之後就必須進入森林；在透過山脈，來到惡龍的根據地之前，這將是他們最大的挑戰。在晚餐結束之後，他們開始說起自己的故事，但比翁似乎已經昏昏欲睡，不太注意他們的故事。他們所說的主要都是黃金、白銀、珠寶，和怎麼樣利用巧手打造出美麗的東西，比翁似乎對這些東西沒有多大興趣，他的大廳中根本沒有金銀飾品，除了刀子之外，連用金屬打造的東西也很少。
他們用眼前的木碗不停地喝著蜂蜜酒，看著外面的夜色逐漸降臨。大廳中的火焰加入了新的柴火，火把的火焰也都熄滅了。眾人依舊坐在爐火邊，看著火焰的舞動，四周的柱子高聳黑暗得如同樹林中的景象一般。不知道這是不是魔法的影響，但比爾博覺得自己聽見了微風吹過樹梢的聲音和貓頭鷹的鳴叫聲。很快的，他也開始打起瞌睡，那聲音似乎越離越遠；突然間，他猛然驚醒了過來。
大門轟然一聲關上，比翁離開了。矮人們盤著腿坐在地上，開始唱起歌來。有些歌詞是這樣的，但還有很多其他的內容，他們也唱了很長的一段時間：
風吹凋謝荒地，
林中卻無葉受擾：
陰影日夜不分潛伏，
沉默的黑暗悄藏於地裡。
冷風吹自山脈上，
像潮水滾動昂揚；
枝丫哀嚎，森林哭喊，
樹葉被放在灰土堆上。
強風從西方吹向東方，
森林中一切停止奔忙，
淒厲狂風依舊越過大地，
尖銳聲音就此釋放。
草地嘶嘶作響，草葉跟著低頭，
雜草不停搖動，風兒繼續遨遊，
在地面冰冷湖泊旁，
天際雲朵也被撕扯斷落，
它越過孤山的光禿，
掃過惡龍巢處：
又黑又暗，落在赤裸岩上，
空氣中滿是飄散煙霧。
它離開世界，飛向
夜色中寬廣海洋。
月光乘著風帆，
星辰發出耀眼光芒。
比爾博又開始點頭了。突然間，甘道夫站了起來。
“該睡覺了！”他說：“我們該就寢了，但我想比翁可能不需要。我們可以安心地在他大廳之內睡覺，不過，我必須要警告各位，比翁臨走之前說過一句話：在太陽昇起之前，你們最好不要出去亂跑，否則責任自負。”
比爾博這才發現大廳內已經鋪好了床，這些都是在柱子和外牆之間突起的平臺上安放的。他有一張稻草的小席子和羊毛毯，比爾博非常高興地鑽進其中，不管現在還是炎熱的夏天。火焰漸漸熄滅，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的時候醒了過來：火焰現在只剩下一絲餘燼，從甘道夫和矮人的呼吸聲中判斷，他們也都睡著了。地面上灑著月亮的光芒，正從屋頂上的坑洞照射進來。
外面有某種動物在嚎叫的聲音，門上似乎也傳來了有隻巨大動物撥弄著門的聲響。比爾博很好奇那會是什麼動物，不知道是否會是換皮之後的比翁？他會不會變成大熊進來殺掉大家？最後，他躲進毯子內把頭蓋住，雖然無比害怕，最後他還是睡著了。
當他醒的時候天已經大亮了。有一名矮人不小心被他的身體絆倒，讓他從平臺上滾了下來。那是波佛，當比爾博睜開眼的時候，他正在為此咕噥著。
“懶骨頭快起來了，”他說：“不然你就沒早餐吃了！”
比爾博一躍而起。“早餐！”他大喊著，“早餐在哪裡？”
“大部分在我們肚子裡，”其他的矮人在大廳中走來走去說道：“剩下的則是在陽臺上。在太陽出來之後我們就一直想要找比翁過來，但是連他的影子都看不到。不過，我們一出去，就發現早餐已經擺好了。”
“甘道夫呢？”比爾博手腳飛快地趕出去，想要找些東西來吃。
“喔！大概在外面的某處吧，”他們告訴他說。但他一直到傍晚都沒有看見巫師的蹤影。在日落之前，他走了進來，矮人和哈比人正在快樂地用餐，比翁那些善體人意的動物則是依舊在服侍著大夥兒。自從昨天晚上之後，他們就沒有任何比翁的訊息，讓他們感到相當疑惑。
“我們的主人呢？你又跑到哪裡去了？”他們異口同聲地說。
“一次一個問題，吃飯之前不回答！我從今天早餐開始就什麼也沒吃了。”
最後，甘道夫好不容易才推開了他的盤子和杯子，這傢伙一口氣吃掉了整整兩條麵包（上面塗著滿滿的奶