除奸佞”。眾人聞聽，也摩拳擦掌，欲與西軍決一死戰，家康這招險棋果然奏效。
在大垣城的三成得到岐阜城送來的訊息：東軍偵察隊出沒於木曾川一帶。敵人終於行動了，三成毫不怠慢，立刻請小西行長、島津義弘於墨俁川佈陣，待伊勢方面的七萬大軍趕到，殲敵於岐阜、大垣之間。
木曾川將清洲、岐阜二城分於大河兩側，東軍欲進攻岐阜，有兩條路線：由清洲北面、木曾川上游的河田渡河，經對岸的米野再北進；另一條則由清洲西面、木曾川下游的尾越渡河，經竹鼻城，再折向北。
東軍決定兵分兩路進攻岐阜城，輝政想率軍從河田渡河，讓正則從尾越渡川。可從尾越進兵要繞一個大圈，頭功還不讓輝政搶走了？正則當然不肯，結果二人又吵了起來。本多忠勝以軍師的身份結束了這場爭吵，宣佈了最終的作戰部署：
上游攻擊軍（河田）：池田輝政、崛尾忠氏、淺野幸長、山內一豐、一柳直盛，兵力一萬八千人
下游攻擊軍（尾越）：福島正則、細川忠興、加藤嘉明、黑田長政、藤堂高虎、京極高知、田中吉政，本多忠勝、井伊直政二人也從此地渡河，兵力三萬人
正則心中甚是不悅，堅決反對，輝政也不肯低頭。眼看二人又要吵起來，忠勝又出來主持公道。正則提出另一個建議：讓他從尾越渡河也行，但只有所部士兵全部渡過之後，上游攻擊軍才可以渡河。沒辦法，為了顧全大局，只得按照正則的意思辦，最後約定以正則釋放的訊號彈為準，上游攻擊軍才開始渡河。
廿一日，四萬八千大軍兵分兩路前往岐阜城。翌日凌晨五時，上游攻擊軍抵達河田，岐阜城的織田秀信慌忙帶領三千人馬駐紮在對岸，防備敵軍渡河。下游攻擊軍也抵達尾越，竹鼻城的織田軍見狀則出城開到對岸防守。
兩路東軍真是摧枯拉朽，很快便控制住了局面：織田軍被上游攻擊軍殺散，殘兵逃回岐阜城苦守；竹鼻城守軍也退入城中，在下游攻擊軍的猛烈進攻下，竹鼻城於當天傍晚便陷落了。當年叱吒一時的織田軍竟如此不堪一擊，不得不讓人想起一句古話：“進退盈縮，世之常道也”。
正則命人放訊號彈通知上游攻擊軍，讓他們開始渡河。可是，正則得到的回報是輝政等人早已擊敗織田軍，並且正在渡河。他氣得咬牙切齒，跑去找忠勝主持公道。
下游攻擊軍的其餘大名也憤憤不平，痛恨輝政那廝違反軍紀，拿他們當猴耍，甚是可惡。黑田長政乾脆提議放棄進攻岐阜城，轉而直攻大垣城，讓輝政自己忙活去吧。藤堂高虎、田中吉政也同意長政之見，忠勝、直政經過商量，認為此計可行。於是乎，當天夜裡，黑田、藤堂、田中三部開始向大垣城附近的墨俁川運動，正則等人則繼續進攻岐阜城，要和輝政一爭高低。
抵達墨俁川東岸的長政等人與西岸的島津氏一千五百薩摩兵和兩千石田軍對峙，三成也離開大垣城，於澤渡村紮營。
卻說岐阜城建於稻葉山上，曾是齋藤、織田兩家的本城，堅固異常。上游攻擊軍在岐阜城下遭到頑強抵抗，但見城上火槍齊發，彈丸落如雨下，硝煙散處上游攻擊軍已倒下一大片。
輝政雖然心中鬱悶，可當聞聽正則等人率軍抵達城下時，卻拒絕按計劃繞至岐阜城的後門進攻。為了和正則較勁，他仍堅持進攻前門。違反軍令是要切腹自盡的，在山內一豐的一再勸說下，輝政很不情願地作出讓步，率軍繞至後門。
廿三日，在前後夾擊下，織田軍終究不敵，岐阜城陷落。六千五百名守軍非死既逃，秀信也被俘獲，看在他是老主公織田信長嫡長孫的份上，被東軍囚禁於迦納寺中。後來，他被流放於高野山，五年後過世。
攻下岐阜城，正則和輝政又爭執起來。最後，在忠勝的裁定下，承認二人都是先鋒，同等記錄二人的戰功。正則心中不平，可沒辦法，只好借坡下驢。
岐阜城的陷落對三成打擊很大，他急忙派島左近回大坂城，請毛利輝元火速進兵，務必將所有西軍兵力集中於大垣城附近，以全殲東軍先陣。此時，長政等人已開始組織人馬於墨俁川上游的合渡川渡河，西岸的東軍損失慘重，被討殺三百餘人，杉江勘兵衛也戰死陣中。
三成見寡不敵眾，決意撤回大垣城，