“喔，快進來吧！動作快！你們兩個，快進來，坐下來。不過，甘道夫，聽著，即使是現在，這裡還是隻有你和哈比人，以及十個矮人。這樣加一加只有十一個（還有一個不見的傢伙），不是十四個，除非巫師的算術和一般人不一樣。算了，你繼續說故事吧！”比翁並沒有顯出過份感興趣的樣子，但實際上，他已經對這個故事感到相當著迷。你們知道嗎？事實上，很早以前，他曾經對甘道夫所描述的那塊區域相當的熟悉。當故事進展到他們造成山崩，並且殺進惡狼群中的時候，他點頭、低吼著表示讚許。
隨著甘道夫說到眾人爬上樹，底下全都是座狼的時候，他興奮地站了起來，開始來回踱步：“真希望我在那邊！除了煙火之外，我也可以好好地教訓他們！”
“好吧，”甘道夫非常高興，看見他的故事讓對方有了好印象。“我盡全力了！座狼在我們四周氣得發狂，森林也開始起火。這時半獸人部隊從山中下來，發現了我們的蹤影，他們高興得大喊，開始唱歌嘲笑我們：五株樹上有十五隻鳥……
“天哪！”比翁大吼道：“不要說半獸人不會算數，十二個人和十五個人不一樣，他們再笨也知道其中的差別！”
“我也知道啊，因為還有畢佛和波佛。我之前不敢貿然介紹他們，這兩位現在才出現。”畢佛和波佛走了進來。“還有我！”龐伯氣喘吁吁、滿頭大汗地跑了進來。他很胖，又很生氣被留在最後，因此他不等五分鐘就直接跟著前面兩個人一起衝了進來。
“好啦，現在你們終於有十五個人了，既然半獸人的算數也不差，我想應該就是這些人躲在樹上了吧，你這次總可以不受打攪地把故事說完了吧！”巴金斯先生這才明白甘道夫有多聰明，中間的打岔，只是讓比翁對故事更有興趣而已，而那故事又讓他無法把矮人像是乞丐一樣全都趕走。只要能夠避免的話，他從來不會邀請外人進屋子，他只有很少的朋友，這些人都居住在遙遠的地方；不只這樣，他一次也絕少邀請超過十個人以上進屋。現在，他的陽臺上竟然坐了十五名陌生人！
等到巫師把把巨鷹的營救行動，和如何來到卡洛克的過程說完之後，太陽早已落到迷霧山脈之後，比翁的花園也被陰影所籠罩了。
“非常棒的故事！”他說：“是我這麼久以來聽過最好的故事，如果所有的乞丐都會說像你這麼好的故事，我可能就會更慷慨些！當然，你或許都是編造的，但這故事就替你們賺得了一頓晚餐。我們來找些東西吃吧！”
“是的，謝謝你！”他們異口同聲地說：“非常感謝你！”
大廳裡面現在已經變得很黑了，比翁拍拍手，四匹漂亮的白色小馬和幾隻身體細長的灰狗就走了進來。比翁用聽起來像是動物吼聲的語言對它們說了幾句，它們走了出去，很快地又用嘴叼著火把走了回來。接著，它們用壁爐中的火點燃了火把，並且將它們插在四周柱子的架上，那些狗兒在必要的時候可以用後腿站立、用前腿來拿東西。一下子，它們就從旁邊的牆內拿出了板子和支架，在壁爐前安置妥當。
然後，他們聽見了咩──咩──咩！的聲音，一隻炭黑色的山羊，領著幾隻雪白的綿羊走了進來。一隻揹著邊緣繡著動物圖案的白布，其他羊則是在寬厚的背上扛著盤子、刀子和木製的湯匙；狗兒們拿下這些東西，立刻將它們擺放在桌面上。這些桌板都十分的低矮，連比爾博都可以舒服地坐在旁邊。一匹小馬將兩個比較矮的長凳推到桌邊，另外還有兩個有軟墊的矮凳也被推到桌邊，讓甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方則是放上了比翁設計類似的大黑椅（在用餐的時候，他的腿必須放在桌子底下）。這樣剛好把他收在大廳內的椅子全都用完了，他刻意將這些椅子弄矮，多半是為了方便服侍他的動物工作。其他人要坐到哪裡呢？他們當然沒有被忘記，其他的小馬滾著圓形的木樁走了進來。這些木樁都經過特別的打磨和上漆，比爾博也可以舒舒服服地坐在上面。很快的，眾人就都在比翁的桌旁坐了下來，這座大廳已經很久沒有見識過這麼熱鬧的景象了。
然後就是晚餐時間，自從他們離開愛隆的最後庇護所之後，就沒有用過這麼正式的大餐了。火把的光芒照耀著他們，桌面上還放著兩根由紅色蜂蠟製成的巨大蜡燭。當他們用餐的時候，比翁會用低沉的聲音，述說著山脈這邊野地上的故事，特別是他們即將面對的那座黑暗且危險的森林。它往南北兩方大概延伸有騎馬一天的距離那麼寬，這座幽暗密林，正是阻擋他們前往東方的障礙。
矮人們傾聽著，搖了搖鬍子，因為他們知道不久