訊，留織田信雄、蒲生氏鄉兩部監視瀧川一益，餘眾北上抗敵。
羽柴軍約五萬人於長濱城北的賤嶽山紮營，勝家主力也已抵達柳瀨，與羽柴軍隔山對峙。勝家命前田利家及佐久間盛政構建城寨，以打持久戰，羽柴軍也於賤嶽山築寨應敵。由於秀吉策反越後守護上杉景勝，使其出兵攻擊越中，勝家重臣佐佐成政予以抵抗，故而未能參加賤嶽合戰。
十九日，兩方佈陣對峙：
柴田軍：勝家本隊七千人駐守柳瀨山的內中尾嶺，駐守北國街道；佐久間盛政所部八千人駐守最高峰——行市山；前田利家、前田利長父子所部五千人駐守右翼的別所山。
羽柴軍：秀吉本隊兩萬餘人駐守木之本，壓住全軍陣腳；高山重友駐守陣前的巖崎山；中川清秀駐守陣前的另一要害——大巖山；堀秀政所部五千人駐守東野山，由高處監視敵軍動向；丹羽長秀所部七千餘騎鎮守賤嶽山，監視琵琶湖東岸；細川忠興所部從丹後出海，攻擊越前沿海地區，擾亂敵軍後方。
相峙月餘，雙方未有大規模衝突，只是這麼幹耗著，就像在賤嶽山打了一個死疙瘩一樣。四月初，秀吉聞報信孝趁後方空虛挑起反旗，縱兵劫掠曾根城和大垣城的城下町，與柴田軍呼應。秀吉本隊兩萬人只得秘密從賤嶽山撤出，四月十七，進駐大垣城，並將信孝生母等諸人質盡數斬殺。秀吉本隊走後，柴田勝豐舊部降將 山路正國 及幾十名親信逃離羽柴軍，投到佐久間盛政大營，報之秀吉本隊已撤入大垣城。
賤嶽合戰佈陣圖
盛政聞報大喜：敵軍缺少秀吉本隊，賤嶽山、大巖山和巖崎山之間失去聯絡節點，可各個擊破。經反覆商議，勝家採納了盛政的建議：柴田勝政及前田利家父子佯攻賤嶽山，牽制丹羽長秀、桑山重晴兩部；勝家本隊攻入狐塚，牽制東野山的堀秀政；盛政及不破勝光所部八千人襲擊大巖山，把賤嶽山、巖崎山分割，將敵軍圍而殲之。
賤嶽山的死疙瘩馬上就要解開了。
四月二十午前一時，盛政率軍偷偷繞至 餘吳湖 西岸，襲擊大巖山，不破勝光等率先攻上山頭。“敵軍殺來了！”此語如晴天霹靂，中川清秀從夢中驚醒，驚道：“柴田軍神兵天降否？”身處後方的清秀萬萬沒料到敵軍會偷襲過來，所部人馬措手不及，寨中一片混亂。清秀一面奮起抵抗，一面向巖崎山和賤嶽山求援。不料，巖崎山高山重友見敵勢甚重，撤下巖崎山，逃往田上山。賤嶽山的桑山重晴則稱受到攻擊，無兵可出。清秀等不到援軍，最後被討殺於亂軍之中，時年四十二歲，大巖山守軍隨之潰散。
柴田軍右翼的前田利家未按約定出兵，勝家多次派人催促，他仍按兵不動。勝家暗自叫苦：“莫非利家欲臨陣倒戈不成？”盛政雖攻佔了大巖山，但因右翼柴田軍處於劣勢，已是孤軍深入，恐有被圍之險，勝家急令盛政撤兵。剛攻佔大巖山的盛政士氣正旺，且他年輕氣盛，認為秀吉本隊仍在大垣城，即使趕回賤嶽上也已然不及，趁此時機可擴大戰果。聽憑勝家多次催促，盛政始終不肯退兵，反勸說勝家本隊應大舉進攻賤嶽山。
位於大垣城、岐阜城之間的揖斐川因連降暴雨而河水暴漲，秀吉本隊無法渡川，此時還逗留在大垣城。二十日午前，聞得賤嶽戰報，秀吉急忙揮軍趕往賤嶽山。午後二時，秀吉本隊騎兵率先出發，午後四時，足輕一萬五千人出發。黑田孝高派快馬通知沿途百姓，多備乾糧火把，接濟過路軍隊，此後必有重賞。秀吉本是農民出身，百姓心裡自然偏向秀吉，於是紛紛接濟。僅五個小時，本隊已盡數趕回賤嶽山。
此時，勝家仍傳令催促盛政撤軍，甚至以自殺相威脅，最後派義子柴田勝敏催促其退兵。勝敏到達盛政營地時，秀吉本隊已趕回木之本。盛政于山頂望見秀吉本隊點燃的松明宛如一條火龍，沿山勢蜿蜒而行。盛政這才知道勝家的一片苦心，他匆忙率部撤下大巖山，沿餘吳湖西岸撤退。廿二日凌晨一時，秀吉下令追殺盛政。凌晨三時，羽柴軍於餘吳湖西岸的權現坂追上盛政所部。此時，盛政所部已和柴田勝政所部會合。羽柴軍人多勢眾，居高臨下，以火槍射擊，盛政和勝政兩部死傷慘重，二將狼狽退往前田利家大營。利家並未接應盛政等人，反而全軍向越前撤退。柴田軍將士以為利家所部敗逃，頓時恐慌不安。不久，柴田軍金森長近、不破勝光兩部也隨之撤退，只剩勝家本隊兩千人仍在抵抗。秀吉決定擒賊先擒王，放棄追趕敗兵，會合羽柴秀長、堀秀政兩部，殺向勝家大營。勝家決意死戰，經部眾苦勸，才放棄必死的念頭，撤向越前……
第三十八回 勝