上，接著全團集體衝鋒，攻打了一天一夜，傷亡慘重，仍未攻克。
新任師長劉峙，很認真地對胡宗南說：“你真的攻打不下來？”
“是的。但我不服氣，他們不過佔著有利地勢……”
“打仗，靠天時、地利、人和，他們佔地利，你難道不能佔天時？……”
“你是說採用火攻？”胡宗南一下子明白了長官的意思。
隨後，胡宗南用一個營的兵力運送柴草、汽油等，堆放在牛行車站西南方向，澆有汽油的柴草上撤了大量辣椒和生水，點燃後大火和濃煙一下子籠罩了牛行車站。守軍受不了煙燻和辣椒刺激，紛紛跳出工事，四處亂竄。胡宗南乘機指揮重機槍掃射，接著指揮部隊攻佔了車站。一個團打敗了孫傳芳一個精銳師，俘虜了敵軍長李彥春和他手下官兵八千多人。胡宗南因指揮此仗深受蔣介石賞識。
南昌攻下後，教導師改為第一師，隸屬東路軍序列。1927年3 月，東路軍克復上海。5 月，蔣介石為表彰胡宗南的功績，晉升他為第一師少將副師長，成為黃埔系學生中第一個跨入將軍行列的人。11月，胡宗南正式任第一師中將師長。
1932年6 月，蔣介石親自出馬，糾集40萬大軍進攻大別山的紅四方面軍。胡宗南率領第一師經桐城、舒城，攻克六安、霍山兩縣。這時，張國燾不顧徐向前等指揮員的反對，下令紅四方面軍南下麻城，“進攻武漢”。胡宗南趁紅軍兵力分散之機，在李思塑的第十四師協同下，將紅軍第十師和紅軍第十二師攔截包圍於河口鎮以東地區，紅軍傷亡很大。蔣介石對此戰十分滿意，稱讚第一師“能攻會戰”。
在強敵面前，紅四方面軍只得向西北突圍。胡宗南所部同其他部隊緊迫不捨，企圖將紅四方面軍殲滅在北上途中。但紅四方面軍在徐向前等領導下，撕開突破口，突出了重圍。
1935年，中國工農紅軍為了北上抗日，進行萬里長征。胡宗南部同王耀武部、鍾松部和伍誠仁的