就可以見到它們，一顆心就忍不住微微顫抖。”
“願你看到它們時心中充滿喜樂，我的好矮人！”甘道夫說：“但不管你怎麼想，我們都不能夠待在那座河谷內。我們必須秘密的沿著銀光河深入樹林，前往大河邊，然後……”
他暫停下來。
“然後到哪裡呢？”梅里問道。
“最後會到達我們的終點，”甘道夫說：“我們不能夠看太遠。讓我們先慶祝旅程第一階段的完成吧。我想我們今天一整天都可以在此休息。和林有種讓人安心的氣氛。如果精靈曾經住過一個地方，必定要有極大的邪惡之力，才能夠讓大地完全遺忘他們帶來的喜樂。”
“的確，”勒苟拉斯說：“但此地的精靈對我們這些居住在森林中的精靈來說是很陌生的，而這裡的草地和樹木也都忘卻了他們。我只能聽見岩石低語著：他們將吾等深掘、以吾等塑造出完美的景象、建造出高聳入雲的建築；但他們已經消逝了。他們已經消失很久了。許久以前，這些精靈就已經踏上出海的船隻，離開了這個世界。”
那天早晨，他們在濃密冬青樹的環繞下，于山谷中燃起了營火，那一頓晚餐和早餐的綜合餐是他們出發以來最快樂的一餐。他們吃完之後並不急著上床，因為他們有整夜的時間可以休息，要等到第二天傍晚才會再度出發。只有亞拉岡一言不發，來回走動。不久之後，他離開了眾人，站到一塊高地上。他站在樹木的陰影下，看著西方和南方，彷佛側耳傾聽著什麼。然後，他回到山谷邊緣，俯瞰著其他人笑鬧交談的樣子。
“神行客，怎麼搞的？”梅里抬頭大喊：“你在找什麼？難道你很懷念冰冷的東風嗎？”
“不是這樣的，”他回答：“但我覺得好像少了什麼東西。我曾經在許多不同的季節來過和林。此地現在沒有人煙，但有許多其他的生物無時無刻都在此地喧鬧；特別是鳥類。但是，現在，除了你們之外萬籟俱寂，我可以感覺到有什麼不對勁。方圓數哩之內都沒有任何聲音，你們的話聲似乎可以在這一片空曠中造成回聲，我不明白。”
甘道夫饒富興味的抬起頭：“你猜是什麼原因呢？”他問道：“有沒有可能是因為看到四名哈比人，還有我們這幾種極少出現的生物才讓他們噤若寒蟬？”
“我希望有這麼簡單，”亞拉岡說：“但我有種不安，有種恐懼的感覺，以前我在此地從來沒感受到這狀況。”
“那麼我們得更加小心一點，”甘道夫說：“如果你和遊俠同行，就務必要聽他的話。如果這名遊俠又剛好是亞拉岡，那就更確定了。我們必須設立哨兵，減低音量，開始休息。”
那天輪到山姆站第一班哨，但亞拉岡還是陪著他一起不睡覺。眾人盡沉沉睡去。四野的沉寂現在連山姆都可以清楚地感覺到，他們可以清楚聽見眾人的呼吸聲，山姆甚至可以聽見自己關節動作的聲音。他們被一片死寂所包圍，頭上是一片清朗的天空，太陽也悄無聲息的漸漸往西方走。在南方出現了一個黑點，漸漸變大，如同煙霧一般的被吹向北方。
“神行客，那是什麼？看起來不像是烏雲，”山姆壓低聲音，對亞拉岡耳語道。對方沒有回答，只是專注的瞪著天空。不久以後，連山姆也可以看清楚到底是什麼東西正在靠近。一大群黑壓壓的鳥以高速飛行，不停的翻滾、打轉，彷佛在搜尋著什麼東西，而且這群鳥還越來越靠近。
“趴下不要動！”亞拉岡拉著山姆躲進冬青樹的陰影中。有一整群的飛鳥脫離了主隊，朝著這塊高地飛來。山姆認為它們是某種巨大的烏鴉，當它們飛過眾人頭上時，密集的數量連天地也被黑影給遮蔽了，空中不停的傳來刺耳的呱呱聲。
它們漸漸飛遠，朝著北方和西方散去，天空也恢復原來的清澈。亞拉岡這才站起來，立刻飛奔向前，並且叫醒甘道夫。
“有一大群的烏鴉，在迷霧山脈和灰泛河之間飛翔，”他說：“它們剛飛過和林上空，它們不是出沒在此地的生物，而是來自於登蘭德一帶。我不知道它們的目的是什麼，或許是逃離南邊的危險；但我認為它們是在監視這塊土地。我也看見了天空有許多飛鷹翱翔。我認為今天晚上應該繼續出發，和林已經不再是我們的避風港：它已經受到監視了。”
“所以，紅角隘口多半也是一樣的狀況，”甘道夫說：“我們怎麼可能無聲無息的透過那裡？唉，只能等到事情臨頭時再來擔心了。至於說到天一黑就行動這件事，我也同意你的看法。”
“幸好我們的營火沒有多少煙，而且在那些烏鴉出現之前也已經快熄滅了，”