中路，為第五十二軍，從黑山、北鎮出發，佔領新民後，以其第二十五師繼續推進至瀋陽市郊。
北路，是第十三軍的八十九師，自山海關開始就一直尾隨東北民主聯軍，特別是打過幾次勝仗後，各級軍官的膽子也大起來。分別由阜新、彰武出動，向阜新東北的騖歡池和彰武、法庫間的秀水河子開進。
2 月11日，八十九師的一個加強團一路疾進，到達秀水河子時。已遠離其主力部隊，闖入了東北民主聯軍設下的羅網。秀水河子，位於彰武到法庫的公路上，是一個有幾百戶人家的小鎮。北南流向的秀水河子從鎮邊淌過，小鎮因此得名。林彪在此精心部署了一場戰鬥。
當東北民主聯軍“前總”發現國民黨軍一個團孤軍深入後，林彪當即決定：集中位於秀水河子以北、以南的山東第一師、新四軍三師七旅和保安第一旅第一團，共七個團的兵力，殲滅秀水河子的國民黨軍。
山東軍區第一師和新四軍三師第七旅，都是原八路軍一一五師的老班底，尤其是七旅，同林彪的淵源更深一些，早在紅軍時林彪就在這個部隊當過連長。
2 月12日，東北民主聯軍第一師和第七旅神速地將國民黨軍的這個加強團包圍在秀水河子，因地形開闊、敵裝備精良，未能實現分割、壓縮殲敵的目的。
13日，林彪從法庫到達秀水河子，調整了部署，由七旅十九團和一師二團，擔任主攻；七旅二十一團和一師一團做輔助攻擊；一師三團為預備隊，兼打可能西竄之敵；七旅二十團和一個保安團負責打援。
是日黃昏，東北民主聯軍再次發起攻擊，在秀水河子北及西北高地與敵
反覆爭奪。入夜後，國民黨軍被壓縮於村鎮中，逐街逐房負隅頑抗。次日凌晨2 時敵一部企圖突圍，一部退向后街西北角死守，拂曉前我軍解決了戰鬥。
秀水河子戰鬥共斃傷俘國民黨軍1600餘人，繳獲了大量武器裝備，是東北民主聯軍成立以來對國民黨軍作戰的第一次重大勝利，林彪也在此戰中實踐了他的“等、忍、狠”的軍事方針，並檢驗了他在阜新會議上提出的戰術原則的有效性。
1946年3 月，國民黨政府利用政治協商會議和國共停戰談判所創造的時機，將6 個軍18個師的正規部隊調至遼寧瀋陽及其周圍地區，使東北保安司令長官杜聿明手下的兵力達到31萬人，基本完成了在關外放手大幹的軍事部署。
3 月22日，蘇聯政府照會國民黨政府，通知進入東北的蘇聯紅軍將於4 月底全部撤回（大連除外），屆時，東北的行政權將全部移交給中國政府。
儘管蘇聯政府曾多次表示，中國東北的行政主權交給國民黨政府，但國民黨政府不敢相信這一承諾。於是，在蘇聯撤軍之際，國民黨特務機構頻繁組織反蘇反共示威遊行。在重慶的鬧市區和蘇聯駐華使館周圍僱傭一些人喊反蘇口號。
3 月下旬，蔣介石密電在北平醫院剛動完腎臟切除手術的杜聿明，“望速指揮部隊收復東北領土主權”。同時，國民黨國防部下達作戰訓令，命部隊以瀋陽為基地，分路向南滿和北滿發動進攻，以期控制中長路兩側和遼東半島。
此時中共也在東北運籌部署，3 月中旬，東北局和東北民主聯軍將領在撫順研究下一步作戰行動與鬥爭方針。
按中央估計，蘇軍撤出東北後，東北國民黨軍必然要向中共控制區發動進攻，俟停戰前控制戰略要地，取得優勢地位。中央指示東北局及民主聯軍總部，一定要在停戰前打幾個勝仗，爭取停戰前東北處於一個較為有利的態勢。
由於當時戰局變化不定，與會領導人在撫順會議上未能取得一致的意見，多數人主張堅持中長路沿線，並認為在四平堵住敵人在戰略上具有很大意義。
然而，林彪卻有自己的看法。他在分析了敵強我弱的形勢之後認為，東北斗爭要作長期打算，工作的重點應該放在農村和發動群眾上，作戰應以運動戰為主。
為了更進一步表明自己對東北戰局的看法，林彪於3 月15日致電中共中央，認為“在國共談判中，中共必須堅持如國民黨在東北不停戰則華北、華中也不停戰的原則。否則，如關內停戰東北不停戰，任國民黨自由進攻東北，其後果不利，華北暫安局面也不會持久。”
與此同時，在大連治病的羅榮桓也致信東北局和林彪，就東北未來戰局及軍事方針發表自己的意見：東北戰爭要作較長時間的準備，不要把和平估計過急，而應發展全面工作，要全力支援這一長期戰爭。應很好地接