一驚，他決定採用各個擊破的戰術：率白地城的六千預備隊，突襲相對薄弱的宇喜多軍，如果得手，可沉重打擊敵軍士氣，然後可以調轉兵力分別擊破東西兩路遠征軍。此時的宇喜多軍正在包圍植田城，城中守軍眾多，因此屢攻不下。黑田孝高隨同宇喜多秀家一起出徵，聞聽元親率兵前來，便料到其意圖，於是向秀家進言道：“元親此來，欲各個擊破，其先與植田城合擊吾軍，隨後攻擊羽柴、毛利兩軍。公可放棄植田，與東路軍會合，以優勢兵力轉而奪取阿波，祝���蛔鬮�牽�蚴ぞ摯啥ㄒ印！斃慵掖悠浼疲�又蔡鋶淺肺В�攵�返撓鴆襉慍ず媳�Ｋ婧螅�鴆瘛⒂釹捕嗔��ハ萘稅⒉ü�卣頡��也殖嗆鴕還�恰Ｔ�椎募蘋�涑膳縈埃��椎爻僑聰萑肓宋髀訪���投�酚鴆瘛⒂釹捕嗔��募謝髦�校�鋪�пЭ晌！Ｖ爻脊戎頁臥俅蝸蛟�捉�裕�肭笙蛐慵�督擔��準�芫忠訊ǎ�壞猛�狻９戎頁緯鍪褂鴆窬�星虢擔�嗽魯趿��ぷ諼也烤�侔灼焱督怠Ｍ督島螅��捉霰輝市磧滌型磷艄���詠蛞扒字冶凰腿氪筵喑親魅酥省Ｐ慵�垂π猩停盒≡鞝�【笆芊庖劣瑁�湫牒卣�な芊庾｛岐，仙石秀久、十河存保分統阿波。可嘆元親耗費十年才完成的四國島統一大業，僅兩月就付之東流，正所謂螳臂當車，自不量力。
同年八月，秀吉發大軍十萬重重包圍了富山城，征討最後的敵人——越中的佐佐成政。在織田信雄的斡旋下，成政投降，其全家移居大坂城，被秀吉軟禁起來。至此，參加“包圍網”的各勢力被秀吉分化瓦解，或滅亡或投降，分崩離析，羽柴氏作為新興勢力，在繼承了織田氏家業的基礎之上，不斷擴充套件壯大，已是如日中天。
就在遠征軍在四國島節節勝利之時，天正十三年（1585）七月十一，朝廷正式冊封秀吉為關白。秀吉本來希望成為徵夷大將軍，但在公卿們的勸阻下轉而要求朝廷封其為關白。不久，秀吉在皇宮的小御所開設茶會，由茶人（茶人：專門在茶道上修行的人）千利休主持，準備在茶會上就任關白。到達小御所後，秀吉、千利休先後向天皇獻茶。隨後，秀吉、千利休又先後向公卿們獻茶。所使茶器乃是當時的珍貴茶具——唐代的“初花肩衝”、“新田肩衝”和“松花”，其中“松花”的價值竟高達四十萬石，相當於一、兩個分國的石高，可謂價值連城。
卻說長筱合戰中，真田幸隆的長子、次子雙雙戰死，三子真田昌幸繼承了真田氏家業。昌幸足智多謀，機敏過人，不亞其父，深得武田信玄賞識，曾誇其為“武田之眼”。上杉謙信死後，昌幸促成了武田、上杉同盟，從北條氏手中謀奪了富庶的上田城，並將此城作為真田氏的居城。武田氏滅亡後，由於勢力弱小，為了家族生存，昌幸無奈之下降了信長，被安置在瀧川一益麾下。不久，本能寺之變爆發，甲斐、信濃髮生叛亂，一益又在神流川慘敗於北條氏。昌幸隨後率家族成員投靠北條氏，因北條氏屢屢提出無理要求轉而投靠德川氏。德川、北條兩家講和，北條氏索要上野的沼田城作為議和條件，而該城是真田氏的領地。為了與北條氏和睦，德川家康出賣了真田氏，答應將該城轉讓。昌幸自然不肯放棄這塊肥肉，於是背離了德川氏，改與越後的上杉氏結盟。
真田昌幸畫像（蓮華定院藏）
家康對昌幸的背叛極為惱怒，天正十三年（1585）七月，家康派鳥居元忠、大久保忠世、平巖親吉等率軍八千人攻打上田城，征討真田氏。聽聞德川氏起兵，北條氏政派北條氏照領兵七千，攻打沼田城，名為配合德川軍行動，實為強佔沼田城，由此爆發了第一次上田城合戰。真田氏兵微將寡，難以抵擋德川、北條兩家的攻勢，昌幸一面積極籌備籠城，一面向盟友上杉氏求援，答應戰後將堂弟矢澤賴康、次子真田幸村送往越後為質。上杉景勝不願德川、北條得勢，便起兵六千五百人馳援真田氏。昌幸派長子真田信幸固守戶石城，又派叔叔矢澤賴綱駐守沼田城，利用地理優勢頂住了北條軍的三輪猛攻，矢澤賴康也在矢澤城擊退了德川軍兩千人的先陣。
閏八月初二，鳥居元忠的德川軍主力殺到上田城下。昌幸見上杉援軍遲遲未到，便使出緩兵之計，答應三日後向德川軍投降，元忠大喜，同意了真田氏的請降。三日後，元忠在城外列隊，準備接受真田氏投降。只見城門大開，昌幸率兵四百來到城外，元忠正欲派人前去受降，不料昌幸破口大罵。元忠知道中計，揮兵殺向真田軍。昌幸命士兵將預先準備好的金銀珠寶散落一地，然後率軍撤退，德川軍士兵眼見財寶，大喜過望，紛紛撿拾，剩下的繼續追擊真田軍。德川軍追入上田城的外城後，由於街道狹窄，穿