納德便寫信給漢密爾頓的對頭麥迪遜，誣告漢密爾頓。麥迪遜接信後感到裡面大有文章，自己和漢密爾頓絕交了，就派曾和漢密爾頓一起在軍*事的門羅和伯爾去質問。
漢密爾頓交代完了，看兩位半信半疑，便拿出雷納德老婆給他的情書為證。門羅把情書收了起來，保證給他保密，但有一個條件，漢密爾頓要辭職。
漢密爾頓只好也辭職，回到紐約重新當律師去了。1795年初，華盛頓內閣終於不吵架了，聯邦黨和*共和黨的兩位黨魁，一位在紐約，一位在弗吉尼亞，都是身在江湖，心懸魏闕，時時刻刻關注著費城政壇的一舉一動。
漢密爾頓和傑佛遜都不在了，華盛頓能仰仗的就剩下倫道夫，沒想到到了1795年8月份又出事了。英國軍艦攔截了一艘法國船，繳獲了一封法國外長給倫道夫的信，然後把信轉交給華盛頓。從信上內容看，倫道夫把內閣關於親英還是親法的辯論內容透露給法國人，此時美國和英國正在談判之中，倫道夫對此頗有微詞。華盛頓馬上更改了倫道夫對於英美談判的指示，幾天後在內閣會議上，拿出信來讓倫道夫解釋。倫道夫啞口無言，當場辭職，也回鄉當律師去了。這件事後人認為倫道夫是冤枉的，是中了法國人的離間計，此事造成倫道夫和華盛頓絕交。
華盛頓手下幾員干將只剩下遠在倫敦的傑伊，就在這時，紐約州州長又到了改選的時候了，連任六屆的克林頓大概對上次以權謀舞弊感到羞愧，宣佈不爭取連任了。紐約州選舉傑伊為州長，傑伊從倫敦回來後，辭去首席*官，當紐約州長去了。
華盛頓真的心灰意冷了，兩屆總統幹下來，因為政見不同，幾乎和弗吉尼亞所有的政治人物全成了敵人，幸好還有一個原來的敵人成了朋友，就是拒絕出席制憲會議的弗吉尼亞首任州長亨利。亨利一直是堅定的反聯邦主義者，到了兩黨出現後他突然成為聯邦黨人，一下子在弗吉尼亞成了孤家寡人，手下的支持者全讓傑佛遜拉走了。整個弗吉尼亞只有以他為首的少數聯邦黨人，讓華盛頓在家鄉還有那麼一點面子。
1796年大選，華盛頓堅決不任第三屆，回到弗農山莊園，三年後去世。因此1796年大選就成了兩黨第一次真正的對決。
有了政黨，提名就要走正式形式。當年沒有正式提名形式，勢在必得的*共和*會議員們透過互相交換信件、開小會來商量推舉誰，最後一致推舉結束退休的傑佛遜為總統候選人，然後參議員中的*共和黨人開會推選副總統候選人，一部分人支援來自紐約的參議員伯爾，另外一部分人支援來自南卡羅來納的參議員皮爾斯·巴特爾，其結果導致支援巴特爾的議員拂袖而去，*共和黨沒有選出正式的副總統候選人，伯爾非正式地成為傑佛遜的搭檔。
聯邦黨的選舉大會稍稍*一些，由國會兩院議員中的聯邦黨人於5月在費城開會選舉。還是團結在亞當斯周圍，推舉他競選總統。因為亞當斯是北方人，副總統候選人要找一個南方人，選中了南卡羅來納豪門平克尼家族的托馬斯·平克尼，他曾任南卡羅來納州長，後來出任駐英國大使。
這次競選還是老習慣，由支持者為自己搖旗吶喊，兩位選舉人還得故意謙虛一下：不是我要當總統，是本黨同志們太熱情了。兩位候選人待在家中，把政見在各自黨控制的報紙上一登，就等著投票了。這時美國又多了田納西州，一共有16個州。關鍵時刻，法國駐美大使跳出來支援傑佛遜，結果幫了倒忙。很多人一看有外國人敢幹涉內政，便把票投給聯邦黨。
這次大選，七個州由州議會指定選舉人，其他九個州進行不同形式的民選，一共不到7萬人投票。聯邦黨贏得了除了賓夕法尼亞之外所有北方州，加上平克尼的家鄉南卡羅來納，在138張選舉人票裡面拿了80張，選民也以53％對47％支援聯邦黨。聯邦黨在第一次兩黨交鋒中獲勝。
聯邦黨彈冠相慶，*共和黨一片沮喪。
傑佛遜在蒙地切羅莊園認真地考慮從此退出政壇的問題，漢密爾頓在紐約的豪宅裡也認真考慮一個問題：怎麼樣才能不讓亞當斯當總統？
漢密爾頓一直不喜歡亞當斯，在華盛頓內閣中，漢密爾頓仗著華盛頓的支援，更是不把副總統看在眼中。和*共和黨相爭時，一致對外，漢密爾頓沒意見。現在亞當斯要成總統了，漢密爾頓心裡不痛快了，算計有什麼辦法可以讓聯邦黨人當總統，但總統不是亞當斯？
大選結果都定了，還怎麼改？
別人沒辦法，漢密爾頓有辦法，因為1788年第一次大選時他叫幹過一次，讓亞