織田軍乘勝追擊，包圍勝龍寺。勝龍寺很快陷落，光秀及侍從三十餘騎殺出重圍，逃向坂本城。途經京都的山科小慄棲時，遭到當地土民襲擊，落荒之將明智光秀及侍從奮力砍殺，不料光秀被竹槍刺中腹部，流血不止。光秀翻身落馬，痛苦不已。時值亂世，農民窮困不堪，生活難以為繼，因此時常結夥襲擊落荒武士，謀些財物，此前逃出堺港的德川家康也遭到過類似的襲擊。侍從殺退農民，連忙扶起光秀。眼見織田軍就要追到，光秀長嘆道：“氣數已盡矣！”遂令 溝尾莊兵衛 為介錯，切腹自盡，時年五十五歲，家臣 進士作左衛門、比田帶刀 殉死。當地農民發現了三具屍體，其中一具無頭屍首身著印有桔梗紋的華麗鎧甲。不久。農民在附近土裡發現了光秀的首級。六月十五，秀吉驗過光秀首級，確認叛臣已死，方才收兵。山崎合戰，兩方損失慘重，織田軍戰死者多達三千三百名，叛軍也戰死三千，秀吉慘贏此戰。自本能寺之變，至敗死，光秀掌權不過十一天，後世稱其掌了“十一日天下”。秀吉的這次迅速回兵也成為美談，史稱“中國大返攻”。
秀吉於姬路城舉行慶功宴，論功行賞。龜井茲矩本為尼子氏家臣，後出仕秀吉，因功受賞因幡國半壁領地。後來，茲矩向秀吉請求待平定天下後，自願跨海遠征琉球，秀吉大喜，賜團扇一把，上書“龜井琉球守殿”，秀吉還奏請朝廷，賞茲矩正六位下、琉球守一職。
第三十七回 會清洲秀吉奪權 戰賤嶽柴田敗兵
聽聞明智光秀之敗，明智秀滿所部一千人放棄安土城，撤往光秀居城坂本城。當日深夜，織田軍馬不停蹄，分兵攻打叛軍餘部。堀秀政率兵兩千攻打坂本城，途遇秀滿所部，混戰後秀滿敗入坂本城，被堀秀政團團包圍。秀滿自知大限已至，便將城內細軟盡數送出城外，並將全家老少盡皆殺死，自己則進入天守閣，焚燒自盡，明智一族滅亡。
此時，織田信長之死已傳到甲斐、信濃兩國，許多忠於武田氏的豪族趁機起兵。織田氏在甲斐的守將河*秀隆死於亂軍，信濃守將森長可敗逃美濃，甲、信兩國頓時陷入一片混亂之中。已狼狽逃回三河的德川家康見甲、信混亂，馬上率軍*叛亂，趁機控制兩國，瞬間成為關東第一大名。
北條氏也得知信長死訊，認為時機已到，便與織田氏撕毀和約，起大軍六萬殺向駐守上野的瀧川一益。一益駐守上野還不到三個月，兵不過兩萬。六月十六，雙方於金窪對戰，北條軍退卻，瀧川軍趁勢追入武藏。十八日，雙方再戰於神流川，北條軍又退，瀧川軍隨即又追。瀧川軍越拉越長，正中誘敵深入之計，此時北條軍忽然反攻，在優勢兵力打擊下，瀧川軍迅速崩潰，被討殺四千有餘。一益被迫放棄上野，狼狽逃往伊勢。北條軍趁勢奪得上野及部分信濃，與上杉、德川兩家鼎立關東。
廿七日，織田氏重臣齊會清洲城，討論繼承者人選。一益從伊勢風塵僕僕而來，趕至清洲城下。柴田勝家等人得報，皆道：“前日臨陣怯敵，丟失上野，而今竟恬不知恥，前來與會，不可使其入城。”一益隨即被拒之城外。一益大怒道：“這班老賊，虛選繼任者，實則瓜分領地，居心叵測，其心可誅！”雖是嘴上痛快，一益也是無奈，敗興返回伊勢。
自信長嫡子織田信忠死於本能寺鉅變後，織田家有資格的繼任者共有五人：次子信雄，三子信孝，四子秀勝，五子勝長。秀勝、勝長尚年幼，且秀勝自幼過繼於秀吉，因此二人皆與家督之位無緣。
自信長戰敗伊勢的北畠氏後，作為和約條件，信雄被過繼給北畠氏當主北畠具房作養子，以篡奪北畠氏家督之位。信雄性格暴戾，遠勝其父，在除掉北畠具教、北畠具房父子後，率兵攻入伊賀，被伊賀忍者首領 百地三太夫 打敗。兩年後，信長出兵平定伊賀，信雄為報前恥，竟屠殺伊賀百姓一萬餘人。
自信長兼併北伊勢豪族神戶氏後，信孝被過繼給神戶氏作養子。此後，信長幽禁神戶具盛，由信孝接任神戶氏家督之位。*明智光秀時，信孝與秀吉因主帥之位互生芥蒂，因此不睦。
會上，勝家提議道：“主公三子信孝，有膽有識，屢立戰功：出征平定伊勢一向一揆，*叛臣荒木村重，近日更升任四國島征伐總大將，實乃家督不二之選。”秀吉駁斥道：“信雄、信孝已過繼別家，家督應乃織田正統，吾立主公嫡孫、信忠嫡子 三法師 為當主。”勝家怒道：“汝擁立三歲孺子，居心何在？唯信孝可為家督。”勝家是資深家老，而秀吉卻也戰功卓著，兩方互不相讓，欲拔刀相向。丹羽長秀見勢不妙，謂眾家臣道：“秀吉討殺逆臣光秀，為