洞中，可說是與世無爭。
不過，奇妙的機緣就這麼突如其來地降臨了。那時，這世界比現在還要翠綠，也不那麼吵雜，哈比人們依舊繁衍興盛……
比爾博·巴金斯剛用完早餐，正站在門口抽著一根極長的菸斗，長得幾乎都快碰到他剛梳理過的毛毛腳上了，甘道夫就在這時出現了。說到甘道夫啊！如果你對他的瞭解有我的一半──而我所聽說的故事不過是九牛一毛，那麼你就可以預料到將會有難以想像的奇妙故事發生。他所到之處，冒險和傳奇都會如同雨後春筍一般冒出來，而且還是以最出人意料的形式發生。他已經有很多很多年沒有經過小丘這一帶了，自從他的好友老圖克過世之後他也跟著銷聲匿跡，大夥幾乎已忘記他的長相了。在他們還是小孩的時候，甘道夫還常常在小丘和小河一帶忙碌地奔波。
不過，無辜的比爾博當天早上所見的，只是一名拿著柺杖的老人。他戴著藍色的尖頂帽，披著灰色的斗篷，圍著銀色的圍巾，白色的鬍鬚直達他的腰際，腳上還穿著笨重的黑靴子。
“早上好啊！”比爾博真誠地說。太陽暖呼呼，草地又無比的翠綠。不過，甘道夫挑起又長又濃密的眉毛打量著他。
“你是什麼意思？”甘道夫問：“你是要問候我早上可好，還是說不管我怎麼做，早上天氣都很好？