主報仇，在座諸公誰人能及？”餘者聞言皆服。於是，三法師成為織田氏繼承者，信雄擔任後見。信雄在繼承北畠氏後，名叫北畠信雄，這次他重歸織田家，便改回姓氏，改名為織田信雄。
與會者又將織田氏領地瓜分殆盡：三法師領近江的安土城；信雄領尾張，居清洲城；信孝領美濃，居岐阜城；秀勝領明智光秀舊領丹波；柴田勝家除越前外，加增羽柴秀吉舊領長濱城；丹羽長秀除若狹外，加增近江的高島、志賀兩郡；池田恆興加增攝津的大坂、尼崎、兵庫；秀吉除中國地區的各國外，加增山城國。
會後，信孝謂勝家道：“此次領地劃分，頗為不公。如此一來，秀吉勢力已躍居首位。若非此賊從中作梗，家督之位早為吾囊中之物，實是可惡之極。”勝家道：“公子所言甚是，此賊本一賤民，如今卻躍居吾等之上，可殺而不可留。”信孝和勝家秘密結盟，準備對抗秀吉。為籠絡勝家，信孝將孀居的姑姑、淺井長政之妻市姬嫁給年逾六旬的勝家，得此亂世第一美女，勝家自是欣喜不已，笑得哈哈的。
七月，信長葬禮由秀吉主持，在京都隆重舉行。八月，秀吉提拔同族的淺野長政、杉原家次為京都奉行。此後不久，京畿以西便被秀吉控制。反對秀吉的一派對此舉頗為不滿，勝家命 山崎片家 駐守山崎城，長谷川秀一 駐守近江的比田城，池田彌三郎 駐守大洲城，山岡影隆 駐守勢多城，外甥柴田勝豐駐守長濱城，形成對秀吉的防禦網。勝家又拉攏伊勢的瀧川一益，同時暗地聯絡毛利、上杉、德川、長宗我部、本願寺顯如以為外援。
十月廿九，勝家部將前田利家、不破勝光、金森長近攜勝家書信呈送秀吉。秀吉在天王山上新築的寶寺城隆重接見了三位使者，勝家書信中言道：“前日與公言語不和，實非應該。主公新亡，各地豪強虎視眈眈，吾等應審時度勢，化干戈為玉帛，承主公遺志，精誠團結。”看到勝家送出橄欖枝，秀吉也同意議和。送走三使，秀吉笑道：“勝家欺吾呆瓜否？此賊定是待雪季過後，春暖花開之際，越前兵馬可援之時，與京畿諸勢力共討於吾。”
果然，臘月裡大雪紛飛，各地之間因積雪壓路往來困難，羽柴軍藉機向柴田軍發動全面進攻。臘月初二，秀吉命宮部繼潤駐守山*，蜂須賀正勝與美作、備前兩國的大名宇喜多秀家駐守山陽道，以防毛利軍從背後殺來。初十日，羽柴軍主力進駐近江的佐和山城，直逼秀吉舊領長濱城。勝家從越前國進兵京畿，須翻越崇山峻嶺，如今大雪封山，兵馬根本無法透過。長濱城守將柴田勝豐身染重病，臥床不起。面對洶湧之敵，又無援兵，勝豐不得已開城投降。
秀吉留蜂須賀家政駐守橫山城，羽柴秀長駐守佐和山城，監視勝豐，主力則繼續東進，直搗美濃的岐阜城。丹羽長秀、筒井順慶、細川忠興、池田恆興等織田氏眾家臣見秀吉占優，相繼站在他的一邊。因爭奪家督之位而與信孝有隙的信雄也加入羽柴軍，秀吉的勢力迅速壯大。面對羽柴大軍，美濃的曾根城城主稻葉一鐵、大垣城城主氏家卜全次子氏家行廣望風歸降。岐阜城被秀吉的五萬大軍重重包圍，見越前援軍遲遲不到，信孝只得於二十日開城投降。信孝交出家督三法師，並將生母、妹妹一干人等交予秀吉為質。
廿九日，秀吉返回姬路城。各路城主均上姬路城向秀吉恭賀新年，忽有探馬來報：“瀧川一益已連拔數城，請主公速速定度。”原來，瀧川一益趁附近的龜山城城主 關盛信 給秀吉拜年之機，偷襲龜山城、峰城，隨即攻佔鹿鈴隘口。秀吉大怒，遂於次年正月初五，下令集結兵力，*一益。
二月初七，羽柴軍於佐和山城集結完畢，號稱七萬五千人，兵分三路：
左翼：羽柴秀長、筒井順慶、稻葉一鐵，兩萬五千人，經美濃、尾張兩國殺入北伊勢。
右翼：羽柴秀吉主力，領黑田孝高、羽柴秀勝、堀秀政、細川忠興、淺野長勝、蒲生氏鄉、森長可等三萬人，進攻龜山城、峰城
中央：秀吉外甥羽柴秀次兩萬餘人，直搗一益居城長島城
一益正焦急地等待著勝家的越前兵馬前來增援，可隆冬之日，勝家根本無法出兵。瀧川軍總兵力僅六千餘人，二月中旬，峰城陷落，三月初三，龜山城開城投降。一益放棄長島城，逃入臨海的桑名城。
陽春三月，冰雪消融，十二日，柴田軍終於出動了。勝家命前田利家、佐久間盛政為先陣，自領金森長近、不破勝光、長連龍、義子柴田勝政為本隊，人馬共計三萬。柴田軍先陣殺入近江，於琵琶湖北岸的柳瀨紮營，並趁勢劫掠長濱城的城下町。秀吉聞