他拿下魔戒，或許這是他內心深處對危險的警告，但他覺得自己必須看得更清楚一點。“最好把周遭的環境都看清楚，”他嘀咕著，“不須要一頭闖進迷霧中！”
他眼前的大地看起來寸草不生，毫無一絲生氣，就在他的腳前，伊菲爾杜斯的山勢形成陡峭的懸崖往下直落，落入一道山溝，在山溝的另外一邊又是高起的山丘，但這山丘凹凸不平，看起來像是利爪的尖端一樣讓人極端不舒服，這是摩蓋，這黑暗國度第二圈的防禦。在那之後則是一個黑暗的大湖，上面點綴著幾點火星；那裡有著非常大的火勢，從那團烈火中升起了大得驚人的煙柱，翻滾著飛上天空。煙柱的底端是暗紅色的，上端則構成了籠罩這黑暗大地的天頂。
在山姆眼前的是歐洛都因，也就是火焰之山。底下的熔爐不時會噴出高熱、致命、劇毒的岩漿，蔓延過附近的地面。有些岩漿會沿著巨大的溝渠流向巴拉多，有些則是蜿蜒地流上多巖的平原，最後，在它們冷卻之後，看起來會像是大地所吐出的恐怖石龍。疲倦的山姆現在所看到的是末日裂隙劇烈活動時的景象，它的光芒被伊菲爾杜斯的山勢所阻擋，讓從西方而來的人只能看見彷佛泡在鮮血中的山壁。
在這恐怖的光芒中，山姆呆立著，當他轉向左邊時，他可以看見那恐怖陰森的西力斯昂哥塔，他從另外一邊看見的巖角不過是它最高的尖塔。它的東面有三個從底下山壁延伸出來的巨大樓層，背靠著另一個高聳峭壁，這座峭壁上有一層層逐漸退縮的龐大堡壘，面對東南方和東北方的牆壁，平滑得讓蒼蠅也難以停留。在最底下的一層，也就是山姆腳下兩百尺的地方，有座被城牆包圍的廣場，出口則是在東南方，面對著一條寬廣的道路。城牆的外塔建築在絕壁的邊緣，俯瞰著這條路和通往魔窟谷的大道會合。這條路的另一個方向穿越一段崎嶇的地形，進入了葛哥洛斯盆地，通往巴拉多。山姆所在的這條小路有道往下的陡峭階梯，在塔門外和大道會合。
當他看著眼前的道路時，山姆這才吃驚地明白，這座塔建造的目的不是為了讓外人不能進入，而是為了將敵人關在裡面。事實上，這是剛鐸許久以前所建造的堡壘，是伊西立安東方的前哨站，在最後聯盟的大戰之後，西方皇族的人類為了監視索倫屬下的生物依舊潛伏的這塊大陸所興建的。但是，這和牙之塔一樣，人們鬆懈了，戒靈接管了這些高塔，它已經被邪惡的生物佔領了許多年。在索倫迴歸魔多之後，他覺得這些高塔非常不錯，因為他的僕人很少，大多是被恐懼所驅使的奴隸，所以這座高塔的目的依舊和古代一樣，是為了避免人們逃出魔多。不過，如果有敵人試圖秘密潛入魔多，這是在魔窟谷和屍羅的巢穴之外最後的防禦陣線。
山姆非常明白要越過這在嚴密監視下的高塔，進入那大門有多麼困難。即使他做到了，在底下那條重兵看守的道路上他也走不遠：連這濃重的黑暗，也無法讓他躲過擁有夜視能力的半獸人。不過，最糟糕的是，他的任務並不是要躲開守衛逃出去，而是單槍匹馬闖進高塔。
他的思緒轉到了魔戒之上，但是，他從那上面只能獲得恐懼和危險，當他一看見末日火山之後，就感覺到魔戒產生了變化。在許多年以前，魔戒就是在這邊鑄造的，它的力量越來越強，越來越邪惡，只有意志力極為堅定的人才能夠控制它。山姆站在那邊，雖然沒戴上魔戒，只是將它掛在脖子上，他還是覺得自己膨脹變大了。他彷佛披著自己的巨大幻影，站在魔多的高牆上俯瞰一切，帶來無比的威脅。他可以感覺到只有兩種選擇：繼續拿著魔戒，承受它的折磨；或是戴上魔戒，挑戰躲在這國度之內的邪惡之主。魔戒已經開始啃食他的理智和思緒，他的腦中開始浮現異想天開的景象：他看見了萬夫莫敵的山姆衛斯，此紀元的英雄山姆，拿著火焰的聖劍橫越這黑暗大地，在他的呼喚下萬民歸順，前來征討巴拉多；然後，所有的雲朵都散去，陽光照耀大地，在他的旨意之下，葛哥洛斯的山谷變成長滿花朵和果樹的美麗山谷。他只須要戴上魔戒，讓自己成為它的主人，這一切都會實現。
在那嚴酷的考驗下，是他對主人的敬愛讓他保持理智，不過，在他內心的哈比人依舊清醒著；他知道自己並沒有偉大到足以接受這重擔，即使那些幻象真能實現也不會有差別。他想要的只是一個小小的花園，不是擴張成整個國度的領土；他想要用自己的手栽種一切，而非指揮他人為他效命。
“反正，這都只是幻覺而已，騙不了我的！”他對自己說：“我連喊都來不及喊，他就會發現我，把我抓起來。如果我在魔多戴上魔戒，他很快就會發現我的行蹤