“來點音樂吧！”索林說：“拿出樂器來！”
奇力和菲力立刻跑到他們的揹包旁邊，拿回來兩把小提琴，朵力、諾力和歐力則是從衣服裡面掏出橫笛，龐伯從客廳裡面變出一個鼓，畢佛和波佛也走了出去，從放置手杖的地方拿回來幾把豎笛。德瓦林和巴林則是說：“抱歉，我們把樂器放在門口了！”“把我的也一起拿進來，”索林說。他們拿回來和自己一樣高的六絃琴，索林的豎琴則是用布包著。那是把美麗的黃金豎琴，索林一撥琴絃，甜美的音樂立刻流洩而出，讓比爾博忘卻了身邊的一切煩惱，飄向遙遠的黑暗大地，看著天上的陌生月光，遠離了附近的小河和山丘。
夜色從面對著小山那邊的窗戶飄流進來，壁爐的火跟著閃動（現在還是四月），他們依舊繼續演奏著，甘道夫的鬍子則是在牆壁上投下奇怪的陰影。
黑暗籠罩了整座屋子，爐火也慢慢熄滅了，影子跟著消失，但他們依舊繼續演奏著，一個接一個的，邊演奏樂器，邊歌唱，低沉的聲音吟頌著古代的地底故鄉。底下就是他們歌謠的一部分，只是，沒有音樂的伴奏，不知道這首歌是否還是同樣的動聽。
越過冰冷山脈和霧氣，
到達低深地窖古洞裡，
我們需在天亮前出發，
尋找美麗黃金所在地。
過往矮人立下偉大功業，
鐵錘落下如同鈴聲美樂，
在幽深之處，黑暗的生物沉睡
於基地之下的巢穴。
遠古國王和精靈般的貴族，
擁有無盡黃金和寶珠，
他們錘打鍛造，捕捉四散光輝，
藏於寶劍柄上的鑽箍。
在銀項練上掛著
奔流星光，在皇冠上鑲著
金絲織龍炎，
他們捕捉陽光和月亮的光熱。
越過冰冷山脈和霧氣，
到達低深地窖古洞裡，
我們需在天亮前出發，
尋回繼承的遠古黃金地。
他們替自己打造了美麗酒杯，
黃金豎琴，無人得窺
它們靜靜隱匿，許多歌曲
人類和精靈都未賞其味。
松樹在高地哭嚎，
強風在夜間喧鬧。
火焰赤紅，無情蔓延，
樹木像是火把般狂嘯。
谷中鐘聲響亮，
人類神情倉皇；
龍之眼比火焰更強，
毀了高塔和廳房。
月光下山脈煙霧籠罩；
矮人聽見末日號角聲到。
逃離廳堂卻又陷入危難，
在他腳下，月光下依舊在劫難逃。
在遠方迷霧山脈中悲嘆，
低深地窖古洞幽暗，
我們需在天亮前離開，
為繼承豎琴和黃金，不惜與他一戰！
隨著他們的歌曲，哈比人開始對那些結合了靈巧的雙手、智慧與魔法所打造出來的物品感受到深刻的愛戀；一種和矮人一樣強烈、嫉妒的情緒。此時，他身體內圖克家族的血統甦醒了，他想要去看看那偉大的山脈，聆聽松樹的歌謠和瀑布的雄壯，探索洞穴，身上配著寶劍而不是平凡的手杖。他看向窗外，黑暗的天空中星斗閃耀，讓他想起了黑暗洞穴中矮人的寶藏。突然間，小河邊一陣火光閃過，可能是某個人點燃了營火；這卻讓他想起了貪得無厭的惡龍坐在他寧靜的小山上，把所有的一切都以火焰吞沒。他打了個寒顫，立刻恢復了清醒，再度成為與世無爭的袋底洞的巴金斯先生。
他渾身發抖地站了起來，不太想要去點亮油燈，只是想要作個樣子，躲在酒窖中的酒桶後面，等到矮人全走光之後才出來。突然間，他意識到音樂和歌曲全都停了下來，所有人的眼睛穿透黑暗，閃閃發光地看著他。
“你要去哪裡？”索林的口氣十分嚴厲，似乎已經猜到哈比人心中想些什麼。
“我只想要來點光而已，可以嗎？”比爾博滿懷歉意地說。
“我們喜歡黑暗，”矮人說：“黑暗適合秘密的討論！在天亮之前還有很長的時間呢。”
“當然，當然！”比爾博急忙地坐了下來。他一不小心沒坐上板凳，卻撞上了壁爐旁邊的火鉗和鏟子。
“小聲點！”甘道夫說：“聽索林要說什麼！”索林就滔滔不絕地開始了。
“甘道夫、矮人們和巴金斯先生！我們聚集